Guide de déduplication Salesforce

Dedupely se connecte directement à votre org Salesforce pour trouver et fusionner les doublons, des correspondances exactes simples aux cas complexes, sans casser vos Flows, triggers ou intégrations. Il fonctionne avec toutes les éditions de Salesforce.

Objets Salesforce pris en charge

Vous pouvez dédoublonner ces objets Salesforce :

• Comptes
• Contacts
• Leads
• Opportunités
• Individuals, quand votre org les utilise
• Objets personnalisés

Vous ne pouvez pas fusionner des fiches de types d'objet différents, par ex. un Lead dans un Contact.

Problèmes de doublons courants dans Salesforce

Les orgs Salesforce sont très personnalisées et partagées par de nombreuses équipes, les administrateurs ne peuvent donc pas risquer de casser des processus ou des rapports :

• Les Duplicate Rules ont des trous. Les règles de correspondance ratent les fautes de frappe, les surnoms et les différences de format. Les fiches enregistrées en même temps, comme les lignes d'un import, ne sont pas comparées entre elles. Et les Duplicate Rules ne s'exécutent pas sur certaines actions, comme la conversion de leads (sauf si Apex Lead Convert est activé) ou l'ajout de fiches avec Lightning Sync ou Einstein Activity Capture.
• La synchronisation HubSpot-Salesforce. Fusionner dans un CRM sans tenir compte de la synchronisation peut causer des boucles de mise à jour, des fiches recréées ou des valeurs écrasées.
• Automatisations héritées. Des années de triggers Apex, de Process Builders et de Flows font qu'une fusion imprudente peut déclencher des automatisations inattendues ou casser des liens vers d'anciens identifiants.
• La limite de fusion à 3 fiches et les alertes ignorées. Salesforce ne permet de fusionner à la main que 3 fiches à la fois, et les Duplicate Rules sont souvent réglées sur « alert » plutôt que « block », donc les commerciaux passent outre.

Comment fonctionne la fusion native de Salesforce

Ajouté 24 septembre 2026

Dedupely fusionne via l'API de Salesforce. Vous contrôlez les valeurs conservées avec les Merge Rules, mais chaque fusion suit toujours les règles intégrées de Salesforce :

• La fiche principale garde son identifiant. Les autres fiches de la fusion vont dans la Corbeille de Salesforce, où elles restent 15 jours avant que Salesforce ne les supprime définitivement.
• Les fiches liées sont transférées. Les champs vides n'écrasent jamais les données existantes, et les fiches enfants (Opportunities, Tasks, Cases, Notes et listes associées personnalisées) sont rattachées à la fiche principale.
• L'automatisation s'exécute. Les fusions déclenchent des événements Salesforce standard, les triggers Apex actifs et les Flows déclenchés par fiche s'exécutent donc normalement.
• Les Opportunities et les objets personnalisés sont fusionnés par Dedupely. Salesforce n'a pas de fusion pour eux, donc Dedupely met à jour l'enregistrement conservé, y rattache les enregistrements enfants et supprime les autres. Les e-mails, fichiers, notes, rôles de contact d'opportunité et lignes de produit des autres ne sont pas déplacés.
• Fusions que Salesforce refuserait : des fiches qui pointent l'une vers l'autre, ou des valeurs d'une liste de sélection retirée. Dedupely les repère avant une fusion, et Paramètres de sécurité → Options de fusion décide de demander, corriger ou ignorer. Une correspondance ignorée passe dans Attention Required onglet.
• Les hiérarchies de comptes restent intactes. Une fusion s'arrête si les comptes font partie de la même hiérarchie parent–enfant. Quand un compte parent est fusionné dans un autre compte, ses comptes enfants passent au compte conservé.

Dédoublonner les fiches Salesforce, étape par étape

1. Testez d'abord. Si votre org a beaucoup de code personnalisé, de Flows ou de synchronisations entre systèmes, connectez un Sandbox et observez les effets en aval. Pour les orgs standard, ouvrez View Match Details et vérifiez les résultats par champ dans la colonne Merge Preview avant de fusionner ou d'automatiser.
2. Dédoublonnez vos données historiques. Fusionnez d'abord les doublons historiques. Cela réduit le risque que d'anciennes fiches écrasent des données actives lors des futures fusions automatiques.
3. Décidez ce qu'est un doublon pour chaque source. Retracez l'origine des doublons (Web-to-Lead, intégrations, la synchronisation HubSpot). Utilisez une correspondance stricte pour le nettoyage automatique et gardez les cas limites pour la revue.
4. Créez une Duplicate Search par scénario. Créez une Duplicate Search distincte pour chaque source ou type de doublon, plutôt qu'une seule recherche large.
5. Protégez les processus en aval avec Auto Match. Utiliser Auto Match pour les cas limites. Vous êtes averti quand les doublons atteignent votre seuil, et vous pouvez les fusionner, les rejeter ou les envoyer dans Manual Review pour un chef d'équipe.
6. Automatiser. Une fois vos recherches éprouvées face à vos systèmes en aval, activez Auto Merge selon une planification pour fusionner les doublons récurrents des formulaires et intégrations.

