Utilizar filtros no Dedupely

Os filtros servem para restringir e controlar a forma como os duplicados são identificados e apresentados no Dedupely. Quer esteja a fazer uma limpeza após uma importação, a trabalhar em pipelines específicos ou a focar-se na propriedade dos registos, os filtros dão-lhe a precisão necessária para desduplicar de forma segura e eficiente.

Porquê usar filtros?

Os filtros ajudam a:

• Encontre duplicados por proprietário, região ou fase do pipeline.
• Limpe importações recentes ou lotes de migração filtrando pela data de criação.
• Concentre a eliminação de duplicados num segmento específico dos dados do seu CRM.
• Refine os resultados da pesquisa para reduzir falsos positivos e aumentar a precisão das correspondências.

Filtrar por campos nativos e personalizados

O Dedupely permite filtrar por:

• Campos nativos (por exemplo, Email, Proprietário, Fase do Ciclo de Vida, Pipeline, Data de Criação).
• Campos personalizados únicos da sua configuração de CRM.

Tem assim total flexibilidade para adaptar a procura de duplicados às estruturas de dados do seu negócio.

Tipos de filtros no Dedupely

O Dedupely oferece duas opções de filtragem distintas nas suas Duplicate Searches. Saber quando e como usar cada um ajuda a obter melhores resultados e fusões mais seguras.

1. Filtrar os registos a comparar (Adicionar filtro)

Esta é a primeira opção de filtragem que encontra ao criar ou editar uma Duplicate Search. Controla que registos são elegíveis para correspondência logo à partida.

Este filtro restringe o conjunto de registos analisados para correspondência.

2. Filtrar registos dentro de cada grupo de correspondências

Encontradas as correspondências, estes filtros permitem determinar que grupos de correspondências são apresentados com base nos dados que contêm.

Encontra estas opções em “Filtrar Correspondências” secção e pode escolher entre:

• Só um registo da correspondência passa: Pelo menos um registo do grupo de correspondência tem de cumprir a condição. Exemplo: corresponder por Nome + Email, mas mostrar apenas correspondências em que um registo tenha Cidade = Detroit.

• Todos os registos da correspondência cumprem: Todos os registos do grupo de correspondência têm de cumprir a condição. Exemplo: mostrar apenas correspondências em que todos os registos têm Lifecycle Stage = Customer.

• Os seguintes campos são únicos em todos os registos de uma correspondência: Mostrar apenas grupos de correspondências em que um campo específico tem valores diferentes em todos os registos. Exemplo: todos os registos do grupo têm números de telefone únicos.

Estas opções permitem afinar que correspondências vale a pena rever ou fundir, sobretudo em conjuntos de dados grandes.

Como aplicar filtros

1. Vá a um Duplicate Search ou crie um novo.
2. Em Adicionar Filtro, aplique o primeiro filtro para restringir os registos analisados.
3. Opcionalmente, vá a Filtrar Correspondências para controlar que grupos de correspondências aparecem.
4. Utilize Lógica AND/OR para combinar vários filtros: E: Todas as condições têm de ser verdadeiras. OU: Pelo menos uma condição tem de ser verdadeira.

Pode combinar os dois tipos de filtros para procuras de duplicados muito personalizadas.

Filtrar casos de uso por CRM

• HubSpot: filtre por Lifecycle Stage, Contact Owner ou Email Subscription Status.
• Salesforce: Filtre por Tipo de Registo, Estado do Lead ou campos geográficos personalizados.
• Pipedrive: Restrinja as correspondências por funil, fase do negócio ou etiquetas personalizadas.

O que acontece depois de filtrar?

Com os filtros definidos:

• Os resultados da pesquisa atualizam-se de acordo com as suas condições.
• Pode executar uma análise para identificar duplicados apenas dentro do conjunto de dados filtrado.
• Depois pode fazer merge dos resultados um a um, em massa ou de forma agendada com o Auto Merge.

Para saber mais sobre merges, visite:

• Opções de fusão
• Fundir duplicados