Duplicados do Salesforce em massa: Leads, Contactos, Contas, Oportunidades e os seus objetos personalizados.
A escolha de mais de 20.000 empresas em todo o mundo
Controlo total sobre os duplicados no Salesforce
O Dedupely funde os duplicados da sua org e impede que voltem.
Construiu a sua org à sua maneira. Todos os campos, objetos e workflows têm de continuar a funcionar exatamente como funcionam hoje.
O Dedupely faz a correspondência e a fusão sem tocar nessa estrutura, tanto em objetos padrão como personalizados.
E não há taxa por utilizador.
Um essencial do AppExchange
“A minha ferramenta preferida para eliminar duplicados!” O Dedupely é indispensável para qualquer administrador. A configuração foi simples e em minutos estávamos prontos para começar a limpar os nossos registos.
Uma organização com Flows, acionadores Apex e regras de partilha não se limpa por tentativa e erro. Cada fusão passa pela API do Salesforce tal como uma fusão manual, pelo que a automatização funciona como sempre. Procure correspondências em qualquer campo padrão ou personalizado e Merge Rules decide o valor a manter em cada um.
Filtre uma pesquisa por um proprietário, uma importação ou um tipo de registo e reveja-a antes de executar. Numa organização grande, ajudamos a escolher as primeiras Match Options.
Leads e Accounts duplicadas dividem o pipeline por dois registos: as previsões ficam abaixo do real e dois comerciais ligam à mesma pessoa na mesma semana. O Dedupely funde-os dentro do Salesforce através da API, com as regras que definir, e regista cada fusão.
O pipeline assenta numa Account em vez de três, por isso o total que a sua direção vê é o número real.
Os comerciais deixam de trabalhar com meio histórico e as regras de território deixam de disparar na cópia errada.
O que envolve remover duplicados no Salesforce
Um administrador Salesforce com permissões totais e a API REST ativada na org.
De 50 000 a 300 000 registos demora 15 a 90 minutos. De 300 000 a 600 000 demora uma a três horas. Depois disso, os novos duplicados aparecem em cerca de três minutos.
Corre dentro do Salesforce através da API. O registo que fica mantém o Id, as associações e o histórico, e o Dedupely interrompe uma fusão em vez de concluir uma que viole uma regra de validação.
As Person Accounts, porque o Salesforce não funde uma com uma conta empresarial, e as Leads depois de convertidas. Todo o resto nos objetos que sincroniza está disponível.
Nenhuma fusão pode ser desfeitanem no Salesforce, nem em qualquer ferramenta que funda através dele. O que substitui o desfazer: a Manual Review retém cada correspondência até a aprovar, o Merge History regista o que cada fusão manteve e o Dedupely recusa qualquer fusão que perdesse dados em vez de a concluir apenas em parte.
Ferramentas de deduplicação para Salesforce, comparadas
| NativoGestão de duplicados | TerceirosOutras ferramentas de deduplicação | A nossa soluçãoDedupely | |
|---|---|---|---|
| Encontra os duplicados que já existem na sua org | Duplicate Jobs, nas edições superiores | Sim | Sim, em qualquer campo padrão ou personalizado |
| Registos por fusão | Três | Varia | Todos os registos do grupo |
| Fusão em massa | Não: manualmente, grupo a grupo | Normalmente | Conjuntos de resultados inteiros de uma só vez |
| Controlo sobre que valor prevalece | Não | Varia | Uma Merge Rule para cada campo |
| Executa de forma agendada | Não | Muitas vezes um plano superior | Auto Merge, em todos os planos |
| Reassociação do Chatter | Não | Varia | Sim |
| Pelo que paga | Incluído | Muitas vezes por utilizador ou por licença | Registos sincronizados. Sem custo por utilizador |
Porquê a Dedupely?
A Dedupely oferece algo que os outros não têm.
As grandes ferramentas de deduplicação para Salesforce foram feitas para administradores certificados. As equipas dizem-nos que escrever as regras exige formação e aprovar o preço exige um comité. Alguns fornecedores já recusam organizações mais pequenas.
A Dedupely mantém tudo simples. Todas as funcionalidades estão em todos os planos, objetos personalizados incluídos, e o preço acompanha os registos que sincroniza, não os utilizadores nem os escalões.
Nada é instalado na sua org e as suas regras e fluxos de trabalho ficam intactos. O suporte é ilimitado e, numa org grande, revemos consigo as Match Options antes de qualquer fusão.
"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."
Salesforce AppExchange As publicações do Chatter acompanham o registo
Uma fusão no Salesforce mantém o feed do registo conservado e elimina os restantes.
O Dedupely reassocia o feed do Chatter. As publicações, comentários e @menções de cada registo do grupo passam para o mantido, pela ordem em que foram escritos. A conversa sobre uma conta fica num único tópico com todo o seu conteúdo. Nada é escrito na sua organização além da própria fusão.
Os seguidores também são transferidos.
