Ligue o seu CRM

Pode sincronizar um ou mais CRMs e ficheiros CSV na mesma conta Dedupely. Ligar um novo CRM ou carregar um ficheiro CSV cria um espaço de trabalho dedicado no Dedupely.

Pode adicionar um novo CRM em dois momentos:

• Logo após criar a sua conta.
• Mais tarde, quando já tiver um CRM ligado.

O Dedupely permite ligar vários CRMs de plataformas diferentes (por exemplo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Planhat na mesma conta), além de carregar tantos ficheiros CSV quantos precisar.

Se ainda não criou uma conta Dedupely, visite a nossa Como criar uma conta artigo para o configurar primeiro.

Como ligar o seu primeiro CRM (contas novas)

Logo após criar a sua conta Dedupely, chega automaticamente ao ecrã "Connect a CRM to Get Started". A partir daí:

1. Selecione o seu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) ou escolha CSV em "Outras fontes de dados."
2. Será redirecionado para o seu CRM para confirmar as permissões de autorização do Dedupely.
3. Depois de autorizar, volta ao Dedupely para escolher que objetos do CRM quer ativar (sincronizar) para a procura de duplicados (por exemplo, Contactos, Empresas, Negócios, Contas, Pessoas...).

Como ligar mais CRM ou CSV (contas existentes)

Se já tem um CRM ligado e quer adicionar outro ou carregar um ficheiro CSV:

1. Clique no ícone CRM na barra de menu à esquerda para abrir a lista de CRM.
2. Clique em "+ Adicionar novo CRM ou CSV" no fim da lista.
3. Escolha o seu CRM ou o carregamento de CSV no menu de fonte de dados.
4. Autorize a ligação na plataforma do seu CRM (se estiver a adicionar um CRM) ou carregue o ficheiro (se estiver a adicionar um CSV).
5. Escolha que objetos do CRM quer sincronizar no Dedupely.

Ativar e desativar objetos do CRM

Pode controlar a qualquer momento que tipos de registos o Dedupely sincroniza:

1. Vá a "CRM Settings" na barra de menu à esquerda.
2. Localize o registo em questão.
3. Clique em "Ativar" ou "Desativar" nesse objeto para ligar ou desligar a sincronização conforme necessário.

Perguntas frequentes sobre a ligação do seu CRM

• Posso sincronizar apenas parte dos registos de um objeto? Não. Pelo funcionamento nativo da integração com o seu CRM, tem de sincronizar todos os registos do objeto que quer sincronizar.
• E se a direção ou o departamento de IT precisarem de documentação de conformidade e segurança antes de ligar o nosso CRM? Pode partilhar qualquer um dos links abaixo ou enviar-nos um email para help@dedupe.ly para documentação específica/detalhada: Centro de Confiança da Dedupely Página de segurança Documentação de segurança: Política de Privacidade Termos de Serviço Subcontratantes ISO 27001 DPA (Acordo de Tratamento de Dados)
• O onboarding está incluído quando ligamos o nosso CRM? Sim, pode começar o onboarding ainda antes de criar a conta, porque está incluído em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, com Zooms ilimitados (adoramos Zoom), chats ao vivo (com pessoas) ilimitados e email ilimitado. Recomendamos usar os primeiros dias do teste para adaptar totalmente o Dedupely às suas necessidades e deixar tudo pronto para fundir assim que subscrever.

Mencionado neste artigo: Crie a sua conta.

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