Auto Merge
O Auto Merge mescla os novos duplicados que uma Pesquisa de Duplicados encontra, no agendamento que você define. Ele usa as opções de correspondência e as Merge Rules dessa pesquisa, pula o que suas Configurações de segurança deixaram de lado e acompanha os duplicados que você sabe que continuarão voltando.
Em resumo
- Funciona com
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e arquivos CSV
- Incluído em
- Todos os planos, mensais ou anuais
- O que faz
- Mesclando duplicados que chegam, em segundo plano
Como o Auto Merge funciona
-
Escolha uma Pesquisa de Duplicados
Escolha uma pesquisa cujas correspondências você sempre mescla do mesmo jeito, como correspondências exatas de e-mail.
-
Defina o agendamento
Escolha com que frequência ele roda e em quais horas.
-
Deixe rodar
O Auto Merge mescla em segundo plano, e cada mesclagem fica registrada no Merge History.
Mescle no seu agendamento
Escolha com que frequência o Auto Merge roda e depois restrinja aos dias e horas que combinam com a sua equipe.
| Com que frequência | O que significa |
|---|---|
| Assim que possível | Roda de novo assim que a última execução termina |
| A cada X minutos, horas, dias, semanas ou meses | Você define o número |
| Em dias da semana específicos | Por exemplo, segundas e quintas |
| Em dias específicos do mês | Por exemplo, o dia 1 e o dia 15 |
Entre os horários: escolha uma janela, por exemplo toda segunda-feira, entre 8 e 9h, para que as mesclagens aconteçam antes de sua equipe começar a trabalhar.
Os tempos exatos de execução podem variar um pouco conforme a carga dos seus dados.
Bom saber
- Ele segue suas configurações. O Auto Merge usa as opções de correspondência, as Merge Rules e o agendamento da pesquisa.
- Ele nunca mescla o que precisa da sua decisão. As Correspondências excluídas e tudo marcado como "Always ask" são ignoradas.
- Funciona no teste grátis. O Auto Merge usa suas 20 mesclagens gratuitas e para quando elas acabam.
- Cada mesclagem fica registrada no Merge History, com os valores originais.
- Trate as mesclagens como permanentes. Rode uma pesquisa e confira as correspondências antes de agendá-la.
Pronto! Seu CRM agora deduplica sozinho.
Você encontrou, revisou e mesclou seus duplicados, e o Auto Merge impede que os novos entrem.
Perguntas sobre o Auto Merge
O quanto antes, a cada poucos minutos, horas, dias, semanas ou meses, ou em dias da semana ou do mês específicos. Você também pode escolher uma janela de horas.
Pesquisas cujas correspondências você sempre mescla do mesmo jeito, como correspondências exatas de e-mail vindas de formulários, importações ou listas de webinar.
Não. Ele pula as Correspondências excluídas e tudo que suas opções de mesclagem do HubSpot deixarem como "Always ask".
Sim. Ele usa suas 20 mesclagens gratuitas e para quando elas acabam.
Sim. Pause ou desative o Auto Merge em qualquer Duplicate Search, a qualquer momento.
Saiba mais
Base de Conhecimento
Coloque sua próxima pesquisa no Auto Merge.
