Guide de déduplication Pipedrive

Dedupely se connecte à Pipedrive pour trouver et fusionner vos doublons, y compris ceux que le contrôle de Pipedrive laisse passer. Il fonctionne avec tous les forfaits Pipedrive.

Objets Pipedrive pris en charge

Vous pouvez dédoublonner ces objets Pipedrive :

• Personnes
• Organisations
• Transactions
• Leads
• Produits

Vous ne pouvez pas fusionner des fiches de types d'objet différents, par ex. une Person dans une Organization.

Problèmes courants de doublons dans Pipedrive

Pipedrive est conçu pour des équipes commerciales rapides, et les doublons touchent donc directement la vente au quotidien :

• Les commerciaux contactent deux fois le même prospect. Deux commerciaux appellent ou écrivent à la même personne sans le savoir.
• Des clients reçoivent des appels à froid. Les commerciaux prospectent par erreur des comptes existants.
• Les formulaires et les apps créent sans cesse des fiches. Les formulaires web, applications tierces et campagnes créent de nouvelles People et de nouveaux Deals pour des contacts que vous avez déjà.
• Les outils d'appel envoient des fiches maigres. Les numéroteurs envoient souvent juste un numéro avec un nom vide ou factice, qui passe sous le contrôle de doublons de Pipedrive.
• Les imports sans identifiants Pipedrive. Importer une liste sans mapper les identifiants Pipedrive crée des doublons et sépare transactions et activités de la fiche d'origine.

Comment fonctionne la fusion native de Pipedrive

Dedupely fusionne via l'API de Pipedrive. Si vous ne définissez pas vos propres Merge Rules, le comportement de fusion par défaut de Pipedrive s'applique :

• Les champs multivaleurs sont combinés. Pipedrive garde chaque adresse e-mail et chaque numéro uniques sur la fiche principale au lieu de les écraser.
• L'historique est conservé. Les champs vides n'écrasent jamais les données existantes, et toutes les activités, notes, transactions et organisations liées passent sur la fiche conservée, qui garde son identifiant.
• Les Leads et Products sont fusionnés par Dedupely. Pipedrive n'a pas de fusion pour eux, Dedupely les fusionne donc lui-même, avec les mêmes Merge Rules.

Dédoublonner les fiches Pipedrive, étape par étape

1. Dédoublonnez d'abord vos données héritées. Fusionnez les doublons déjà présents dans Pipedrive avant d'automatiser quoi que ce soit, pour que les commerciaux cessent de contacter les mauvaises personnes pendant que vous construisez votre processus continu.
2. Identifiez vos sources et définissez ce qu'est un doublon. Retrouvez d'où viennent les doublons (formulaires web, imports, intégrations) et décidez ce qui compte comme doublon pour chacun, par ex. Exact Email + Exact First Name pour les correspondances très sûres, ou Similar Name + même Organization pour les cas à examiner.
3. Créez une Duplicate Search par scénario. Créez une Duplicate Search distincte pour chaque source ou type de doublon, au lieu d'une recherche large qui tente de tout attraper.
4. Automatisez selon le niveau de confiance. Utiliser Auto Match pour surveiller les correspondances incertaines, et activez Auto Merge pour les recherches strictes et éprouvées, exécutées chaque jour ou en continu.

Et ensuite

Après chaque fusion dans Pipedrive :

• La fiche conservée garde tout. Tous les e-mails et numéros, activités, notes, transactions et organisations liées y figurent.
• Chaque fusion est consignée. Vérifiez ce qui a été fusionné, et quand, dans Merge History.

Les fusions propres à Pipedrive ne peuvent pas être annulées. La plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées dans les 30 jours depuis Merge History, sauf pour les produits (voir Annuler une fusion). Pour tout le reste, téléchargez votre Merge History et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine dans Pipedrive.

Dépannage

Je n'arrive pas à connecter Pipedrive, ou les fusions échouent. Votre utilisateur Pipedrive n'est peut-être pas administrateur. Demandez à un administrateur Pipedrive de mettre à jour vos autorisations ou de connecter Pipedrive pour vous, puis réessayez.

Ma recherche manque les doublons avec surnoms ou fautes de frappe. La correspondance Exact ne repère que les valeurs identiques. Passez les champs de nom en Similar ou Fuzzy. Voir Options de correspondance.

Les doublons reviennent après les avoir fusionnés. Un formulaire, un import ou une intégration en crée encore. Créez une Duplicate Search pour cette source et activez Auto Merge, pour que les nouveaux doublons soient fusionnés à leur arrivée.

Les mauvaises valeurs ont survécu à une fusion. Vérifiez votre règle de Primary Record et ajoutez des règles par champ dans Merge Rules. Prévisualisez quelques correspondances avant votre prochaine fusion en masse.

Questions fréquentes sur les doublons Pipedrive

• Faut-il une offre Pipedrive particulière pour utiliser Dedupely ? Non. Dedupely fonctionne avec toutes les offres Pipedrive.
• Pourquoi Pipedrive ne signale-t-il pas les doublons évidents ? Le contrôle de doublons de Pipedrive exige des correspondances exactes sur des champs précis. Un surnom ou une autre orthographe suffit pour qu'un doublon passe.
• Puis-je comparer d'autres champs que le nom et l'email ? Oui. Vous pouvez créer des Duplicate Searches sur tout champ standard ou personnalisé de type texte, nombre, date ou liste déroulante de votre compte Pipedrive.
• Dedupely a-t-il plus d'options de correspondance que Pipedrive ? Oui. Pipedrive cherche les correspondances exactes ; Dedupely ajoute des options comme Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) et Domain Root.
• Puis-je fusionner des doublons en masse dans Pipedrive ? Pas nativement. Pipedrive vous fait examiner et fusionner les doublons un par un. Dedupely vous permet de fusionner en masse des milliers de doublons en une seule action.
• Puis-je rapprocher les Organizations sur leur domaine d'entreprise ? Oui. Utilisez Domain Root pour rapprocher les sites web par leur racine (en ignorant www, .com ou .co.uk), et les Ignored Terms pour ignorer les suffixes juridiques comme Inc., LLC ou Ltd. dans les noms d'Organization.
• Pourquoi mes Organizations en double ne sont-elles pas détectées dans Pipedrive ? Pipedrive compare les Organizations sur des noms et adresses exacts : « Inc » contre « Inc. » ou une adresse manquante suffisent à cacher un doublon. Domain Root et les Ignored Terms de Dedupely les repèrent.
• Puis-je annuler une fusion ? Oui, pendant 30 jours pour la plupart des fusions, depuis Merge History, sauf pour les produits. L'annulation sert aux fiches qui n'étaient pas des doublons : traitez donc chaque fusion comme définitive. Voir Annuler une fusion.