Migrações e aquisições
Limpe a migração do CRM antes, durante e depois da mudança
Deduplique cada fonte antes de exportar, controle o que entra durante a mudança e mescle o que a migração criou quando o novo CRM estiver ativo.
O que ouvimos das equipes a meio de uma migração
18%
25%
37%
Porque é que as migrações criam duplicados
Uma migração junta registros de sistemas que nunca se verificaram entre si. Um cliente que existe nos dois chega duas vezes, e os duplicados que já existiam no CRM antigo mudam-se com tudo o resto.
- ID de registro diferentes: o ID do sistema antigo não significa nada para o novo CRM, a não ser que seja levado num campo.
- Mapeamento de campos: emails em campos secundários, formatos de telefone misturados e nomes de empresas divididos impedem que os registros correspondam.
- Importações sem chave: as linhas sem email, domínio ou ID de registro costumam tornar-se registros novos em vez de atualizar os existentes.
- As cargas em massa saltam as verificações habituais: a deduplicação integrada comporta-se de forma diferente em importações e cargas por API do que em registros criados à mão.
Como o Dedupely se compara em migrações
| Critério | Ferramentas nativas do CRM | Outras ferramentas de deduplicação | Scripts personalizados | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Mesclar em massa | A maioria mescla alguns registros de cada vez. Em alguns CRM, mesclar em massa exige um plano superior ou um pedido ao suporte. | A maioria permite mesclar em massa. | Possível, se alguém construir e mantiver a lógica. | Mesclagem em massa com selecionar tudo, em todos os planos. |
| Limpar arquivos antes da importação | A maioria compara uma única chave na importação, como email, nome ou domínio. As linhas que não correspondem exatamente tornam-se registros novos. | Várias comparam um arquivo de importação com o CRM. Menos limpam os duplicados dentro do próprio arquivo. | Possível, se alguém os escrever e executar. | Mescla duplicados dentro de um ou vários arquivos CSV antes de importar. |
| Escolher que valores permanecem | A maioria deixa escolher valores uma mesclagem de cada vez, com poucas ou nenhumas regras guardadas. | A maioria oferece regras de mesclagem, com diferentes níveis de detalhe. | O que o script estiver programado para fazer. | Merge Rules de ganhar/perder ao nível do campo e do Primary Record. |
| Registro do que mudou | Poucas salvam um registro completo do que mudou em cada mesclagem, e em alguns CRMs uma mesclagem não pode ser desfeita. | A maioria mantém um registro de mesclagens. | Só se criar um registro. | Pré-visualize primeiro cada mesclagem e o resultado das Merge Rules. O Merge History guarda os registros originais. |
| Sincronização HubSpot–Salesforce | O HubSpot bloqueia mesclagens de empresas na sincronização antiga. | Só uma tem em conta a sincronização. | Arriscado: as mesclagens podem quebrar a conexão entre sistemas. | Mescla os registros no HubSpot e no Salesforce numa só ação, para a sincronização não os voltar a criar. |
Ferramentas nativas dos CRM em outubro de 2026, segundo a documentação de ajuda do HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.
Como limpar uma migração de CRM antes, durante e depois da mudança
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Passo 1Antes
Como limpar os dados do CRM antes de uma migração?
Deduplique cada sistema de origem à parte e depois acordem o campo pelo qual os registros correspondem. Limpar no CRM antigo é mais fácil, porque nada no novo depende ainda desses registros.
- Conecte o CRM antigo e execute a Duplicate Searches predefinidas, ou envie as exportações delas como arquivos CSV, juntos num arquivo ou separados, e mescle-os antes da mudança.
- Acordem o campo de correspondência: email para pessoas, domínio do site para empresas, o ID de registro antigo para negócios. Use a correspondência pelo domínio principal para que os domínios de país se agrupem numa só empresa.
- Deixe para trás registros de teste e contatos devolvidos, e guarde uma exportação de arquivo.
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Passo 2Durante
Como evitar que uma migração crie novos duplicados?
