Guia de eliminação de duplicados no Salesforce

O Dedupely se conecta diretamente à sua org do Salesforce para encontrar e mesclar duplicados, de correspondências exatas simples a casos complexos, sem quebrar seus Flows, triggers ou integrações. Funciona com todas as edições do Salesforce.

Objetos do Salesforce suportados

Pode deduplicar estes objetos do Salesforce:

• Contas
• Contatos
• Leads
• Oportunidades
• Individuals, quando a sua org os usa
• Objetos personalizados

Não pode mesclar registros de tipos de objeto diferentes, p. ex., um Lead num Contact.

Problemas comuns de duplicados no Salesforce

As orgs do Salesforce são muito personalizadas e compartilhadas por muitas equipes, por isso os administradores não podem arriscar avariar processos ou relatórios:

• As Duplicate Rules têm lacunas. As regras de correspondência deixam passar erros de digitação, apelidos e diferenças de formatação. Registros salvos ao mesmo tempo, como as linhas de uma mesma importação, não são comparados entre si. E as Duplicate Rules não rodam em algumas ações, como converter leads (a menos que o Apex Lead Convert esteja ativado) ou adicionar registros com o Lightning Sync ou o Einstein Activity Capture.
• A sincronização HubSpot-Salesforce. Mesclar num CRM sem ter em conta a sincronização pode causar ciclos de atualização, registros recriados ou valores substituídos.
• Automações herdadas. Anos de triggers Apex, Process Builders e Flows significam que uma mesclagem descuidada pode disparar automações inesperadas ou quebrar vínculos com IDs antigos.
• O limite de mesclagem de 3 registros e os alertas ignorados. O Salesforce só permite mesclar 3 registros por vez manualmente, e as Duplicate Rules costumam estar em "alert" em vez de "block", então os vendedores as ignoram.

Como funciona a mesclagem nativa do Salesforce

Adicionado 24 de setembro de 2026

O Dedupely mescla através da API do Salesforce. Controla que valores sobrevivem com as Merge Rules, mas cada mesclagem segue as regras próprias do Salesforce:

• O registro principal mantém o seu ID. Os outros registros da mesclagem vão para a Reciclagem do Salesforce, onde ficam 15 dias antes de o Salesforce os eliminar de vez.
• Os registros relacionados passam para o outro. Os campos vazios nunca substituem dados existentes, e os registros filhos (Opportunities, Tasks, Cases, Notes e listas relacionadas personalizadas) passam para o registro mestre.
• A automação roda. As mesclagens disparam eventos padrão do Salesforce, então os triggers Apex ativos e os Flows acionados por registro rodam normalmente.
• As Opportunities e os objetos personalizados são mesclados pelo Dedupely. O Salesforce não tem mesclagem para eles, então o Dedupely atualiza o registro que sobrevive, reaponta os registros filhos para ele e exclui os outros. Emails, arquivos, notas, funções de contato da oportunidade e linhas de produto dos outros não são movidos.
• Mesclagens que o Salesforce recusaria: registros que apontam uns para os outros, ou valores de uma lista de seleção desativada. O Dedupely os detecta antes de uma mesclagem, e Configurações de segurança → Opções de Mesclagem decide se pergunta, corrige ou ignora. Uma correspondência ignorada passa para o Attention Required aba.
• As hierarquias de contas mantêm-se intactas. Uma mesclagem para se as contas estiverem na mesma hierarquia pai–filho. Quando uma conta pai é mesclada noutra conta, as contas filhas passam para a conta que permanece.

Como deduplicar registros do Salesforce, passo a passo

1. Teste primeiro. Se sua org tem muito código personalizado, Flows ou sincronizações entre sistemas, conecte uma Sandbox e observe os efeitos a jusante. Em orgs padrão, abra View Match Details e verifique os resultados por campo na coluna Merge Preview antes de mesclar ou automatizar.
2. Deduplique os seus dados antigos. Mescle primeiro os duplicados históricos. Isso reduz o risco de registros antigos substituírem dados ativos em futuras mesclagens automáticas.
3. Decida o que é um duplicado para cada fonte. Rastreie de onde vêm os duplicados (Web-to-Lead, integrações, a sincronização com o HubSpot). Use correspondência rigorosa na limpeza automática e deixe os casos-limite para revisão.
4. Crie uma Duplicate Search por cenário. Crie uma Duplicate Search separada para cada origem ou tipo de duplicado, em vez de uma pesquisa ampla.
5. Proteja os processos a jusante com o Auto Match. Utilize Auto Match para os casos extremos. Você é avisado quando os duplicados atingem seu limite, e pode mesclá-los, rejeitá-los ou enviá-los para Manual Review para um chefe de equipe.
6. Automatize. Depois de as pesquisas estarem comprovadas face aos sistemas a jusante, ative o Auto Merge com agendamento para mesclar duplicados recorrentes de formulários e integrações.

