Leitfaden zur Salesforce-Dublettenbereinigung

Dedupely verbindet sich direkt mit Ihrer Salesforce-Org, um Duplikate zu finden und zusammenzuführen, von einfachen exakten Treffern bis zu komplexen Fällen, ohne Ihre Flows, Trigger oder Integrationen zu brechen. Es funktioniert mit jeder Salesforce-Edition.

Unterstützte Salesforce-Objekte

Diese Salesforce-Objekte können Sie deduplizieren:

• Accounts
• Kontakte
• Leads
• Opportunities
• Individuals, wenn Ihre Org sie nutzt
• Benutzerdefinierte Objekte

Datensätze verschiedener Objekttypen lassen sich nicht zusammenführen, z. B. ein Lead mit einem Contact.

Häufige Duplikatprobleme in Salesforce

Salesforce-Orgs sind stark angepasst und werden von vielen Teams genutzt, daher dürfen Admins nicht riskieren, Prozesse oder Reporting zu beschädigen:

• Duplicate Rules haben Lücken. Abgleichsregeln übersehen Tippfehler, Spitznamen und Formatunterschiede. Gleichzeitig gespeicherte Datensätze, etwa Zeilen eines Imports, werden nicht miteinander verglichen. Und Duplicate Rules laufen bei manchen Aktionen nicht, etwa beim Konvertieren von Leads (außer Apex Lead Convert ist aktiv) oder beim Hinzufügen von Datensätzen mit Lightning Sync oder Einstein Activity Capture.
• Der HubSpot-Salesforce-Sync. In einem CRM zusammenzuführen, ohne den Sync zu berücksichtigen, kann Update-Schleifen, neu angelegte Datensätze oder überschriebene Feldwerte verursachen.
• Geerbte Automatisierungen. Jahre an Apex-Triggern, Process Buildern und Flows bedeuten, dass ein unvorsichtiger Merge unerwartete Automatisierung auslösen oder Verknüpfungen zu alten IDs brechen kann.
• Das Merge-Limit von 3 Datensätzen und ignorierte Warnungen. Salesforce lässt Sie von Hand nur 3 Datensätze auf einmal zusammenführen, und Duplicate Rules stehen oft auf „alert“ statt „block“, sodass Vertriebler sie wegklicken.

So funktioniert der native Merge in Salesforce

Hinzugefügt 24. September 2026

Dedupely führt über die eigene API von Salesforce zusammen. Welche Werte bleiben, steuern Sie mit Merge Rules, aber jeder Merge folgt weiterhin den eingebauten Regeln von Salesforce:

• Der Master-Datensatz behält seine ID. Die anderen Datensätze des Merges kommen in den Salesforce-Papierkorb, wo sie 15 Tage bleiben, bevor Salesforce sie endgültig löscht.
• Verknüpfte Datensätze werden übertragen. Leere Felder überschreiben nie bestehende Daten, und untergeordnete Datensätze (Opportunities, Tasks, Cases, Notes und eigene Related Lists) werden dem Master-Datensatz zugeordnet.
• Die Automatisierung läuft. Merges lösen standardmäßige Salesforce-Ereignisse aus, sodass aktive Apex-Trigger und datensatzausgelöste Flows wie gewohnt laufen.
• Opportunities und benutzerdefinierte Objekte führt Dedupely zusammen. Salesforce bietet für sie keinen Merge, daher aktualisiert Dedupely den verbleibenden Datensatz, hängt untergeordnete Datensätze an ihn um und löscht die anderen. E-Mails, Dateien, Notizen, Opportunity-Kontaktrollen und Produktpositionen der anderen werden nicht übernommen.
• Merges, die Salesforce ablehnen würde: Datensätze, die aufeinander verweisen, oder Werte aus einer stillgelegten Auswahlliste. Dedupely erkennt sie vor einem Merge, und Sicherheitseinstellungen → Merge-Optionen entscheidet, ob nachgefragt, korrigiert oder übersprungen wird. Ein übersprungener Treffer wandert in den Attention Required Tab.
• Account-Hierarchien bleiben intakt. Ein Merge stoppt, wenn die Accounts in derselben Eltern-Kind-Hierarchie liegen. Wird ein übergeordneter Account mit einem anderen zusammengeführt, wandern seine untergeordneten Accounts zum verbleibenden Account.

So deduplizieren Sie Salesforce-Datensätze, Schritt für Schritt

1. Zuerst testen. Hat Ihre Org viel eigenen Code, Flows oder systemübergreifende Syncs, verbinden Sie ein Sandbox und beobachten Sie die nachgelagerten Effekte. Bei Standard-Orgs öffnen Sie View Match Details und prüfen Sie die Ergebnisse auf Feldebene in der Spalte Merge Preview vor dem Zusammenführen oder Automatisieren.
2. Deduplizieren Sie Ihre Altdaten. Führen Sie zuerst die historischen Duplikate zusammen. Das senkt das Risiko, dass alte Datensätze bei künftigen automatischen Merges aktive Daten überschreiben.
3. Legen Sie für jede Quelle fest, was ein Duplikat ist. Verfolgen Sie, woher Duplikate kommen (Web-to-Lead, Integrationen, der HubSpot-Sync). Nutzen Sie strengen Abgleich für die automatische Bereinigung und lassen Sie Grenzfälle in die Prüfung.
4. Bauen Sie eine Duplicate Search je Szenario. Legen Sie für jede Quelle oder Art von Duplikat eine eigene Duplicate Search an, statt einer breiten Suche.
5. Schützen Sie nachgelagerte Prozesse mit Auto Match. Verwenden Sie Auto Match für Grenzfälle. Sie werden benachrichtigt, wenn Duplikate Ihren Schwellenwert erreichen, und können sie zusammenführen, ablehnen oder senden an Manual Review für eine Teamleitung.
6. Automatisieren. Haben sich Ihre Suchen gegenüber Ihren nachgelagerten Systemen bewährt, aktivieren Sie Auto Merge nach Zeitplan, um wiederkehrende Duplikate aus Formularen und Integrationen zusammenzuführen.

