Filtros

Como criar um filtro

Pode configurar os filtros dentro da própria Duplicate Search:

1. Clique no menu "Filtros", no topo da sua Duplicate Search.
2. Clique em "+ Add filter" para começar a definir as suas condições.

Ao criar um filtro, configura os seguintes componentes:

• Campo de destino: Selecione o campo do CRM a que o filtro se aplica.
• Operador: Escolha a regra que define como o campo é avaliado.
• Termos-alvo: Introduza os valores que pretende filtrar. Pode adicionar até 25 termos por filtro. Se um registo corresponder a qualquer um dos termos indicados, passa no filtro.
• Maiúsculas/minúsculas: Assinale a caixa "Ignorar diferenças de maiúsculas e minúsculas" para o filtro avaliar o texto sem distinguir maiúsculas de minúsculas.

Lógica de “Applies to”

Como as Duplicate Searches avaliam grupos de registos correspondentes, tem de indicar como o filtro se aplica a todo o grupo.

• Todos: Todos os registos do conjunto de duplicados têm de cumprir os critérios do filtro.
• Um ou mais: Pelo menos um registo do conjunto de duplicados tem de cumprir os critérios.
• Apenas um: Exatamente um registo do conjunto de duplicados tem de cumprir o critério, e os restantes registos desse conjunto explicitamente não.

Operadores Disponíveis

Escolha como o campo é avaliado:

• é igual a / não é igual a
• contém / não contém
• começa por / não começa por
• termina com / não termina com
• soa como / não soa como
• tem o mesmo comprimento que / é mais longo que / é mais curto que
• está vazio / não está vazio
• é único em toda a correspondência

Lógica AND/OR e grupos de filtros

Para criar critérios mais complexos, combine filtros ou organize-os em conjuntos separados com "+ Add filter group".

Um segundo filtro ou grupo de filtros é ligado com AND por predefinição, pelo que ambas as condições têm de ser cumpridas.

Clique na etiqueta "AND" entre os filtros para a mudar para "OR", em que basta cumprir uma das condições. A etiqueta alterna entre as duas a qualquer momento.

Perguntas frequentes sobre filtros

• Os filtros apagam ou alteram registos no meu CRM? Não. Os filtros só determinam que registos aparecem nos resultados da sua Duplicate Search dentro do Dedupely. Aplicar ou alterar um filtro não modifica, apaga nem faz merge de dados no CRM ligado.
• Posso usar campos personalizados do CRM nos meus Filtros? Sim. Qualquer campo personalizado que sincronize do seu CRM para o Dedupely é suportado e pode ser escolhido como Target Field ao criar um Filtro.
• Qual é a diferença entre Match Options e Filters? As Match Options definem a lógica que identifica um par duplicado (por exemplo, encontrar nomes idênticos ou emails semelhantes). Os Filters restringem o conjunto de registos avaliados ou apresentados com base em condições secundárias (por exemplo, mostrar apenas pares duplicados em que o estado do registo é "Active Customer").
• O que acontece se usar o critério "Only one" mas vários registos do conjunto de duplicados cumprirem a condição? Se o filtro exigir que apenas um registo cumpra o critério e dois ou mais registos desse conjunto passarem no filtro, todo o conjunto fica oculto nos resultados da pesquisa, por falhar a exigência estrita de "Only one".
• Há um limite de termos que posso adicionar a um único filtro? Sim. Pode adicionar até 25 termos-alvo dentro de um bloco de filtro. Se um registo corresponder a qualquer um desses termos, passa esse filtro.

Mencionado neste artigo: Opções de Correspondência, Encontrar Duplicados, e Correspondências excluídas.