Filter in Dedupely nutzen

Mit Filtern steuern Sie genau, wie Duplikate in Dedupely gefunden und angezeigt werden. Ob Sie nach einem Import aufräumen, in bestimmten Pipelines arbeiten oder nach Datensatz-Besitzer vorgehen: Filter machen Ihre Bereinigung präzise, sicher und schnell.

Wozu Filter?

Filter helfen Ihnen dabei:

• Finden Sie Duplikate gezielt nach Besitzer, Region oder Pipeline-Phase.
• Bereinigen Sie neue Importe oder Migrationsstapel, indem Sie nach Erstellungsdatum filtern.
• Bereinigen Sie gezielt einen bestimmten Ausschnitt Ihrer CRM-Daten.
• Suchergebnisse verfeinern, um Fehltreffer zu reduzieren und die Trefferqualität zu erhöhen.

Nach Standard- und benutzerdefinierten Feldern filtern

In Dedupely filtern Sie nach:

• Standardfelder (z. B. E-Mail, Besitzer, Lifecycle-Phase, Pipeline, Erstellungsdatum).
• Benutzerdefinierte Felder spezifisch für Ihr CRM-Setup.

So passen Sie die Dublettensuche vollständig an Ihre Datenstrukturen an.

Filtertypen in Dedupely

Dedupely bietet zwei verschiedene Filteroptionen in Ihren Duplicate Searches. Wenn Sie wissen, wann und wie Sie welche einsetzen, erzielen Sie bessere Ergebnisse und sicherere Merges.

1. Zu prüfende Datensätze filtern (Filter hinzufügen)

Das ist die erste Filteroption, auf die Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Duplicate Search stoßen. Sie steuert, welche Datensätze für den Abgleich infrage kommen von vornherein.

Dieser Filter schränkt ein, welche Datensätze überhaupt auf Übereinstimmungen geprüft werden.

2. Datensätze innerhalb jeder Match-Gruppe filtern

Sobald Treffer gefunden sind, legen Sie mit diesen Filtern fest, welche Match-Gruppen angezeigt werden anhand der enthaltenen Daten.

Sie finden diese unter „Filter Matches“ Bereich und können wählen zwischen:

• Nur ein Datensatz im Treffer erfüllt die Bedingung: Mindestens ein Datensatz der Match-Gruppe muss die Bedingung erfüllen. Beispiel: Match über Name + E-Mail, aber nur Treffer anzeigen, bei denen ein Datensatz Stadt = Detroit hat.

• Alle Datensätze im Match erfüllen: Alle Datensätze der Match-Gruppe müssen die Bedingung erfüllen. Beispiel: Nur Treffer anzeigen, bei denen jeder Datensatz Lifecycle Stage = Customer hat.

• Folgende Felder sind in allen Datensätzen einer Übereinstimmung eindeutig: Nur Match-Gruppen anzeigen, in denen ein bestimmtes Feld in allen Datensätzen unterschiedliche Werte hat. Beispiel: Alle Datensätze der Gruppe haben unterschiedliche Telefonnummern.

Mit diesen Optionen legen Sie genauer fest, welche Treffer eine Prüfung oder einen Merge wert sind — vor allem bei großen Datenmengen.

Filter anwenden

1. Öffnen Sie eine Duplicate Search oder erstellen Sie eine neue.
2. Unter Filter hinzufügen, legen Sie Ihren ersten Filter an, um einzugrenzen, welche Datensätze geprüft werden.
3. Optional gehen Sie zu Treffer filtern um zu steuern, welche Übereinstimmungsgruppen angezeigt werden.
4. Verwenden Sie UND/ODER-Logik um mehrere Filter zu kombinieren: UND: Alle Bedingungen müssen zutreffen. ODER: Mindestens eine Bedingung muss zutreffen.

Beide Filtertypen lassen sich kombinieren — für genau die Duplikatsuche, die Sie brauchen.

Anwendungsfälle nach CRM filtern

• HubSpot: Filtern Sie nach Lifecycle-Phase, Kontaktinhaber oder E-Mail-Abonnementstatus.
• Salesforce: Filtern Sie nach Datensatztyp, Lead-Status oder eigenen geografischen Feldern.
• Pipedrive: Treffer nach Pipeline, Deal-Phase oder eigenen Tags eingrenzen.

Was passiert nach dem Filtern?

Sobald Ihre Filter stehen:

• Die Suchergebnisse richten sich nach Ihren Bedingungen.
• Sie können einen Scan starten um Duplikate nur im gefilterten Datenbestand zu finden.
• Anschließend führen Sie die Treffer einzeln zusammen, gesammelt oder zeitgesteuert per Auto Merge.

Mehr zum Merging finden Sie hier:

• Merge-Optionen
• Duplikate zusammenführen