Et ensuite

Après chaque fusion dans Salesforce :

• La fiche maître garde son identifiant, et toutes les fiches liées y sont déplacées.
• Votre automatisation s'exécute. Vérifiez les Flows ou triggers Apex qui écoutent les fusions ou suppressions.
• HubSpot est fusionné aussi. Si HubSpot et Salesforce sont liés dans Dedupely, les fiches HubSpot correspondantes sont fusionnées dans la même action. Voir Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active.
• Chaque fusion est consignée dans Merge History.

La plupart des fusions peuvent être annulées dans les 30 jours depuis Merge History, sauf les fusions faites dans Salesforce et HubSpot à la fois (voir Annuler une fusion), mais traitez chaque fusion comme définitive. Pour les anciennes fusions, téléchargez votre Merge History et utilisez-le pour restaurer les valeurs d'origine dans Salesforce.

Dépannage

Je n'arrive pas à connecter Salesforce, ou les fusions échouent. Il manque peut-être des autorisations à votre utilisateur Salesforce. Il vous faut un profil System Administrator, Modify All Data, ou Modifier et Supprimer sur cet objet. Demandez à votre admin Salesforce de mettre à jour votre profil, puis réessayez.

Une fusion a déclenché une automatisation inattendue. Les fusions déclenchent les événements standard de Salesforce, et les Flows et triggers Apex s'exécutent. Testez vos Duplicate Searches dans un Sandbox, et mettez en pause ou ajustez l'automatisation avant de fusionner en production.

Des fiches fusionnées reviennent sans cesse, ou des valeurs basculent entre HubSpot et Salesforce. C'est en général la synchronisation HubSpot-Salesforce. Voir Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active.

Les mauvaises valeurs ont survécu à une fusion. Vérifiez votre règle de Primary Record et ajoutez des règles par champ dans Merge Rules. Prévisualisez quelques correspondances avant votre prochaine fusion en masse.

Questions fréquentes sur la déduplication Salesforce

• Faut-il une édition Salesforce particulière pour utiliser Dedupely ? Non. Dedupely fonctionne avec toutes les éditions de Salesforce.
• Pourquoi mes Duplicate Rules Salesforce ne repèrent-elles pas tous mes doublons ? Les règles de correspondance standard ratent souvent les fautes de frappe, les surnoms et les variantes d'adresse. Les fiches enregistrées en même temps, comme les lignes d'un import, ne sont pas comparées entre elles, et les règles ne s'exécutent pas sur certaines actions, comme la conversion de leads sans Apex Lead Convert.
• Puis-je fusionner des doublons en masse dans Salesforce ? Pas nativement. Salesforce vous fait fusionner à la main, jusqu'à 3 fiches à la fois. Dedupely fusionne en masse des milliers de fiches en une seule action.
• Où vont les fiches perdantes après une fusion ? Dans votre Corbeille Salesforce, où elles restent 15 jours et peuvent être restaurées avant que Salesforce ne les supprime définitivement.
• Puis-je fusionner des fiches quand l'intégration HubSpot-Salesforce est active ? Oui. Vous pouvez fusionner des fiches avec Dedupely pendant que l'intégration HubSpot-Salesforce est active. Lisez notre guide sur l'intégration HubSpot-Salesforce d'abord pour éviter les boucles de synchronisation.
• Puis-je contrôler quelle fiche et quelles valeurs l'emportent ? Oui. Les Merge Rules vous laissent choisir la fiche principale (par ex. la plus ancienne, la plus récente ou la plus complète) et fixer des règles champ par champ pour les champs standard et personnalisés.
• Puis-je rapprocher les Accounts sur leur domaine d'entreprise ? Oui. Utilisez Domain Root pour rapprocher les sites web par leur racine (en ignorant www, .com, etc.), et Ignored Terms pour ignorer les suffixes juridiques comme Inc. ou LLC dans les noms d'Account.
• Puis-je dédoublonner les Opportunities et les Custom Objects ? Oui. Salesforce n'a pas de fusion pour eux, Dedupely les fusionne donc lui-même : il met à jour la fiche conservée, rattache les fiches enfants et supprime les autres.
• Puis-je d'abord tester dans une Sandbox ? Oui. Les fiches Sandbox comptent dans la limite de fiches de votre forfait comme n'importe quelle autre fiche synchronisée.