Carregue primeiro um lote de teste e procure duplicados nele antes de carregar o restante. Importe empresas, depois pessoas, depois negócios, e faça cada importação pelo campo combinado.
- Conecte o novo CRM e rode uma Duplicate Search logo depois que o lote de teste chegar.
- Liste cada formulário, sincronização e integração que escreve no novo CRM durante a transição, e evite sincronizações bidirecionais até cada campo ter um responsável.
- Ative Auto Match para que os duplicados novos sejam sinalizados enquanto o restante dos dados carrega.
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Passo 3Depois
Como mesclar os duplicados criados por uma migração sem perder dados?
Encontre-os por data de criação, lote de importação ou ID antigo e mescle por etapas. Decida campo a campo que valor ganha e revise as correspondências duvidosas antes de mesclá-las.
- Utilize Filtros avançados para manter as correspondências em que um ou mais registros foram criados depois da data de importação. Dedupely Intelligence encontra os duplicados que as regras de campo exato falham.
- Defina as Merge Rules para o responsável, a fase do ciclo de vida e o cancelamento de emails, onde os erros custam mais.
- Envie as correspondências próximas para Manual Review. Merge History mantém todos os registros originais.
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Passo 4Automatizar
Como manter os duplicados de fora quando o novo CRM já está em produção?
Deixe o Auto Merge tratar dos duplicados claros que as sincronizações e importações continuam a criar, e o Auto Match assinalar os casos-limite para revisão. Se o HubSpot sincronizar com o Salesforce, associe os dois CRM no Dedupely, para cada mesclagem atualizar ambos.
- Veja Mescle automaticamente os duplicados que chegam e Revise os novos duplicados antes que sejam mesclados.
- Com a Sincronização HubSpot–Salesforce, cada mesclagem atualiza os dois CRM, por isso a sincronização seguinte não traz o duplicado de volta.
O que torna o Dedupely diferente
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Todas as funcionalidades incluídas nas assinaturas anuais.
Merge Rules, Auto Merge e Auto Match vêm com todos os planos. As assinaturas anuais acrescentam o Dedupely Intelligence completo.
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Preço por registros, não por usuários.
Usuários ilimitados, sem taxas por usuário.
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Cada mesclagem, registrada.
Visualize a prévia de cada mesclagem antes. O Merge History guarda os registros originais, para que você veja exatamente o que mudou.
Teste a correspondência numa exportação para planilha antes da migração.
Envie um CSV e encontre duplicadosVeja como o Dedupely funciona
Perguntas frequentes
Quando se deve deduplicar durante uma migração de CRM?
Três vezes. Antes da migração, limpe cada origem para que os duplicados antigos fiquem para trás. Durante a migração, verifique um lote de teste antes de carregar o restante. Depois da migração, mescle os duplicados criados onde o mesmo cliente existia nos dois sistemas.
Em que campo deve comparar registros durante uma migração?
Email para pessoas e domínio web para empresas. Para negócios, guarde o ID de registro do sistema antigo num campo de cada registro migrado. Assim uma segunda importação atualiza os registros existentes em vez de criar novos.
O Dedupely consegue mesclar registros entre dois CRM diferentes?
O Dedupely limpa um CRM de cada vez, com uma exceção: ele faz a correspondência e a mesclagem através da sincronização HubSpot-Salesforce. Para outros pares, envie as duas exportações como arquivos CSV, mescle-as no Dedupely e importe um único arquivo limpo.
Mesclar registros muda os IDs?
Depende do CRM. No HubSpot, o registro mesclado costuma receber um novo ID. No Salesforce, o registro que permanece mantém o seu ID e os outros vão para a Reciclagem durante 15 dias. Atualize as integrações, relatórios ou planilhas que guardem ID.
E mesclar CRM depois de uma aquisição?
Aplicam-se os mesmos passos, mais algumas decisões de negócio: que sistema é a fonte de referência, quem é responsável pelas contas compartilhadas e como manter separados os escritórios regionais quando compartilham nome ou domínio. Veja Juntar dados do CRM após uma aquisição.