Quem seguia um registo eliminado na fusão passa a seguir o mantido. Assim, um comercial não deixa de receber novidades de uma conta que acompanhava. Merge History regista o feed transferido juntamente com os restantes valores conservados.
Teste primeiro numa sandbox do Salesforce
Ligar abre um seletor de Production ou Sandbox. Aponte o Dedupely para uma sandbox e ele autentica-se em test.salesforce.com, sincroniza essa org e comporta-se exatamente como em produção: as mesmas Duplicate Searches, as mesmas Merge Rules, a mesma fusão em massa.
É aí que se resolvem as questões que valem a pena. Que Match Options são restritas o suficiente para que nada de falso passe, que Merge Rules mantêm o valor que realmente quer, e o que uma fusão em massa faz a alguns milhares de Leads antes de a fazer a todos.
Sincronizar uma org não funde nada, nem em sandbox nem em produção. O Manual Review retém todas as correspondências até as aprovar, uma correspondência rejeitada fica de fora das pesquisas seguintes e o Merge History regista o que cada fusão manteve. O Dedupely lê e escreve apenas nos objetos que ativar e nunca altera a configuração da sua organização.
Una duplicados por objeto no Salesforce
Comece a fundir em 5 minutos
Três passos da org à primeira fusão
Ligue a sua org
OAuth, com a REST API ativada.
Correspondência em qualquer campo
Padrão ou personalizada, exata ou semelhante.
Funda através da API
Em massa, um a um, ou agendado.
Adoramos o apoio ao cliente
É por isso que oferecemos suporte ilimitado.
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Pode abrir um ticket de suporte enviando-nos um email. A nossa equipa responde o mais depressa possível.
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Seg-Sex, 9h-17h CST.
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Mais de 20 000 empresas
sinta o magia
"A aplicação funciona muito bem e, quando tive dificuldade a configurar as regras de correspondência, o apoio ao cliente respondeu depressa e ajudou-me a acertar no caminho!"
"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."
FAQ
O Dedupely sincroniza as suas Leads, Contactos, Contas, Oportunidades e objetos personalizados e depois compara os campos que escolher (Email, Empresa, qualquer campo personalizado) exatos ou semelhantes. Cada objeto chega com Duplicate Searches predefinidas e todas mostram o proprietário do registo junto a cada correspondência.
Contactos, Contas, Leads, Oportunidades, Individuals e os seus objetos personalizados. O Dedupely sincroniza um objeto inteiro de cada vez, por isso desligue em CRM Settings os tipos de registo de que não precisa.
As Person Accounts ficam de fora, porque o Salesforce não as funde com uma conta empresarial. As Leads saem da sincronização assim que são convertidas.
Correm quando alguém guarda um registo e assinalam Potential Duplicates. Os Duplicate Jobs analisam os registos que já estão na sua org e reportam conjuntos de registos duplicados.
Nenhuma delas funde seja o que for. O Dedupely compara toda a org e funde em massa, para que o que as suas regras assinalaram seja mesmo fundido.
Não. O Dedupely escreve com o cabeçalho Duplicate Rule do Salesforce definido para permitir a gravação, pelo que uma regra que alerta ou bloqueia na gravação não trava uma fusão que aprovou. As regras continuam em vigor para quem introduz registos à mão.
A fusão corre dentro do Salesforce, através da sua API, assim que confirmar: nada é exportado nem reimportado. As associações dos registos passam para o registo principal, as Merge Rules decidem campo a campo que valor sobrevive e o Merge History guarda todas as fusões.
Sempre que concluir a fusão implicasse perder dados. Um valor que infringe a regra de validação de um campo, duas Contas na mesma hierarquia pai-filho, um Contacto cujo Report To aponta para o Primary, mais do que um utilizador de portal no grupo, ou uma organização que bloqueia a mudança de hierarquia: cada um destes casos trava a fusão e explica porquê.
Os campos únicos ficam com o valor do registo primário e não aceitam Merge Rules. Os campos encriptados e mascarados não são tocados.
Sim. A Manual Review retém todas as correspondências até as aprovar, e uma correspondência que rejeite fica fora das pesquisas seguintes. Sincronizar a sua org não funde nada por si só.
O Auto Match encontra novos duplicados à medida que os registos chegam. O Auto Merge funde os que cumprem as suas regras, com a periodicidade que definir. Ambos escrevem no Merge History como qualquer outra fusão.
O Dedupely lê o consumo de API que o Salesforce devolve em cada chamada, abranda ao chegar ao limite diário da sua org e retoma onde parou assim que o limite é reposto.
Ligar abre um seletor de Production ou Sandbox, para poder ensaiar numa sandbox antes de tocar na org em produção. Em qualquer dos casos, o Dedupely precisa da API REST ativada e de permissões de administrador totais.
Sim. O teste de 7 dias liga a sua organização, sincroniza os seus registos e faz pesquisas, com apoio ilimitado durante a configuração. Nada é fundido até dar a ordem.
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