Filter

So erstellen Sie einen Filter

Filter konfigurieren Sie direkt in Ihrer Duplicate Search:

1. Klicken Sie oben in Ihrer Duplicate Search auf das Menü "Filters".
2. Klicken Sie auf "+ Add filter", um Ihre Bedingungen einzurichten.

Beim Anlegen eines Filters konfigurieren Sie folgende Komponenten:

• Zielfeld: Wählen Sie das CRM-Feld, für das der Filter gilt.
• Operator: Wählen Sie die Regel, nach der das Feld ausgewertet wird.
• Zielbegriffe: Geben Sie die Werte ein, nach denen Sie filtern. Pro Filter sind bis zu 25 Begriffe möglich. Stimmt ein Datensatz mit einem der Begriffe überein, passiert er den Filter.
• Groß- und Kleinschreibung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Groß- und Kleinschreibung ignorieren", wenn der Filter Text ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung auswerten soll.

“Applies to”-Logik

Da Duplicate Searches Gruppen übereinstimmender Datensätze bewerten, geben Sie an, wie der Filter für die gesamte Gruppe gilt.

• Alle: Jeder Datensatz im Duplikat-Set muss die Filterkriterien erfüllen.
• Eine oder mehrere: Mindestens ein Datensatz der Dublettengruppe muss die Kriterien erfüllen.
• Nur eines: Genau ein Datensatz im Duplikatsatz muss die Kriterien erfüllen, die übrigen Datensätze darin ausdrücklich nicht.

Verfügbare Operatoren

Wählen Sie, wie das Feld ausgewertet wird:

• ist gleich / ist ungleich
• enthält / enthält nicht
• beginnt mit / beginnt nicht mit
• endet mit / endet nicht mit
• klingt wie / klingt nicht wie
• ist genauso lang wie / ist länger als / ist kürzer als
• ist leer / ist nicht leer
• ist im Match eindeutig

UND/ODER-Logik und Filtergruppen

Für komplexere Kriterien kombinieren Sie Filter oder gliedern sie mit "+ Add filter group" in eigene Gruppen.

Ein zweiter Filter oder eine zweite Filtergruppe wird standardmäßig mit AND verknüpft, beide Bedingungen müssen also erfüllt sein.

Klicken Sie auf das Badge "AND" zwischen den Filtern, um auf "OR" umzuschalten: dann muss nur eine Bedingung erfüllt sein. Das Badge lässt sich jederzeit wieder zurückschalten.

Häufige Fragen zu Filtern

• Löschen oder ändern Filter Datensätze in meinem CRM? Nein. Filter legen nur fest, welche Datensätze in Ihren Duplicate Search-Ergebnissen in Dedupely erscheinen. Ein Filter zu setzen oder zu ändern verändert oder löscht keine Daten in Ihrem verbundenen CRM und führt nichts zusammen.
• Kann ich benutzerdefinierte CRM-Felder in Filtern verwenden? Ja. Jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie aus Ihrem CRM mit Dedupely synchronisiert haben, wird unterstützt und lässt sich beim Erstellen eines Filters als Zielfeld auswählen.
• Was ist der Unterschied zwischen Match-Optionen und Filtern? Match-Optionen legen die Logik fest, nach der ein Dublettenpaar erkannt wird (etwa identische Namen oder ähnliche E-Mail-Adressen). Filter schränken über zusätzliche Bedingungen ein, welche Datensätze überhaupt geprüft oder angezeigt werden (etwa nur Dublettenpaare mit dem Status "Active Customer").
• Was passiert, wenn ich das Kriterium "Nur einer" nutze, aber mehrere Datensätze einer Dublettengruppe die Bedingung erfüllen? Verlangt Ihr Filter, dass "Nur einer" das Kriterium erfüllt, und bestehen zwei oder mehr Datensätze dieser Gruppe den Filter, wird die gesamte Dublettengruppe aus den Suchergebnissen ausgeblendet, weil sie die strenge Bedingung "Nur einer" verletzt.
• Gibt es ein Limit für die Anzahl der Begriffe pro Filter? Ja. Pro Filterblock können Sie bis zu 25 Begriffe hinterlegen. Trifft ein Datensatz auf einen dieser Begriffe zu, besteht er diesen Filter.

In diesem Artikel erwähnt: Match-Optionen, Duplikate finden und Ausgeschlossene Treffer.