Filtri

Come creare un filtro

Puoi configurare i filtri direttamente nella Duplicate Search:

1. Fai clic sul menu "Filters", in alto nella Duplicate Search.
2. Fai clic su "+ Aggiungi filtro" per iniziare a impostare le condizioni.

Quando crei un filtro, configuri questi elementi:

• Campo di destinazione: Seleziona il campo CRM a cui si applica il filtro.
• Operatore: Scegli la regola con cui valutare il campo.
• Termini target: Inserisci i valori specifici da filtrare. Puoi aggiungere fino a 25 termini per filtro. Se un record corrisponde a uno qualsiasi dei termini indicati, supera il filtro.
• Maiuscole e minuscole: Seleziona la casella "Ignora le differenze tra maiuscole e minuscole" se vuoi che il filtro confronti il testo senza distinguere maiuscole e minuscole.

La logica “Applies to”

Poiché le Duplicate Searches valutano gruppi di record corrispondenti, devi indicare come il filtro si applica all'intero gruppo.

• Tutti: Ogni record del gruppo di duplicati deve soddisfare i criteri del filtro.
• Uno o più: Almeno un record del gruppo di duplicati deve soddisfare i criteri.
• Solo uno: Esattamente un record del set di duplicati deve soddisfare i criteri, mentre gli altri record dello stesso set esplicitamente no.

Operatori disponibili

Scegli come viene valutato il campo:

• è uguale a / è diverso da
• contiene / non contiene
• inizia con / non inizia con
• termina con / non termina con
• suona come / non suona come
• ha la stessa lunghezza di / è più lungo di / è più corto di
• è vuoto / non è vuoto
• è unico nella corrispondenza

Logica AND/OR e gruppi di filtri

Per criteri più complessi, combina i filtri oppure organizzali in gruppi separati con "+ Add filter group".

Un secondo filtro o gruppo di filtri viene collegato con AND per impostazione predefinita: entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Fai clic sul badge "AND" tra i filtri per passare a "OR", dove basta soddisfare una sola condizione. Il badge si alterna tra i due valori in qualsiasi momento.

FAQ sui filtri

• I filtri eliminano o modificano i record nel mio CRM? No. I filtri determinano solo quali record compaiono nei risultati della Duplicate Search dentro Dedupely. Applicare o cambiare un filtro non altera, elimina né unisce alcun dato nel CRM collegato.
• Posso usare campi CRM personalizzati nei Filtri? Sì. Qualsiasi campo personalizzato sincronizzato dal tuo CRM a Dedupely è pienamente supportato e può essere scelto come Target Field quando crei un Filtro.
• Qual è la differenza tra opzioni di corrispondenza e filtri? Le opzioni di corrispondenza definiscono la logica con cui si identifica una coppia di duplicati (per esempio nomi identici o email simili). I filtri restringono l'insieme dei record valutati o mostrati in base a condizioni secondarie (per esempio mostrare solo le coppie in cui lo stato del record è "Cliente attivo").
• Cosa succede se uso il criterio "Solo uno" ma più record del set di duplicati soddisfano la condizione? Se il filtro richiede che il criterio sia soddisfatto da un solo record e in quel set due o più record superano il filtro, l'intero set viene nascosto dai risultati di ricerca perché non rispetta il requisito "Solo uno".
• C'è un limite al numero di termini che posso aggiungere a un singolo filtro? Sì. Puoi aggiungere fino a 25 termini in un blocco filtro. Se un record corrisponde a uno qualsiasi di quei termini, supera quel filtro.

Menzionati in questo articolo: Opzioni di corrispondenza, Trovare i duplicati, e Corrispondenze escluse.