O que acontece a seguir

Depois de cada mesclagem no Salesforce:

• O registro principal mantém o seu ID, e todos os registros relacionados passam para ele.
• Sua automação roda. Verifique os Flows ou triggers Apex que reagem a mesclagens ou eliminações.
• O HubSpot também é mesclado. Se o HubSpot e o Salesforce estiverem associados no Dedupely, os registros HubSpot correspondentes são mesclados na mesma ação. Veja Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa.
• Cada mesclagem fica registrada no Merge History.

A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History, exceto as feitas no Salesforce e no HubSpot ao mesmo tempo (veja Desfazer uma mesclagem), mas trate toda mesclagem como permanente. Para mesclagens mais antigas, baixe seu Merge History e use-o para restaurar os valores originais no Salesforce.

Resolução de problemas

Não consigo conectar o Salesforce, ou as mesclagens falham. Pode faltar permissões ao seu usuário do Salesforce. Precisa de um perfil System Administrator, Modify All Data, ou Editar e Eliminar nesse objeto. Peça ao administrador do Salesforce que atualize o seu perfil e tente de novo.

Uma mesclagem acionou uma automação que eu não esperava. As mesclagens disparam os eventos padrão do Salesforce, então os Flows e os triggers do Apex são executados. Teste as Duplicate Searches em um Sandbox, e pause ou ajuste a automação antes de mesclar em produção.

Os registros mesclados continuam a voltar, ou os valores alternam entre HubSpot e Salesforce. Normalmente é a sincronização HubSpot-Salesforce. Veja Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa.

Os valores errados sobreviveram a uma mesclagem. Verifique a regra de Primary Record e acrescente regras por campo em Merge Rules. Veja a prévia de algumas correspondências antes da sua próxima mesclagem em massa.

Perguntas frequentes sobre duplicados no Salesforce

• Preciso de uma edição específica do Salesforce para usar o Dedupely? Não. O Dedupely funciona com todas as edições do Salesforce.
• Porque é que as minhas Duplicate Rules do Salesforce não apanham todos os duplicados? As regras de correspondência padrão costumam deixar passar erros de digitação, apelidos e variações de endereço. Registros salvos ao mesmo tempo, como as linhas de uma mesma importação, não são comparados entre si, e as regras não rodam em algumas ações, como a conversão de leads sem o Apex Lead Convert.
• Posso mesclar duplicados em massa no Salesforce? Não de forma nativa. O Salesforce obriga a mesclar à mão, até 3 registros de cada vez. O Dedupely mescla em massa milhares de registros numa só ação.
• Para onde vão os registros perdedores depois de uma mesclagem? Para a Reciclagem do Salesforce, onde ficam 15 dias e podem ser repostos antes de o Salesforce os eliminar definitivamente.
• Posso mesclar registros com a integração HubSpot-Salesforce ativa? Sim. Pode mesclar registros com o Dedupely enquanto a integração HubSpot-Salesforce está ativa. Leia o nosso guia sobre a integração HubSpot-Salesforce primeiro para evitar ciclos de sincronização.
• Posso controlar que registro e que valores ganham? Sim. As Merge Rules permitem escolher o registro mestre (p. ex., o mais antigo, o mais recente ou o mais completo) e definir regras campo a campo para campos padrão e personalizados.
• Posso fazer corresponder Accounts pelo domínio da empresa? Sim. Use o Domain Root para comparar sites pela raiz (ignorando www, .com, etc.), e Ignored Terms para ignorar sufixos legais como Inc. ou LLC nos nomes de Account.
• Posso deduplicar Opportunities e Custom Objects? Sim. O Salesforce não tem mesclagem para eles, por isso o Dedupely os mescla: atualiza o registro que permanece, reaponta os registros filhos e exclui os demais.
• Posso testar primeiro num Sandbox? Sim. Os registros do Sandbox contam para o limite de registros do plano como quaisquer outros registros sincronizados.