Integrações e sincronizações
Mescle duplicados do HubSpot e do Salesforce uma só vez, nos dois CRM
Conecte os dois CRMs, encontre duplicados de qualquer lado da sincronização e mescle cada um no HubSpot e no Salesforce numa só ação, para que a próxima sincronização não o traga de volta.
O que ouvimos das equipes que usam a sincronização HubSpot–Salesforce
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Porque é que a sincronização HubSpot–Salesforce cria duplicados
A sincronização copia os registros nos dois sentidos, então um duplicado de um lado rapidamente vira um duplicado dos dois. E uma mesclagem num CRM não chega ao outro: o registro perdedor continua ativo lá, e a próxima sincronização pode trazê-lo de volta.
- Correspondência só por email: a integração faz corresponder leads e contatos por email, por isso um segundo email significa um segundo registro.
- Objetos diferentes: Os contatos do HubSpot podem chegar ao Salesforce como leads, ao lado de contatos que já existem.
- Mesclagens só de um lado: mesclar no HubSpot deixa o duplicado ativo no Salesforce, ou vice-versa.
- Os deals não são verificados: negócios e oportunidades não são deduplicados por padrão, então cada sistema pode criar os seus.
Como o Dedupely se compara para a sincronização HubSpot-Salesforce
| Critério | Ferramentas nativas do CRM | Outras ferramentas de deduplicação | Scripts personalizados | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Mesclar um registro que existe em ambos os CRM | Uma mesclagem num CRM não atualiza o outro, por isso a sincronização pode trazer o duplicado de volta. | Só uma tem em conta a sincronização. | Arriscado: as mesclagens podem quebrar a conexão entre sistemas. | Mescla os registros no HubSpot e no Salesforce numa só ação, para que a sincronização seguinte não os recrie. |
| Correspondência através da sincronização | A integração faz a correspondência de leads e contatos pelo email, por isso emails diferentes ficam separados. | A maioria oferece correspondência aproximada, com opções variadas. | Possível, com lógica personalizada para ambos os sistemas. | Faça a correspondência em quaisquer campos, com correspondência Similar, Fuzzy e de apelidos. |
| Negócios duplicados | Negócios e oportunidades não são deduplicados por padrão, então cada sistema pode criar os seus. | A cobertura de negócios varia de ferramenta para ferramenta. | Possível, com lógica personalizada para cada pipeline. | Deduplique os negócios do HubSpot com uma pesquisa própria, fazendo corresponder pela empresa associada e pelo pipeline. |
| Escolher que valores permanecem | Cada CRM mantém os valores do seu próprio registro principal, decididos uma mesclagem de cada vez. | A maioria oferece regras de mesclagem, com diferentes níveis de detalhe. | O que o script estiver programado para fazer. | Merge Rules de ganhar/perder por campo e por registro principal, aplicadas nos dois CRM. |
Ferramentas nativas dos CRM em outubro de 2026, segundo a documentação de ajuda do HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.
Como limpar a sincronização HubSpot–Salesforce em quatro passos
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Passo 1Conectar
Como mesclar duplicados sem partir a sincronização HubSpot–Salesforce?
Conecte o HubSpot e o Salesforce ao Dedupely e vincule-os nas CRM Settings. A partir daí, cada mesclagem atualiza os dois CRMs, então nenhum dos lados fica com o duplicado.
- Em CRM Settings, abra a aba HubSpot-Salesforce Integration e selecione o outro CRM. Não são precisos campos personalizados nem alterações aos workflows. Veja Mesclar com uma sincronização HubSpot-Salesforce ativa.
- Se um registro está sincronizado mas só um CRM está conectado, o Dedupely bloqueia a mesclagem e pede que você conecte o outro.
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Passo 2Encontrar
Como encontrar duplicados nos dois lados da sincronização?
Crie Duplicate Searches nos objetos que a sincronização toca, como os contatos do HubSpot e os leads e contatos do Salesforce. Não confie só no email, porque a integração já faz a correspondência por ele.
- Compare primeiro nome, sobrenome e telefone, com Semelhante no sobrenome e no telefone, para pegar erros de digitação e formatação.
- Adicione Contact Owner como Exact, para que registros com responsáveis diferentes nunca fiquem na mesma correspondência.
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Passo 3Mesclar uma vez
Como mescla um duplicado no HubSpot e no Salesforce ao mesmo tempo?
Defina as Merge Rules, verifique a Merge Preview e mescle como de costume. O Dedupely mescla os registros correspondentes nos dois CRM numa só ação, e mantém os contatos, negócios e atividade.
- Utilize Merge Rules para escolher o Primary Record e decidir campo a campo que valor ganha, como o estado de lead mais avançado.
- Teste algumas mesclagens e verifique-as nos dois CRMs antes de mesclar em massa. Merge History registra cada mesclagem.
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Passo 4Automatizar
Como manter a sincronização livre de duplicados?
Ative o Auto Merge nas pesquisas que você testou, e o Auto Match nas que precisam de uma pessoa. Com os dois CRMs vinculados, cada mesclagem automática também atualiza os dois lados.
O que torna o Dedupely diferente
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Todas as funcionalidades incluídas nas assinaturas anuais.
Merge Rules, Auto Merge e Auto Match vêm com todos os planos. As assinaturas anuais acrescentam o Dedupely Intelligence completo.
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Preço por registros, não por usuários.
Usuários ilimitados, sem taxas por usuário.
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Cada mesclagem, registrada.
Visualize a prévia de cada mesclagem antes. O Merge History guarda os registros originais, para que você veja exatamente o que mudou.
Deixe de mesclar duas vezes o mesmo duplicado.
Conecte o HubSpot e o SalesforceVeja como o Dedupely funciona
Perguntas frequentes
Porque é que os registros mesclados voltam depois da sincronização HubSpot–Salesforce?
Uma mesclagem num CRM não chega ao outro. Quando você mescla duas empresas no HubSpot, a empresa perdedora continua ativa no Salesforce, e a próxima sincronização pode recriá-la ou sobrescrever valores. Mesclar nos dois CRMs ao mesmo tempo encerra esse ciclo.
Preciso conectar o HubSpot e o Salesforce?
Sim, para os registros que sincronizam entre eles. Conecte os dois CRMs e vincule-os nas CRM Settings. Se um registro estiver sincronizado, mas só um CRM estiver conectado, o Dedupely bloqueia a mesclagem e pede que você conecte o outro. Os registros dos dois CRMs contam para o plano.
Preciso alterar as configurações de sincronização ou acrescentar campos personalizados?
Não. Não precisa de campos personalizados, nem de alterar regras de sincronização ou workflows. Associe os dois CRMs na aba HubSpot-Salesforce Integration em CRM Settings e encontre e mescle duplicados como de costume. O Dedupely atualiza os dois CRMs em segundo plano.
O Dedupely consegue mesclar um contato do HubSpot com um lead do Salesforce?
O Dedupely mescla registros dentro de um mesmo objeto, como contatos com contatos ou leads com leads. Com os dois CRM associados, uma mesclagem atualiza os registros correspondentes nos dois lados da sincronização, e cada CRM fica com um registro. Crie uma Duplicate Search para cada objeto que quer limpar.
O que acontece às associações quando registros sincronizados são mesclados?
Contatos, negócios e atividade passam para o registro que sobrevive, tanto no HubSpot como no Salesforce. No HubSpot, o registro mesclado costuma receber um novo ID, e os ID antigos redirecionam para ele. No Salesforce, o registro que sobrevive mantém o ID, e os outros vão para a Reciclagem.
