Usare i filtri in Dedupely

I filtri servono a restringere e controllare come Dedupely individua e mostra i duplicati. Che tu stia ripulendo i dati dopo un’importazione, lavorando su pipeline specifiche o ragionando sulla proprietà dei record, i filtri ti danno la precisione per gestire i duplicati in modo sicuro e veloce.

Perché usare i filtri?

I filtri ti permettono di:

• Individua i duplicati per titolare, area geografica o fase della pipeline.
• Ripulisci importazioni recenti o lotti di migrazione filtrando per data di creazione.
• Concentra la deduplicazione su un segmento specifico dei dati CRM.
• Affina i risultati per ridurre i falsi positivi e aumentare la precisione delle corrispondenze.

Filtrare per campi nativi e personalizzati

Dedupely permette di filtrare per:

• Campi nativi (ad esempio Email, Proprietario, Fase del ciclo di vita, Pipeline, Data di creazione).
• Campi personalizzati specifiche della tua configurazione CRM.

Così puoi adattare la ricerca dei duplicati alle strutture dati specifiche della tua azienda.

Tipi di filtri in Dedupely

Dedupely offre due opzioni di filtro distinte nelle tue Duplicate Searches. Sapere quando e come usarli ti aiuta a ottenere risultati migliori e unioni più sicure.

1. Filtrare i record da confrontare (Add filter)

È la prima opzione di filtro che incontri quando crei o modifichi una Duplicate Search. Determina quali record sono idonei alla corrispondenza fin dall’inizio.

Questo filtro limita l’insieme di record analizzati alla ricerca di corrispondenze.

2. Filtrare i record all’interno di ogni gruppo di corrispondenze

Una volta trovate le corrispondenze, questi filtri ti permettono di stabilire quali gruppi di corrispondenze vengono mostrati in base ai dati che contengono.

Le trovi nel “Filter Matches” e puoi scegliere tra:

• Solo un record della corrispondenza passa: Almeno un record del gruppo di corrispondenze deve soddisfare la condizione. Esempio: corrispondenza su Nome + Email, mostrando solo le coppie in cui un record ha Città = Detroit.

• Tutti i record della corrispondenza soddisfano: Tutti i record del gruppo di corrispondenza devono soddisfare la condizione. Esempio: mostra solo le corrispondenze in cui ogni record ha Lifecycle Stage = Customer.

• Questi campi sono unici in tutti i record di una corrispondenza: Mostra solo i gruppi in cui un campo specifico ha valori diversi in tutti i record. Esempio: tutti i record del gruppo hanno numeri di telefono univoci.

Queste opzioni ti permettono di stabilire con precisione quali corrispondenze vale la pena rivedere o unire, soprattutto con grandi volumi di dati.

Come applicare i filtri

1. Apri una Duplicate Search o creane una nuova.
2. In Aggiungi filtro, applica il primo filtro per limitare i record da analizzare.
3. In alternativa, vai su Filtra corrispondenze per controllare quali gruppi di corrispondenze compaiono.
4. Usa Logica AND/OR per combinare più filtri: E: Tutte le condizioni devono essere vere. OPPURE: Almeno una condizione deve essere vera.

Puoi combinare entrambi i tipi di filtro per ricerche di duplicati altamente personalizzate.

Filtra i casi d'uso per CRM

• HubSpot: Filtra per Fase del ciclo di vita, Proprietario del contatto o Stato di iscrizione alle email.
• Salesforce: Filtra per tipo di record, stato del lead o campi geografici personalizzati.
• Pipedrive: restringi le corrispondenze per pipeline, fase della trattativa o tag personalizzati.

Cosa succede dopo il filtro?

Quando i filtri sono impostati:

• I risultati di ricerca si aggiornano in base alle tue condizioni.
• Puoi avvia una scansione per individuare i duplicati solo all'interno dei dati filtrati.
• Puoi poi unire i risultati uno alla volta, in blocco o a intervalli programmati con Auto Merge.

Per saperne di più sul merge, visita:

• Opzioni di unione
• Unione dei duplicati