Auto Match
O Auto Match continua comparando novos registros em segundo plano e avisa quando novas correspondências atingem o limite que você definiu. Nada se mescla sozinho: você decide se mescla cada correspondência, a envia para a Manual Review ou a rejeita.
Em resumo
- Funciona com
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e arquivos CSV
- Incluído em
- Todos os planos, e por completo no teste grátis de 7 dias
- O que faz
- Mesclando novos registros automaticamente até atingirem seu limite
Como o Auto Match funciona
-
Ative para uma Pesquisa de Duplicados
O Auto Match continua rodando essa pesquisa conforme novos registros são sincronizados.
-
Defina seu limite
Escolha quantas novas correspondências são necessárias para ser notificado.
-
Seja notificado e decida
Abra as novas correspondências e mescle-as, envie-as para a Manual Review ou rejeite-as.
Auto Match ou Auto Merge?
Os dois continuam encontrando novos duplicados. A diferença é quem toma a decisão.
| Auto Match | Auto Merge | |
|---|---|---|
| O que faz | Encontra novas correspondências e avisa você | Encontra e mescla novas correspondências em um agendamento |
| Quem decide | Você, correspondência por correspondência | Suas configurações: opções de correspondência, Merge Rules e agendamento |
| Ideal para | Duplicados que precisam de uma olhada primeiro: nomes parecidos, e-mails compartilhados, contas-chave | Duplicados que você sempre mescla do mesmo jeito: e-mails exatos, preenchimentos repetidos de formulário |
| Uma boa opção quando | Você quer controle sobre cada mesclagem sem acompanhar novas correspondências o tempo todo | Você sabe como cada correspondência de uma pesquisa deve ser mesclada |
Bom saber
- Nada é mesclado sozinho. O Auto Match apenas encontra e avisa. Toda mesclagem é uma decisão sua.
- Ele segue sua pesquisa. O Auto Match usa os campos, os tipos de correspondência e os filtros da Pesquisa de Duplicados em que está ativado.
- Funciona no teste grátis. Experimente o Auto Match por completo no seu próprio CRM.
- As Configurações de segurança continuam valendo. Correspondências com registros demais ou dados de exemplo vão para Correspondências excluídas, como em qualquer pesquisa.
- Todos são notificados por padrão. Quem na conta não precisa dos alertas pode desativá-los no menu Notificações.
Perguntas sobre o Auto Match
Não. Ele encontra novas correspondências e avisa você. Você decide o que acontece com cada uma.
O Auto Match avisa você e espera sua decisão. O Auto Merge mescla correspondências no agendamento que você define, usando suas Merge Rules.
Um que dê para revisar de uma vez. Se as notificações chegarem com frequência demais, aumente-o. Se quiser saber mais cedo, diminua.
Todos da conta, por padrão. Você pode desativar as notificações do Auto Match no menu Notificações.
Sim, por completo, no seu próprio CRM.
Saiba mais
Base de Conhecimento
Experimente o Auto Match no seu próprio CRM.
