Filtres

Créer un filtre

Vous configurez les filtres directement dans votre Duplicate Search :

1. Cliquez sur le menu "Filtres", en haut de votre Duplicate Search.
2. Cliquez sur « + Add filter » pour définir vos conditions.

À la création d'un filtre, vous configurez les éléments suivants :

• Champ cible : Sélectionnez le champ CRM auquel s'applique le filtre.
• Opérateur : Choisissez la règle d'évaluation à appliquer au champ.
• Termes ciblés : Saisissez les valeurs que vous souhaitez filtrer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 termes par filtre. Un enregistrement qui correspond à l'un des termes indiqués passe le filtre.
• Majuscules : Cochez la case "Ignore differences in capitalization" pour que le filtre compare le texte sans tenir compte des majuscules et des minuscules.

Logique “Applies to”

Les Duplicate Searches évaluant des groupes d'enregistrements correspondants, précisez comment le filtre s'applique à l'ensemble du groupe.

• Tous : Chaque enregistrement du groupe de doublons doit respecter les critères du filtre.
• Un ou plusieurs : Au moins un enregistrement du groupe de doublons doit remplir les critères.
• Un seul : Un seul enregistrement du groupe de doublons doit remplir le critère, tandis que les autres du groupe ne le remplissent explicitement pas.

Opérateurs disponibles

Choisissez le mode d'évaluation du champ :

• est égal à / n'est pas égal à
• contient / ne contient pas
• commence par / ne commence pas par
• se termine par / ne se termine pas par
• se prononce comme / ne se prononce pas comme
• a la même longueur que / est plus long que / est plus court que
• est vide / n'est pas vide
• est unique dans la correspondance

Logique ET/OU et groupes de filtres

Pour des critères plus complexes, combinez les filtres ou répartissez-les en groupes distincts avec « + Add filter group ».

Un deuxième filtre ou groupe de filtres est relié par ET par défaut : les deux conditions doivent donc être remplies.

Cliquez sur le badge « AND » entre les filtres pour le passer en « OR » : une seule condition doit alors être remplie. Le badge bascule d'un état à l'autre à tout moment.

FAQ sur les filtres

• Les filtres suppriment-ils ou modifient-ils des enregistrements dans mon CRM ? Non. Les filtres déterminent uniquement les enregistrements affichés dans vos résultats de Duplicate Search, à l'intérieur de Dedupely. Appliquer ou modifier un filtre ne modifie, ne supprime et ne fusionne aucune donnée dans votre CRM connecté.
• Puis-je utiliser des champs CRM personnalisés dans mes filtres ? Oui. Tout champ personnalisé synchronisé depuis votre CRM vers Dedupely est pris en charge et peut être choisi comme Target Field dans un filtre.
• Quelle est la différence entre les Match Options et les filtres ? Les Match Options définissent la logique d'identification d'une paire de doublons (des noms identiques ou des e-mails similaires, par exemple). Les filtres restreignent l'ensemble des enregistrements évalués ou affichés selon des conditions secondaires (n'afficher que les paires dont le statut est « Active Customer », par exemple).
• Que se passe-t-il si j'utilise le critère « Only one » et que plusieurs enregistrements d'un groupe de doublons remplissent la condition ? Si votre filtre exige qu'un seul enregistrement remplisse le critère et que deux enregistrements ou plus du groupe passent le filtre, le groupe entier est masqué dans vos résultats, faute de respecter la règle stricte « Only one ».
• Y a-t-il une limite au nombre de termes par filtre ? Oui. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 termes cibles dans un même bloc de filtre. Si un enregistrement correspond à l'un de ces termes, il passe ce filtre.

Mentionné dans cet article : Options de correspondance, Repérer les doublons, et Correspondances exclues.