Segurança da união
Segurança na mesclagem é tudo o que a Dedupely faz para que você continue mesclando com confiança. As Configurações de segurança deixam as correspondências arriscadas de lado, você vê cada registro mesclado antes que aconteça, a Dedupely confere os limites do próprio CRM, e cada mesclagem fica registrada com seus valores originais, quem mesclou e quando.
Em resumo
- Funciona com
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e arquivos CSV
- Incluído em
- Todos os planos e o teste grátis de 7 dias
- O que faz
- Dando a você confiança para continuar mesclando
Antes, durante e depois de cada mesclagem
-
Antes
As Configurações de segurança deixam as correspondências arriscadas de lado, e o Match Details mostra uma visualização do registro mesclado antes de você mesclar.
-
Durante
A Dedupely verifica os limites do próprio CRM e deixa de fora qualquer mesclagem que possa quebrá-los, como uma mesclagem que quebraria sua sincronização entre HubSpot e Salesforce.
-
Depois
O Merge History guarda cada valor original, além de quem mesclou e quando, e o Audit Log registra cada alteração.
O que a Dedupely confere antes de uma mesclagem
| Verificar | O que acontece |
|---|---|
| Registros demais em uma correspondência | Correspondências acima do seu limite (20 por padrão, definido por objeto) vão para Correspondências excluídas. |
| Dados de exemplo ou de preenchimento | Valores como test@test.com ou N/A mandam a correspondência para Correspondências excluídas. |
| Valores muito curtos | Correspondências baseadas em valores de uma ou duas letras vão para Correspondências excluídas. |
| HubSpot: associações demais | Você escolhe: sempre perguntar, mesclar e manter as associações que couberem, ou pular. |
| HubSpot: mesclagens anteriores demais em um registro | Você escolhe: sempre perguntar, mesclar copiando os dados ou pular. |
| HubSpot e Salesforce sincronizados | A Dedupely mescla nos dois CRMs ao mesmo tempo e exclui qualquer mesclagem que possa quebrar a sincronização. |
| Hierarquias de contas do Salesforce | Uma mesclagem para se as contas estiverem na mesma hierarquia pai-filho. |
Bom saber
- As Configurações de segurança vêm ativadas por padrão, para cada objeto.
- O Auto Merge nunca decide por você. Ela pula as Correspondências excluídas e tudo marcado como "Always ask".
- Trate as mesclagens como permanentes. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias, mas desfazer traz os registros de volta ao seu CRM e move a correspondência para Correspondências rejeitadas. Visualize antes e use o Merge History para ver o que mudou.
- Custom Merge para registros de alto risco: escolha cada valor você mesmo, campo a campo.
- O Audit Log registra cada alteração. Cada mesclagem e alteração de configuração na sua conta, para as pessoas cuja função lhes dá acesso.
Perguntas sobre segurança de mesclagem
Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens. Desfazer adiciona os registros de volta ao seu CRM e move a correspondência para Correspondências rejeitadas, por isso recomendamos tratar as mesclagens como permanentes. O Merge History guarda os valores originais de cada mesclagem, além de quem mesclou e quando.
Suas Configurações de segurança (registros por correspondência, dados de exemplo e valores muito curtos), além dos limites do próprio CRM, como as associações do HubSpot e as hierarquias de contas do Salesforce.
Sim. A Dedupely mescla nos dois CRMs ao mesmo tempo e exclui qualquer mesclagem que possa quebrar a sincronização.
Sim. Abra o Match Details para ver o registro mesclado, ou use o Custom Merge para escolher cada valor você mesmo.
As pessoas da sua conta cuja função lhes dá acesso a ela.
Saiba mais
Base de Conhecimento
Glossário
Teste a segurança de mesclagem no seu próprio CRM.
