Pipedrive: Leitfaden zur Dublettenbereinigung

Dedupely verbindet sich mit Pipedrive, um Ihre Duplikate zu finden und zusammenzuführen, auch die, die die eigene Duplikatprüfung von Pipedrive übersieht. Es funktioniert mit jedem Pipedrive-Plan.

Unterstützte Pipedrive-Objekte

Diese Pipedrive-Objekte können Sie deduplizieren:

• Personen
• Organisationen
• Deals
• Leads
• Produkte

Sie können keine Datensätze über verschiedene Objekttypen hinweg zusammenführen, z. B. eine Person in eine Organization.

Häufige Duplikatprobleme in Pipedrive

Pipedrive ist für schnelle Vertriebsteams gebaut, daher treffen Duplikate den täglichen Verkauf direkt:

• Vertriebler kontaktieren denselben Interessenten zweimal. Zwei Vertriebler rufen dieselbe Person an oder schreiben ihr, ohne es zu wissen.
• Kunden werden kalt angerufen. Vertriebler sprechen versehentlich bestehende Accounts als Neukunden an.
• Formulare und Apps legen ständig Datensätze an. Webformulare, Drittanbieter-Apps und Kampagnen legen neue People und Deals für Kontakte an, die Sie schon haben.
• Telefonie-Tools liefern dünne Datensätze. Dialer schicken oft nur eine Telefonnummer mit leerem oder Platzhalter-Namen, die an der Duplikatprüfung von Pipedrive vorbeirutscht.
• Importe ohne Pipedrive-IDs. Eine Liste ohne Zuordnung der Pipedrive-IDs zu importieren erzeugt Duplikate und trennt Deals und Aktivitäten vom ursprünglichen Datensatz.

So funktioniert der native Merge von Pipedrive

Dedupely führt über die API von Pipedrive zusammen. Wenn Sie keine eigenen Merge Rules festlegen, gilt das Standard-Merge-Verhalten von Pipedrive:

• Mehrwertige Felder werden kombiniert. Pipedrive behält jede eindeutige E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf dem primären Datensatz, statt sie zu überschreiben.
• Die Historie bleibt erhalten. Leere Felder überschreiben nie vorhandene Daten, und alle Aktivitäten, Notizen, Deals und verknüpften Organisationen wandern zum verbleibenden Datensatz, der seine ID behält.
• Leads und Products führt Dedupely zusammen. Pipedrive hat dafür keinen Merge, also führt Dedupely sie selbst zusammen, mit denselben Merge Rules.

So deduplizieren Sie Pipedrive-Datensätze Schritt für Schritt

1. Deduplizieren Sie zuerst Ihre Altdaten. Führen Sie die Duplikate, die schon in Pipedrive sind, zusammen, bevor Sie etwas automatisieren, damit Vertriebler nicht mehr die falschen Personen kontaktieren, während Sie Ihren laufenden Prozess aufbauen.
2. Finden Sie Ihre Quellen und legen Sie fest, was ein Duplikat ist. Verfolgen Sie, woher Duplikate kommen (Webformulare, Importe, Integrationen), und legen Sie für jede Quelle fest, was als Duplikat zählt, z. B. Exact Email + Exact First Name für sehr sichere Treffer oder Similar Name + dieselbe Organization für Fälle, die eine Prüfung brauchen.
3. Bauen Sie eine Duplicate Search je Szenario. Legen Sie für jede Quelle oder Art von Duplikat eine eigene Duplicate Search an, statt einer breiten Suche, die alles erfassen soll.
4. Nach Sicherheitsgrad automatisieren. Verwenden Sie Auto Match zum Beobachten unsicherer Treffer, und aktivieren Sie Auto Merge für strenge, bewährte Suchen, die täglich oder laufend ausgeführt werden.

Wie es weitergeht

Nach jedem Merge in Pipedrive:

• Der verbleibende Datensatz behält alles. Alle E-Mails und Telefonnummern, Aktivitäten, Notizen, Deals und verknüpften Organisationen sind darauf.
• Jeder Merge wird protokolliert. Prüfen Sie, was wann zusammengeführt wurde, in Merge History.

