Connectez votre CRM

Vous pouvez synchroniser un ou plusieurs CRM et fichiers CSV sur le même compte Dedupely. Chaque CRM connecté ou fichier CSV importé crée un espace de travail dédié dans Dedupely.

Vous pouvez ajouter un nouveau CRM à deux moments :

• Juste après la création de votre compte.
• Plus tard, lorsqu'un CRM est déjà connecté.

Dedupely permet de connecter plusieurs CRM de plateformes différentes (HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Planhat dans un même compte, par exemple) et d'importer autant de fichiers CSV que nécessaire.

Si vous n'avez pas encore de compte Dedupely, rendez-vous sur notre Créer un compte article pour le configurer au préalable.

Comment connecter votre premier CRM (nouveaux comptes)

Juste après la création de votre compte Dedupely, vous arrivez automatiquement sur l'écran "Connectez un CRM pour commencer". À partir de là :

1. Sélectionnez votre CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) ou choisissez CSV sous "Other Data Sources".
2. Vous serez redirigé vers votre CRM pour confirmer les autorisations accordées à Dedupely.
3. Une fois l’autorisation accordée, vous revenez sur Dedupely pour choisir les objets CRM à activer (synchroniser) pour la recherche de doublons (par ex. Contacts, Companies, Deals, Accounts, People...).

Connecter d’autres CRM ou un CSV (comptes existants)

Si un CRM est déjà connecté et que vous voulez en ajouter un autre ou importer un fichier CSV :

1. Cliquez sur l'icône CRM dans la barre de menu de gauche pour ouvrir la liste de vos CRM.
2. Cliquez sur "+ Ajouter un nouveau CRM ou CSV" en bas de la liste.
3. Choisissez votre CRM ou l'import CSV dans le menu des sources de données.
4. Autorisez la connexion sur votre CRM (si vous ajoutez un CRM) ou importez votre fichier (si vous ajoutez un CSV).
5. Choisissez les objets CRM à synchroniser dans Dedupely.

Activer et désactiver les objets CRM

Vous choisissez à tout moment les types d'enregistrements que Dedupely synchronise :

1. Allez dans "CRM Settings" dans le menu de gauche.
2. Repérez l'enregistrement concerné.
3. Cliquez sur « Activer » ou « Désactiver » pour cet objet afin de lancer ou d’arrêter la synchronisation.

Questions fréquentes sur la connexion de votre CRM

• Puis-je synchroniser seulement une partie des enregistrements d'un objet ? Non. Du fait du fonctionnement natif de l'intégration avec votre CRM, vous devez synchroniser la totalité des enregistrements de l'objet concerné.
• Et si la direction ou le service informatique demande une documentation de conformité et de sécurité avant de connecter notre CRM ? Partagez les liens ci-dessous ou écrivez-nous à help@dedupe.ly pour une documentation précise : Centre de confiance Dedupely Page Sécurité Documentation de sécurité : Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Sous-traitants ISO 27001 DPA (avenant relatif au traitement des données)
• L'accompagnement est-il inclus lors de la connexion de notre CRM ? Oui, vous pouvez démarrer votre accompagnement avant même de créer votre compte : il est inclus dans toutes nos offres et dans l'essai gratuit de 7 jours, avec des Zoom illimités (nous adorons ça), des chats en direct (avec de vrais humains) illimités et un support par e-mail illimité. Nous vous conseillons de profiter des premiers jours de l'essai pour adapter Dedupely à vos besoins et être prêt à fusionner dès votre abonnement.

Mentionné dans cet article : Créer votre compte.

Articles liés : Company Settings, Utilisateurs, et Repérer les doublons.