Guida alla deduplicazione di Salesforce

Dedupely si collega direttamente alla tua org Salesforce per trovare e unire i duplicati, dalle semplici corrispondenze esatte ai casi complessi, senza rompere Flow, trigger o integrazioni. Funziona con ogni edizione di Salesforce.

Oggetti Salesforce supportati

Puoi deduplicare questi oggetti di Salesforce:

• Account
• Contatti
• Lead
• Opportunità
• Individuals, quando la tua org li usa
• Oggetti personalizzati

Non puoi unire record di tipi di oggetto diversi, ad es. un Lead con un Contact.

Problemi comuni di duplicati in Salesforce

Le org di Salesforce sono molto personalizzate e condivise da molti team, quindi gli amministratori non possono rischiare di rompere processi o report:

• Le Duplicate Rules hanno delle lacune. Le regole di corrispondenza non colgono refusi, soprannomi e differenze di formato. I record salvati nello stesso momento, come le righe di un'importazione, non vengono confrontati tra loro. E le Duplicate Rules non girano su alcune azioni, come la conversione dei lead (a meno che Apex Lead Convert sia attivo) o l'aggiunta di record con Lightning Sync o Einstein Activity Capture.
• La sincronizzazione HubSpot-Salesforce. Unire in un CRM senza tenere conto della sincronizzazione può causare cicli di aggiornamento, record ricreati o valori sovrascritti.
• Automazioni ereditate. Anni di trigger Apex, Process Builder e Flows fanno sì che un'unione poco attenta possa attivare automazioni inattese o rompere i collegamenti a vecchi ID.
• Il limite di unione di 3 record e gli avvisi ignorati. Salesforce permette di unire a mano solo 3 record alla volta, e le Duplicate Rules sono spesso impostate su "alert" invece che su "block", così i commerciali le ignorano.

Come funziona l'unione nativa di Salesforce

Added 24 settembre 2026

Dedupely unisce tramite l'API di Salesforce. Controlli quali valori sopravvivono con le Merge Rules, ma ogni unione segue comunque le regole integrate di Salesforce:

• Il record master mantiene il suo ID. Gli altri record dell'unione vanno nel Cestino di Salesforce, dove restano 15 giorni prima che Salesforce li elimini definitivamente.
• I record collegati vengono spostati. I campi vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti, e i record figli (Opportunities, Tasks, Cases, Notes ed elenchi correlati personalizzati) vengono ricollegati al record master.
• L'automazione viene eseguita. Le unioni attivano eventi standard di Salesforce, quindi i trigger Apex attivi e i Flow attivati dai record girano come al solito.
• Opportunities e oggetti personalizzati vengono uniti da Dedupely. Salesforce non ha un'unione per questi oggetti, quindi Dedupely aggiorna il record che resta, gli ricollega i record figli ed elimina gli altri. Email, file, note, ruoli di contatto dell'opportunità e righe di prodotto degli altri non vengono spostati.
• Unioni che Salesforce rifiuterebbe: record che puntano l'uno all'altro, o valori di una picklist dismessa. Dedupely li individua prima di un'unione, e Impostazioni di sicurezza → Opzioni di merge decide se chiedere, correggere o saltare. Una corrispondenza saltata passa nella Attention Required scheda.
• Le gerarchie degli account restano intatte. Un'unione si ferma se gli account sono nella stessa gerarchia padre–figlio. Quando un account padre viene unito a un altro account, i suoi account figli passano all'account che resta.

Come deduplicare i record di Salesforce, passo dopo passo

1. Prova prima. Se la tua org ha molto codice personalizzato, Flow o sincronizzazioni tra sistemi, collega un Sandbox e osserva gli effetti a valle. Per le org standard, apri View Match Details e controlla i risultati per campo nella colonna Merge Preview prima di unire o automatizzare.
2. Deduplica i tuoi dati storici. Unisci prima i duplicati storici. Così si riduce il rischio che vecchi record sovrascrivano dati attivi nelle future unioni automatiche.
3. Decidi cos'è un duplicato per ogni fonte. Traccia da dove arrivano i duplicati (Web-to-Lead, integrazioni, la sincronizzazione con HubSpot). Usa una corrispondenza rigida per la pulizia automatica e lascia i casi limite alla revisione.
4. Crea una Duplicate Search per ogni scenario. Crea una Duplicate Search separata per ogni origine o tipo di duplicato, invece di un'unica ricerca ampia.
5. Proteggi i processi a valle con Auto Match. Usa Auto Match per i casi limite. Ricevi un avviso quando i duplicati raggiungono la tua soglia, e puoi unirli, rifiutarli o inviarli a Manual Review per un team lead.
6. Automatizza. Quando le ricerche sono collaudate rispetto ai sistemi a valle, attiva Auto Merge con una pianificazione per unire i duplicati ricorrenti da moduli e integrazioni.