Die eigenen Merges von Pipedrive lassen sich nicht rückgängig machen. Die meisten Dedupely-Merges lassen sich innerhalb von 30 Tagen über Merge History rückgängig machen, außer Produkte (siehe Einen Merge rückgängig machen). Für alles andere laden Sie Ihre Merge History herunter und stellen damit die Originalwerte in Pipedrive wieder her.

Fehlerbehebung

Ich kann Pipedrive nicht verbinden, oder Merges schlagen fehl. Ihr Pipedrive-Nutzer ist möglicherweise kein Admin. Bitten Sie einen Pipedrive-Admin, Ihre Berechtigungen anzupassen oder Pipedrive für Sie zu verbinden, und versuchen Sie es erneut.

Meine Suche übersieht Duplikate mit Spitznamen oder Tippfehlern. Exact findet nur identische Werte. Stellen Sie Namensfelder auf Similar oder Fuzzy um. Siehe Match-Optionen.

Duplikate kommen nach dem Zusammenführen immer wieder. Ein Formular, Import oder eine Integration erzeugt sie weiter. Bauen Sie eine Duplicate Search für diese Quelle und schalten Sie Auto Merge ein, damit neue Duplikate beim Eintreffen zusammengeführt werden.

Bei einem Merge sind die falschen Werte geblieben. Prüfen Sie Ihre Primary-Record-Regel und ergänzen Sie Regeln pro Feld in Merge Rules. Sehen Sie sich vor Ihrem nächsten Bulk-Merge ein paar Treffer in der Vorschau an.

FAQ zur Duplikatbereinigung in Pipedrive

• Brauche ich einen bestimmten Pipedrive-Plan für Dedupely? Nein. Dedupely funktioniert mit jedem Pipedrive-Plan.
• Warum markiert Pipedrive offensichtliche Duplikate nicht? Die Duplikatprüfung von Pipedrive braucht exakte Treffer in bestimmten Feldern. Ein Spitzname oder eine andere Schreibweise reicht, damit ein Duplikat durchrutscht.
• Kann ich auf anderen Feldern als Name und E-Mail abgleichen? Ja. Sie können Duplicate Searches auf jedem Standard- oder benutzerdefinierten Text-, Zahlen-, Datums- oder Dropdown-Feld in Ihrem Pipedrive-Konto bauen.
• Hat Dedupely mehr Abgleichsoptionen als Pipedrive? Ja. Pipedrive sucht nach exakten Treffern; Dedupely ergänzt Optionen wie Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) und Domain Root.
• Kann ich Duplikate in Pipedrive per Bulk-Merge zusammenführen? Nicht nativ. In Pipedrive müssen Sie Duplikate einzeln prüfen und zusammenführen. Mit Dedupely führen Sie Tausende Duplikate per Bulk-Merge in einem Schritt zusammen.
• Kann ich Organizations über ihre Firmendomain abgleichen? Ja. Nutzen Sie Domain Root, um Websites über ihre Wurzel abzugleichen (ohne www, .com oder .co.uk), und Ignored Terms für Rechtsformzusätze wie Inc., LLC oder Ltd. in Organization-Namen.
• Warum werden meine doppelten Organizations in Pipedrive nicht erkannt? Pipedrive gleicht Organizations über exakte Namen und Adressen ab, daher reichen „Inc“ vs. „Inc.“ oder eine fehlende Adresse, um ein Duplikat zu verstecken. Domain Root und Ignored Terms in Dedupely finden sie.
• Kann ich eine Zusammenführung rückgängig machen? Ja, bei den meisten Merges innerhalb von 30 Tagen über Merge History, aber nicht bei Produkten. Rückgängig machen ist nur für Datensätze gedacht, die keine Dubletten waren, behandeln Sie daher jeden Merge als endgültig. Siehe Einen Merge rückgängig machen.