Trabalhar em equipe no Dedupely

Os duplicados afetam todas as equipes que usam o seu CRM: o marketing é dono dos contatos dos formulários, as vendas das contas e as operações das integrações. No Dedupely, você pode reunir todos eles numa conta: os usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário. Este playbook mostra como dividir o trabalho: quem deve ser Admin, como passar correspondências entre equipes com o Manual Review, como cada pessoa continua recebendo avisos e como ver quem fez o quê.

Quem deve ser Admin e quem deve ser User?

Vários CRMs conectados? Cada CRM tem seus próprios usuários, funções e configurações, então adicione cada pessoa a todos os CRMs em que ela trabalha. Veja Vários CRM numa conta do Dedupely.

Os Users podem mesclar, alterar Merge Rules e ativar o Auto Merge, tal como os Admins. Combinem em equipe quem altera regras e automatizações, para as alterações não se sobreporem. Veja Usuários.

Como dividir o trabalho entre equipes

Adicionado 9 de julho de 2026

Dê a cada equipe os objetos e pesquisas que correspondem aos dados de que é responsável:

Combinem quem trata dos alertas do Auto Match de cada pesquisa, já que vão para todos na conta. Dê nome às suas pesquisas para todos saberem quem é responsável por quê, p. ex. "Contacts · Web forms · Marketing" ou "Companies · Domain · Sales Ops".

Como passar correspondências a outra equipe com o Manual Review

O Manual Review é a forma de uma equipe pedir a outra que decida:

1. A pessoa que revisa uma pesquisa seleciona as correspondências de que não tem certeza.
2. Clica em Send to Manual Review.
3. A outra equipe abre o Manual Review aba nessa pesquisa (ou Duplicate Searches → o objeto → Manual Review) e mescla ou rejeita cada correspondência.

Combinem uma hora por semana para esvaziar a fila. As correspondências em Manual Review nunca são mescladas automaticamente, nem pelo Auto Merge. Veja Manual Review.

Como cada pessoa recebe avisos

Cada pessoa gerencia as próprias notificações em My Account → Notificações:

• Relatório de duplicados: um email semanal (padrão) ou mensal sobre os seus duplicados.
• New Duplicate Alerts: um email quando uma pesquisa atinge o número de correspondências definido no seu Auto Match. Todos na conta o recebem. Vem ativado por padrão, e cada pessoa pode desativá-lo em Notifications.

Veja Notificações.

Como ver quem fez o quê

• Merge History: cada mesclagem, com os registros originais e os valores que ganharam. Veja Merge History.
• Audit Log (só Admins): cada ação na sua conta, incluindo mesclagens, varreduras, alterações nas Duplicate Searches, convites, mudanças de função e logins, com o usuário e a hora. Veja Audit Log.

Como manter a conta segura

Os administradores podem definir regras de senha e autenticação de dois fatores para todos em Company Settings. Veja Política de Segurança.

Configuração de exemplo

Uma empresa B2B de 200 pessoas com HubSpot:

• Admins: o gestor de RevOps e o administrador do CRM.
• Usuários: dois especialistas de marketing ops, um analista de sales ops e um responsável de customer success.
• Marketing é responsável por "Contacts · Web forms" (Auto Merge, As soon as possible) e "Contacts · Events" (Auto Match).
• Sales Ops é responsável por "Companies · Domain" (Auto Match) e envia correspondências duvidosas para Manual Review para o gestor da conta.
• Sucesso do Cliente esvazia o Manual Review todas as quintas-feiras para as contas de clientes.
• RevOps é responsável pelas Merge Rules e Safety Settings, e verifica o Audit Log todos os trimestres.

Erros comuns

• Todos são Admin. Reserve a função Admin para as 1–2 pessoas que gerenciam usuários, faturamento e segurança.
• Ninguém é responsável por uma pesquisa. As pesquisas sem responsável deixam de ser revisadas, e ninguém age sobre os alertas do Auto Match.
• Alterar as Merge Rules sem avisar ninguém. As Merge Rules aplicam-se a todas as mesclagens futuras, incluindo o Auto Merge. Combinem quem as altera.
• Rejeitar correspondências que pertencem a outra equipe. Se não forem os seus dados, envie-os para Manual Review.
• Compartilhar um único login. Perde o registro de auditoria. Convide cada pessoa.

Perguntas frequentes sobre trabalhar em equipe

• Quantos usuários posso adicionar? Tantos quantos precisar. Os usuários são ilimitados em todos os planos e no teste gratuito de 7 dias, sem taxas por usuário.
• Posso limitar o que um User pode fazer? Os Users podem usar todas as funcionalidades e ferramentas do Dedupely. Só as Company Settings estão limitadas aos Admins.
• Posso ver quem mesclou um registro? Sim, se for administrador. Consulte o Audit Log.
• Posso atribuir uma correspondência a uma pessoa específica? Não. Envie-a para Manual Review e combine quem esvazia a fila de cada pesquisa.
• As configurações de notificação se aplicam a toda a equipe? Cada pessoa gerencia o próprio Duplicate Report. As New Duplicate Alerts vão para todos na conta. Elas vêm ativadas por padrão, e cada pessoa pode desativá-las.