Travailler en équipe dans Dedupely

Les doublons touchent chaque équipe qui utilise votre CRM : le marketing possède les contacts issus des formulaires, les ventes les comptes et les ops les intégrations. Dans Dedupely, vous pouvez les réunir tous dans un compte : les utilisateurs sont illimités sur chaque forfait et pendant l'essai gratuit de 7 jours, sans frais par utilisateur. Ce playbook montre comment répartir le travail : qui doit être Admin, comment passer des correspondances entre équipes avec Manual Review, comment chacun reste informé et comment voir qui a fait quoi.

Qui doit être Admin et qui doit être User ?

Plusieurs CRM connectés ? Chaque CRM a ses propres utilisateurs, rôles et réglages, donc ajoutez chaque personne à chaque CRM où elle travaille. Voir Plusieurs CRM dans un compte Dedupely.

Les Users peuvent fusionner, modifier les Merge Rules et activer Auto Merge, comme les Admins. Convenez en équipe de qui modifie les règles et les automatisations, pour que les changements ne se chevauchent pas. Voir Utilisateurs.

Répartir le travail entre équipes

Ajouté 9 juillet 2026

Donnez à chaque équipe les objets et recherches qui correspondent aux données qu'elle gère :

Convenez de qui traite les alertes Auto Match de chaque recherche, car elles vont à tout le monde dans le compte. Nommer vos recherches pour que chacun sache qui gère quoi, par ex. « Contacts · Web forms · Marketing » ou « Companies · Domain · Sales Ops ».

Confier des correspondances à une autre équipe avec Manual Review

Manual Review permet à une équipe de demander à une autre de trancher :

1. La personne qui examine une recherche sélectionne les correspondances dont elle n'est pas sûre.
2. Elle clique sur Send to Manual Review.
3. L'autre équipe ouvre le Manual Review onglet de cette recherche (ou Duplicate Searches → l'objet → Manual Review) et fusionne ou rejette chaque correspondance.

Convenez d'un créneau hebdomadaire pour vider la file. Les correspondances en Manual Review ne sont jamais fusionnées automatiquement, y compris par Auto Merge. Voir Manual Review.

Comment chacun est prévenu

Chacun gère ses propres notifications dans My Account → Notifications:

• Rapport de doublons : un e-mail hebdomadaire (par défaut) ou mensuel sur vos doublons.
• New Duplicate Alerts : un e-mail quand une recherche atteint le nombre de correspondances fixé dans son Auto Match. Tous les membres du compte le reçoivent. Il est activé par défaut, et chacun peut le désactiver dans Notifications.

Voir Notifications.

Voir qui a fait quoi

• Merge History : chaque fusion, avec les fiches d'origine et les valeurs retenues. Voir Merge History.
• Audit Log (Admins uniquement) : chaque action de votre compte, dont les fusions, analyses, modifications de Duplicate Searches, invitations, changements de rôle et connexions, avec l'utilisateur et l'heure. Voir Audit Log.

Garder le compte sécurisé

Les administrateurs peuvent définir des règles de mot de passe et l'authentification à deux facteurs pour tous dans Company Settings. Voir Politique de sécurité.

Exemple de configuration

Une entreprise B2B de 200 personnes sur HubSpot :

• Admins : le responsable RevOps et l'admin CRM.
• Utilisateurs : deux spécialistes marketing ops, un analyste sales ops et un responsable customer success.
• Marketing gère « Contacts · Web forms » (Auto Merge, As soon as possible) et « Contacts · Events » (Auto Match).
• Sales Ops est responsable de « Companies · Domain » (Auto Match) et envoie les correspondances floues dans Manual Review pour le responsable du compte.
• Customer Success vide Manual Review chaque jeudi pour les comptes clients.
• RevOps gère les Merge Rules et les Safety Settings, et vérifie l'Audit Log chaque trimestre.

Erreurs courantes

• Tout le monde est Admin. Réservez le rôle Admin aux 1–2 personnes qui gèrent utilisateurs, facturation et sécurité.
• Personne n'est responsable d'une recherche. Les recherches sans responsable ne sont plus examinées, et personne n'agit sur leurs alertes Auto Match.
• Modifier les Merge Rules sans prévenir personne. Les Merge Rules s'appliquent à toutes les fusions futures, Auto Merge compris. Convenez de qui les modifie.
• Rejeter des correspondances qui relèvent d'une autre équipe. Si ce ne sont pas vos données, envoyez-les plutôt en Manual Review.
• Partager un même identifiant. Vous perdez la piste d'audit. Invitez chaque personne.

FAQ sur le travail en équipe

• Combien d'utilisateurs puis-je ajouter ? Autant que nécessaire. Les utilisateurs sont illimités sur chaque forfait et pendant l'essai gratuit de 7 jours, sans frais par utilisateur.
• Puis-je limiter ce que peut faire un User ? Les Users peuvent utiliser toutes les fonctions et tous les outils de Dedupely. Seuls les Company Settings sont réservés aux Admins.
• Puis-je voir qui a fusionné une fiche ? Oui, si vous êtes administrateur. Consultez l'Audit Log.
• Puis-je attribuer une correspondance à une personne précise ? Non. Envoyez-la en Manual Review et convenez de qui vide la file de chaque recherche.
• Les réglages de notification s'appliquent-ils à toute l'équipe ? Chaque personne gère son propre Duplicate Report. Les New Duplicate Alerts vont à tout le compte. Elles sont activées par défaut, et chacun peut les désactiver.