Guida alla deduplicazione in Pipedrive

Dedupely si collega a Pipedrive per trovare e unire i tuoi duplicati, compresi quelli che il controllo dei duplicati di Pipedrive non vede. Funziona con ogni piano Pipedrive.

Oggetti Pipedrive supportati

Puoi deduplicare questi oggetti di Pipedrive:

• Persone
• Organizzazioni
• Deal
• Lead
• Prodotti

Non puoi unire record tra tipi di oggetto diversi, ad es. una Person in una Organization.

Problemi comuni di duplicati in Pipedrive

Pipedrive è pensato per team di vendita veloci, quindi i duplicati colpiscono direttamente la vendita di tutti i giorni:

• I commerciali contattano due volte lo stesso prospect. Due commerciali chiamano o scrivono alla stessa persona senza saperlo.
• I clienti ricevono chiamate a freddo. I commerciali contattano per sbaglio account già esistenti.
• Moduli e app continuano a creare record. Moduli web, app di terze parti e campagne creano nuove People e Deals per contatti che hai già.
• Gli strumenti di chiamata inviano record scarni. I dialer spesso inviano solo un numero di telefono con un nome vuoto o segnaposto, che sfugge al controllo dei duplicati di Pipedrive.
• Importazioni senza ID di Pipedrive. Importare un elenco senza mappare gli ID di Pipedrive crea duplicati e separa trattative e attività dal record originale.

Come funziona l'unione nativa di Pipedrive

Dedupely unisce tramite l'API di Pipedrive. Se non imposti le tue Merge Rules, si applica il comportamento di unione predefinito di Pipedrive:

• I campi multivalore vengono combinati. Pipedrive tiene ogni indirizzo email e numero di telefono unico sul record primario invece di sovrascriverli.
• Lo storico viene conservato. I campi vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti, e tutte le attività, note, trattative e organizzazioni collegate passano al record che resta, che mantiene il suo ID.
• Leads e Products vengono uniti da Dedupely. Pipedrive non ha un'unione per questi, quindi Dedupely li unisce da sé, con le stesse Merge Rules.

Come deduplicare i record di Pipedrive, passo dopo passo

1. Deduplica prima i dati ereditati. Unisci i duplicati già presenti in Pipedrive prima di automatizzare qualsiasi cosa, così i commerciali smettono di contattare le persone sbagliate mentre costruisci il processo continuativo.
2. Trova le tue fonti e decidi cos'è un duplicato. Risali all'origine dei duplicati (moduli web, importazioni, integrazioni) e decidi cosa conta come duplicato per ciascuna, ad es. Exact Email + Exact First Name per le corrispondenze molto sicure, o Similar Name + stessa Organization per i casi da rivedere.
3. Crea una Duplicate Search per ogni scenario. Crea una Duplicate Search separata per ogni fonte o tipo di duplicato, invece di una ricerca ampia che cerchi di prendere tutto.
4. Automatizza in base al livello di certezza. Usa Auto Match per tenere d'occhio le corrispondenze incerte, e attiva Auto Merge per ricerche rigorose e collaudate, eseguite ogni giorno o di continuo.

Cosa succede dopo

Dopo ogni unione in Pipedrive:

• Il record che resta conserva tutto. Tutte le email e i numeri di telefono, le attività, le note, le trattative e le organizzazioni collegate sono lì.
• Ogni unione viene registrata. Controlla cosa è stato unito e quando in Merge History.

Le unioni native di Pipedrive non si possono annullare. La maggior parte delle unioni di Dedupely si può annullare entro 30 giorni da Merge History, tranne i prodotti (vedi Annulla un'unione). Per tutto il resto, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali in Pipedrive.

Risoluzione dei problemi

Non riesco a collegare Pipedrive, oppure le unioni non riescono. Il tuo utente Pipedrive potrebbe non essere amministratore. Chiedi a un amministratore di Pipedrive di aggiornare i tuoi permessi o di collegare Pipedrive per te, poi riprova.

La mia ricerca non trova duplicati con soprannomi o refusi. La corrispondenza Exact trova solo valori identici. Passa i campi del nome a Similar o Fuzzy. Vedi Opzioni di corrispondenza.

I duplicati tornano dopo averli uniti. Un modulo, un'importazione o un'integrazione continua a crearli. Crea una Duplicate Search per quella fonte e attiva Auto Merge, così i nuovi duplicati vengono uniti appena arrivano.

In un'unione sono rimasti i valori sbagliati. Controlla la regola del Primary Record e aggiungi regole per campo in Merge Rules. Guarda l'anteprima di alcune corrispondenze prima della prossima unione in blocco.

FAQ sui duplicati in Pipedrive

• Serve un piano specifico di Pipedrive per usare Dedupely? No. Dedupely funziona con tutti i piani di Pipedrive.
• Perché Pipedrive non segnala i duplicati evidenti? Il controllo dei duplicati di Pipedrive richiede corrispondenze esatte su campi specifici. Un soprannome o una grafia diversa bastano perché un duplicato passi.
• Posso confrontare campi diversi da nome ed email? Sì. Puoi creare Duplicate Searches su qualsiasi campo standard o personalizzato di testo, numero, data o menu a tendina del tuo account Pipedrive.
• Dedupely ha più opzioni di corrispondenza di Pipedrive? Sì. Pipedrive cerca corrispondenze esatte; Dedupely aggiunge opzioni come Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) e Domain Root.
• Posso unire i duplicati in blocco in Pipedrive? Non in modo nativo. Pipedrive ti fa rivedere e unire i duplicati uno per uno. Dedupely ti permette di unire in blocco migliaia di duplicati con una sola azione.
• Posso abbinare le Organizations sul dominio aziendale? Sì. Usa Domain Root per confrontare i siti web in base alla radice (ignorando www, .com oppure .co.uk), e gli Ignored Terms per saltare i suffissi legali come Inc., LLC oppure Ltd. nei nomi di Organization.
• Perché le mie Organizations duplicate non vengono rilevate in Pipedrive? Pipedrive confronta le Organizations su nomi e indirizzi esatti, quindi "Inc" contro "Inc." o un indirizzo mancante bastano a nascondere un duplicato. Domain Root e Ignored Terms in Dedupely li trovano.
• Posso annullare un'unione? Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni, da Merge History, ma non per i prodotti. L'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Vedi Annulla un'unione.