# Merge rules — Dedupely Knowledge Base > Este guia explica como o Dedupely funde registos do CRM com a lógica nativa e como personalizar as Merge Rules para controlar que valores são mantidos ou descartados. - URL: https://dedupe.ly/pt/knowledge-base/merge-rules - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Merge Rules O Dedupely torna a fusão de registos do CRM simples, precisa e eficaz. As nossas ferramentas seguem a lógica nativa do seu CRM e permitem personalizar por completo o tratamento de cada campo, para manter sempre o controlo dos seus dados. ### Comportamento de união predefinido Por predefinição, o Dedupely funde registos duplicados usando as regras do seu CRM **funcionalidade interna central de merge**. Isto significa: - As uniões são executadas **no seu CRM,**não substituímos nem contornamos as regras nativas da sua plataforma. - Se já está habituado a fundir registos diretamente no seu CRM, o Dedupely segue **exatamente a mesma lógica**, porque as fusões são feitas com as próprias ferramentas do seu CRM. - **No entanto**, embora respeitemos as regras de fusão nativas do seu CRM, o Dedupely permite escolher que valores devem ser **mantido (vence)** ou **descartados (perdem)** durante uma fusão, *desde que os campos não sejam apenas de leitura* no seu CRM. - O **mais recente** os valores dos campos são normalmente mantidos. - O **ID de registo mais antigo** é preservado. - Todos **associações e atividades** (emails, chamadas, notas, etc.) mantêm-se intactos. - **Campos vazios nunca substituem valores** dados existentes. Não precisa de definir regras para começar a fundir, mas pode ir mais longe com **regras de fusão personalizadas** se quiser controlo total. Dica: cada CRM faz a fusão de forma um pouco diferente. Para perceber melhor como funciona no seu CRM, consulte os seguintes recursos: - [HubSpot CRM: unir registos no HubSpot](https://knowledge.hubspot.com/records/merge-records) - [Pipedrive: unir duplicados no Pipedrive](https://support.pipedrive.com/en/article/merge-duplicates) - [Salesforce: orientações para unir contas duplicadas](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.account_merge.htm&type=5) ### As associações e atividades são preservadas Quando funde registos na Dedupely, todas as atividades (notas, chamadas, tarefas) e associações (empresas, negócios e contactos ligados) são preservadas. A Dedupely não elimina dados; apenas os consolida. Pode fundir com confiança: o histórico do seu CRM está seguro. ### Utilizar regras de fusão personalizadas Se quiser mais precisão sobre que valores de campo “ganham” durante a fusão, o Dedupely tem as **Motor de Merge Rules** dá-lhe esse controlo. As regras de merge personalizadas permitem-lhe: - Defina que valores devem **vence ou perde** para campos específicos. - Aplique regras a um ou vários **Duplicate Searches** (análises de duplicados). - Filtre por condições como registo mais antigo ou mais recente, origem ou outros campos. ### Como definir uma Merge Rule Veja como criar a sua própria regra com o nosso motor de fusão: - **Tipo de registo:**Selecione o objeto: Contactos, Empresas ou Negócios. - **Campo afetado:**Escolha o campo a que a regra se aplica (por exemplo, Nome próprio). - **Ganho/perdido:**Escolha se este campo deve ser mantido (Win) ou descartado (Lose). - **Filtrar por campo:**Adicione uma condição IF que define o acionador da regra (por ex., Create Date). - **Operador:**Selecione a lógica de comparação (por exemplo, Mais Antigo, Mais Recente). - **Pesquisa de duplicados:**Escolha se a regra se aplica a uma Duplicate Search específica ou a todas. ### Exemplo de cenário de regra **Objetivo**: Certifique-se de que o *nome próprio* a partir do **contacto mais antigo** é *não* mantidos. - **Tipo de registo**: Contactos - **Campo afetado**: Primeiro Nome - **Ganho/perda**: Perda - **Filtrar por campo**: Data de criação - **Operador**: É o mais antigo - **Pesquisa de duplicados**: Qualquer Esta regra garante que, ao fundir contactos, o primeiro nome do registo mais antigo perde. O nome vencedor vem dos registos mais recentes. Pode combinar várias regras para cobrir diferentes cenários em campos distintos. ### Ver as Merge Rules em ação Depois de criar e guardar as regras, vá à sua **Duplicate Searches** para ver como afetam as suas correspondências. - Em cada grupo de duplicados, os valores de campo que vencem (conforme a sua regra) aparecem em **a negrito e itálico** texto. - Este sinal visual confirma que a sua regra está a controlar o resultado da fusão. - Pode editar ou remover regras a qualquer momento. ### Nota importante sobre privacidade de dados Todos os registos de exemplo apresentados na interface usam dados fictícios. Nunca são expostos dados pessoais ou de clientes reais em exemplos ou demonstrações. ### Ainda com dúvidas? - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipa de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules.md) - Quer dar-lhe o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) ### Comece gratuitamente 20 fusões grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule)[Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Ou registe-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner) Avançar para o conteúdo