Cosa succede dopo

Dopo ogni unione in Salesforce:

• Il record master mantiene il suo ID, e tutti i record correlati vengono spostati su di esso.
• La tua automazione parte. Controlla i Flows o i trigger Apex che reagiscono a unioni o eliminazioni.
• Anche HubSpot viene unito. Se HubSpot e Salesforce sono collegati in Dedupely, i record HubSpot corrispondenti vengono uniti nella stessa azione. Vedi Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva.
• Ogni unione viene registrata in Merge History.

La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni da Merge History, tranne le unioni fatte in Salesforce e HubSpot contemporaneamente (vedi Annulla un'unione), ma considera ogni unione definitiva. Per le unioni più vecchie, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali in Salesforce.

Risoluzione dei problemi

Non riesco a collegare Salesforce, o le unioni falliscono. Al tuo utente Salesforce potrebbero mancare dei permessi. Ti serve un profilo System Administrator, Modify All Data, oppure Modifica e Elimina su quell'oggetto. Chiedi al tuo admin Salesforce di aggiornare il profilo, poi riprova.

Un'unione ha avviato un'automazione che non mi aspettavo. Le unioni attivano gli eventi standard di Salesforce, quindi Flows e trigger Apex vengono eseguiti. Prova le Duplicate Searches in un Sandbox, e metti in pausa o regola l'automazione prima di unire in produzione.

I record uniti continuano a tornare, oppure i valori cambiano avanti e indietro tra HubSpot e Salesforce. Di solito è la sincronizzazione HubSpot-Salesforce. Vedi Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva.

In un'unione sono rimasti i valori sbagliati. Controlla la regola del Primary Record e aggiungi regole per campo in Merge Rules. Guarda l'anteprima di alcune corrispondenze prima della prossima unione in blocco.

Domande frequenti sulla deduplicazione di Salesforce

• Serve un'edizione specifica di Salesforce per usare Dedupely? No. Dedupely funziona con ogni edizione di Salesforce.
• Perché le mie Duplicate Rules di Salesforce non intercettano tutti i duplicati? Le regole di corrispondenza standard spesso non colgono refusi, soprannomi e varianti di indirizzo. I record salvati nello stesso momento, come le righe di un'importazione, non vengono confrontati tra loro, e le regole non si attivano in alcune azioni, come la conversione dei lead senza Apex Lead Convert.
• Posso unire i duplicati in blocco in Salesforce? Non in modo nativo. Salesforce ti fa unire a mano, fino a 3 record alla volta. Dedupely unisce in blocco migliaia di record con un'unica azione.
• Dove finiscono i record perdenti dopo un'unione? Nel Cestino di Salesforce, dove restano 15 giorni e si possono ripristinare prima che Salesforce li elimini definitivamente.
• Posso unire record con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva? Sì. Puoi unire record con Dedupely mentre l'integrazione HubSpot-Salesforce è attiva. Leggi la nostra guida su l'integrazione HubSpot-Salesforce prima, per evitare cicli di sincronizzazione.
• Posso controllare quale record e quali valori vincono? Sì. Le Merge Rules ti permettono di scegliere il record master (ad es. il più vecchio, il più recente o il più completo) e di impostare regole campo per campo per i campi standard e personalizzati.
• Posso abbinare gli Accounts sul dominio aziendale? Sì. Usa Domain Root per confrontare i siti web in base alla radice (ignorando www, .com, ecc.), e Ignored Terms per saltare suffissi legali come Inc. oppure LLC nei nomi di Account.
• Posso deduplicare Opportunities e Custom Objects? Sì. Salesforce non ha un'unione per questi oggetti, quindi Dedupely li unisce da sé: aggiorna il record che resta, ricollega i record figli ed elimina gli altri.
• Posso provare prima in una Sandbox? Sì. I record di Sandbox contano sul limite di record del piano come qualsiasi altro record sincronizzato.