Trate os duplicados em leads, contactos e oportunidades: em massa, em qualquer campo.
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Funda registos do Close CRM em todo o seu workspace
O Dedupely funde os duplicados que tem e evita que o Close CRM volte a encher-se.
Chegam através de formulários, importações de listas e das integrações que escrevem no Close CRM via API, e depois espalham-se pelas suas Smart Views, pelas suas sequências e por todos os relatórios criados a partir delas.
Fundi-los à mão, dois registos de cada vez, nunca acompanha o ritmo. O Dedupely liga-se à sua conta por OAuth, com correspondência e união em leads, contactos e oportunidades.
O que o Close CRM consegue fundir e o que não consegue
O Close CRM funde Leads nativamente. Não tem qualquer fusão de contactos.
A API do Close CRM não oferece forma de combinar dois Contactos, por isso nenhuma ferramenta a pode invocar. O Dedupely faz o trabalho que esse endpoint faria: consolida os valores dos campos no registo que fica, transfere as oportunidades, notas, chamadas e emails desse registo, e depois remove o duplicado.
As Tarefas e as Reuniões não podem ser reatribuídas através da API do Close CRM, por isso o Dedupely comunica-as em vez de as mover, e nunca reporta uma fusão que não conseguiu concluir.
Quando as pessoas duplicadas estão sob Leads duplicados, a união dos Leads junta os contactos num só passo. O Dedupely começa aí.
Leads duplicados dividem o histórico de chamadas de uma conta por dois registos, o comercial abre o errado e o pipeline conta o mesmo negócio duas vezes.
Um registo por conta e a previsão deixa de contar a mesma oportunidade duas vezes.
A sequência inscreve o contacto certo e ninguém recebe o mesmo email duas vezes.
Como funciona aqui a deduplicação do Close CRM
Uma autorização OAuth a partir da sua própria conta Close CRM. Não há chave de API para gerar ou colar, e a ligação usa as suas permissões, nada mais.
Objetos inteiros, não parte de um: desligue qualquer objeto em CRM Settings. A partir daí, os registos novos sincronizam e nada mais muda.
As Leads passam pela fusão nativa do Close CRM através da API. Os Contactos não têm esse endpoint, por isso o Dedupely consolida os campos, transfere o histórico e remove o duplicado.
Qualquer objeto que não tenha ligado e todos os campos fora dos registos em correspondência. A união é a única escrita que o Dedupely faz.
Nenhuma fusão pode ser desfeita: nem no Close CRM, nem por qualquer ferramenta que funda através dele. O que substitui o desfazer: o Manual Review guarda tudo aquilo de que não tem a certeza, e o Merge History mantém os valores originais de cada registo, exportáveis em CSV.
Gestão de duplicados no Close CRM, lado a lado
| NativoClose CRM | RecomendadoDedupely | |
|---|---|---|
| Encontra os duplicados que já existem na sua conta | Não: uma ferramenta de suporte exporta um CSV | Sim, em qualquer campo que escolher |
| Funde contactos duplicados | Não: o suporte funde-os por si | Campos consolidados, histórico transferido |
| Registos por correspondência | Dois | Todos os registos do grupo |
| Fusão em massa | Não: envie o CSV para o suporte | Conjuntos de resultados inteiros de uma só vez |
| Controlo sobre que valor prevalece | Não: prevalece o lead de destino | Uma Merge Rule para cada campo |
| Executa de forma agendada | Não | Auto Merge, em todos os planos |
| Pelo que paga | Incluído no seu plano Close CRM | Registos sincronizados. Sem custo por utilizador |
Fundir duplicados do Close CRM em 5 minutos
Três passos da conta à primeira fusão
Ligue a sua conta
Autorize o Dedupely com OAuth. Sem chave de API para colar.
Correspondência em qualquer campo
Pesquisas predefinidas, ou crie as suas.
Funda em massa
Leads, Contactos e Oportunidades.
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É por isso que oferecemos suporte ilimitado.
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FAQ
O Dedupely deteta duplicados com as opções de correspondência que definir. Pode comparar campos como nome, email, telefone, nome da empresa ou campos personalizados, com correspondência exata ou semelhante. Depois de configurado, o Dedupely analisa o seu CRM e agrupa os duplicados em conjuntos para rever antes de fundir. Tem controlo total sobre os critérios de deteção, garantindo que só os registos certos são assinalados para união.
Sim. No Dedupely, é o utilizador que decide que registos contam como duplicados, através das opções de correspondência e das Merge Rules. As opções de correspondência definem o que é um duplicado; as Merge Rules controlam como cada campo é unido. O Dedupely segue a estrutura de união nativa do seu CRM, ou seja, a união é feita campo a campo: e não escolhendo um registo “vencedor”. Tem controlo total sobre a lógica, o que garante que os dados mais importantes ficam.
Sim! Pode criar um search pad com as suas preferências e opções de correspondência, para correr e fundir automaticamente, com o agendamento que escolher.
O Dedupely dá-lhe controlo total sobre os dados que ficam, permitindo definir merge rules para cada campo. Pode manter o valor atualizado mais recentemente, dar prioridade a dados em vez de campos vazios ou aplicar lógica própria, como escolher um responsável específico ou a pontuação mais alta. Como a fusão é feita campo a campo, pode pré-visualizar o resultado antes de confirmar, e os valores vencedores ficam realçados para saber exatamente o que é mantido.
Sim! Pode manualmente reveja cada fusão antes de confirmar ou use o auto merge com regras de segurança predefinidas para agilizar o processo.
Não. O Dedupely melhora a gestão de duplicados do seu CRM com mais flexibilidade, automação e opções avançadas de correspondência.
Sim! O Dedupely permite usar filtros para refinar as pesquisas de duplicados e focar apenas nos registos que lhe interessam.
A nossa equipa está cá para ajudar! Encontra guias passo a passo na nossa Base de Conhecimento ou pode contactar-nos por chat, email ou Zoom para apoio personalizado.
(Adoramos o Zoom, por isso marque uma chamada: teremos todo o gosto em ver tudo consigo )
Sim! O teste gratuito dá-lhe acesso total a todas as funcionalidades e apoio ao cliente ilimitado. Ajudamos a configurar o Dedupely à sua medida, para que no fim do período experimental esteja tudo a funcionar.
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