Lavorare in team in Dedupely

I duplicati toccano ogni team che usa il CRM: il marketing gestisce i contatti dei moduli, le vendite gli account e le operations le integrazioni. In Dedupely puoi riunirli tutti in un account: gli utenti sono illimitati su ogni piano e nella prova gratuita di 7 giorni, senza costi per utente. Questo playbook mostra come dividere il lavoro: chi deve essere Admin, come passare corrispondenze tra team con Manual Review, come ognuno resta avvisato e come vedere chi ha fatto cosa.

Chi dovrebbe essere Admin e chi User?

Più CRM collegati? Ogni CRM ha i propri utenti, ruoli e impostazioni, quindi aggiungi ogni persona a tutti i CRM in cui lavora. Vedi Più CRM in un account Dedupely.

Gli User possono unire, cambiare le Merge Rules e attivare Auto Merge, proprio come gli Admin. Decidete in team chi cambia regole e automazioni, così le modifiche non si sovrappongono. Vedi Utenti.

Come dividere il lavoro tra i team

Added 9 luglio 2026

Dai a ogni team gli oggetti e le ricerche che corrispondono ai dati di cui è responsabile:

Concordate chi gestisce gli avvisi di Auto Match di ogni ricerca, perché arrivano a tutti nell'account. Dai un nome alle ricerche così tutti sanno chi è responsabile di cosa, ad es. "Contacts · Web forms · Marketing" o "Companies · Domain · Sales Ops".

Come passare corrispondenze a un altro team con Manual Review

Manual Review è il modo in cui un team chiede a un altro di decidere:

1. Chi rivede una ricerca seleziona le corrispondenze su cui non è sicuro.
2. Fa clic su Send to Manual Review.
3. L'altro team apre il Manual Review scheda di quella ricerca (o Duplicate Searches → l'oggetto → Manual Review) e unisce o rifiuta ogni corrispondenza.

Concordate un momento settimanale per svuotare la coda. Le corrispondenze in Manual Review non vengono mai unite in automatico, nemmeno da Auto Merge. Vedi Manual Review.

Come riceve gli avvisi ogni persona

Ogni persona gestisce le proprie notifiche in My Account → Notifiche:

• Report duplicati: un'email settimanale (predefinita) o mensile sui tuoi duplicati.
• New Duplicate Alerts: un'email quando una ricerca raggiunge il numero di corrispondenze impostato nel suo Auto Match. La ricevono tutti nell'account. È attiva per impostazione predefinita, e ognuno può disattivarla in Notifications.

Vedi Notifiche.

Come vedere chi ha fatto cosa

• Merge History: ogni unione, con i record originali e i valori vincenti. Vedi Merge History.
• Audit Log (solo Admin): ogni azione nel tuo account, comprese unioni, scansioni, modifiche alle Duplicate Searches, inviti, cambi di ruolo e accessi, con utente e ora. Vedi Audit Log.

Come tenere sicuro l'account

Gli amministratori possono impostare regole per le password e l'autenticazione a due fattori per tutti in Company Settings. Vedi Politica di sicurezza.

Configurazione di esempio

Un'azienda B2B di 200 persone con HubSpot:

• Admin: il responsabile RevOps e l'admin del CRM.
• Utenti: due specialisti di marketing ops, un analista di sales ops e un responsabile customer success.
• Marketing gestisce "Contacts · Web forms" (Auto Merge, As soon as possible) e "Contacts · Events" (Auto Match).
• Sales Ops gestisce "Companies · Domain" (Auto Match) e invia le corrispondenze poco chiare a Manual Review per il responsabile dell'account.
• Customer Success svuota Manual Review ogni giovedì per gli account dei clienti.
• RevOps gestisce Merge Rules e Safety Settings, e controlla l'Audit Log ogni trimestre.

Errori comuni

• Sono tutti Admin. Riserva il ruolo Admin alle 1–2 persone che gestiscono utenti, fatturazione e sicurezza.
• Nessuno è responsabile di una ricerca. Le ricerche senza responsabile smettono di essere riviste, e nessuno agisce sugli avvisi di Auto Match.
• Cambiare le Merge Rules senza avvisare nessuno. Le Merge Rules valgono per ogni unione futura, compreso Auto Merge. Concordate chi le modifica.
• Rifiutare corrispondenze che appartengono a un altro team. Se non sono i tuoi dati, mandali invece in Manual Review.
• Condividere un unico accesso. Perdi la traccia di audit. Invita ogni persona.

Domande frequenti sul lavoro in team

• Quanti utenti posso aggiungere? Quanti ne servono. Gli utenti sono illimitati su ogni piano e nella prova gratuita di 7 giorni, senza costi per utente.
• Posso limitare cosa può fare uno User? Gli User possono usare ogni funzione e strumento di Dedupely. Solo le Company Settings sono riservate agli Admin.
• Posso vedere chi ha unito un record? Sì, se sei amministratore. Controlla l'Audit Log.
• Posso assegnare una corrispondenza a una persona specifica? No. Inviala a Manual Review e concordate chi svuota la coda di ogni ricerca.
• Le impostazioni di notifica valgono per tutto il team? Ogni persona gestisce il proprio Duplicate Report. Le New Duplicate Alerts arrivano a tutti nell'account. Sono attive per impostazione predefinita e ognuno può disattivarle.