Wie es weitergeht

Nach jedem Merge in Salesforce:

• Der Master-Datensatz behält seine ID, und alle verwandten Datensätze werden darauf verschoben.
• Ihre Automatisierung läuft. Prüfen Sie Flows oder Apex-Trigger, die auf Merges oder Löschungen reagieren.
• HubSpot wird ebenfalls zusammengeführt. Sind HubSpot und Salesforce in Dedupely verknüpft, werden die passenden HubSpot-Datensätze im selben Schritt zusammengeführt. Siehe Dubletten zusammenführen mit HubSpot-Salesforce-Integration.
• Jeder Merge wird protokolliert in Merge History.

Die meisten Merges lassen sich innerhalb von 30 Tagen über Merge History rückgängig machen, außer Merges, die gleichzeitig in Salesforce und HubSpot erfolgt sind (siehe Einen Merge rückgängig machen), behandeln Sie aber jeden Merge als endgültig. Für ältere Merges laden Sie Ihre Merge History herunter und stellen mit ihr die Originalwerte in Salesforce wieder her.

Fehlerbehebung

Ich kann Salesforce nicht verbinden, oder Merges schlagen fehl. Ihrem Salesforce-Nutzer fehlen möglicherweise Berechtigungen. Sie brauchen ein System-Administrator-Profil, Modify All Data, oder Bearbeiten und Löschen für dieses Objekt. Bitten Sie Ihren Salesforce-Admin, Ihr Profil anzupassen, und versuchen Sie es erneut.

Ein Merge hat eine Automatisierung ausgelöst, mit der ich nicht gerechnet habe. Merges lösen die Standard-Events von Salesforce aus, daher laufen Flows und Apex-Trigger. Testen Sie Ihre Duplicate Searches in einem Sandbox und pausieren oder passen Sie die Automatisierung an, bevor Sie in der Produktion zusammenführen.

Zusammengeführte Datensätze kommen immer wieder, oder Werte springen zwischen HubSpot und Salesforce hin und her. Meist ist es der HubSpot-Salesforce-Sync. Siehe Dubletten zusammenführen mit HubSpot-Salesforce-Integration.

Bei einem Merge sind die falschen Werte geblieben. Prüfen Sie Ihre Primary-Record-Regel und ergänzen Sie Regeln pro Feld in Merge Rules. Sehen Sie sich vor Ihrem nächsten Bulk-Merge ein paar Treffer in der Vorschau an.

Häufige Fragen zur Salesforce-Dublettenbereinigung

• Brauche ich eine bestimmte Salesforce-Edition für Dedupely? Nein. Dedupely funktioniert mit jeder Salesforce-Edition.
• Warum erkennen meine Salesforce Duplicate Rules nicht alle Duplikate? Standard-Abgleichsregeln übersehen oft Tippfehler, Spitznamen und Adressvarianten. Gleichzeitig gespeicherte Datensätze, etwa Zeilen aus einem Import, werden nicht miteinander verglichen, und die Regeln laufen bei manchen Aktionen nicht, etwa bei der Lead-Konvertierung ohne Apex Lead Convert.
• Kann ich Duplikate in Salesforce per Bulk-Merge zusammenführen? Nicht nativ. In Salesforce führen Sie von Hand zusammen, bis zu 3 Datensätze auf einmal. Dedupely führt Tausende Datensätze in einem Schritt per Bulk-Merge zusammen.
• Wohin gehen die unterlegenen Datensätze nach einem Merge? In Ihren Salesforce-Papierkorb, wo sie 15 Tage bleiben und wiederhergestellt werden können, bevor Salesforce sie endgültig löscht.
• Kann ich Datensätze zusammenführen, während die HubSpot-Salesforce-Integration aktiv ist? Ja. Sie können Datensätze mit Dedupely zusammenführen, während die HubSpot-Salesforce-Integration aktiv ist. Lesen Sie unseren Leitfaden zu die HubSpot-Salesforce-Integration zuerst, um Sync-Schleifen zu vermeiden.
• Kann ich steuern, welcher Datensatz und welche Werte gewinnen? Ja. Mit Merge Rules wählen Sie den Master-Datensatz (z. B. den ältesten, neuesten oder vollständigsten) und legen Regeln Feld für Feld für Standard- und benutzerdefinierte Felder fest.
• Kann ich Accounts über ihre Firmendomain abgleichen? Ja. Nutzen Sie Domain Root, um Websites über ihre Wurzel abzugleichen (ohne www, .comusw.), und Ignored Terms, um Rechtsformzusätze zu überspringen wie Inc. oder LLC in Account-Namen.
• Kann ich Opportunities und Custom Objects deduplizieren? Ja. Salesforce hat dafür keine Merge-Funktion, deshalb führt Dedupely sie selbst zusammen: Es aktualisiert den verbleibenden Datensatz, verknüpft untergeordnete Datensätze neu und löscht die übrigen.
• Kann ich zuerst in einer Sandbox testen? Ja. Sandbox-Datensätze zählen wie alle anderen synchronisierten Datensätze zum Datensatzlimit Ihres Plans.