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Base de connaissances Dedupely : trouver et fusionner les doublons de votre CRM

Une aide pas à pas pour chaque partie de Dedupely : connecter votre CRM, trouver et fusionner les doublons, l'automatisation, et votre compte et la facturation.

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Journal des modifications

Ce qui a changé dans Dedupely, les plus récents en premier. Chaque article énumère ses propres modifications à la fin.

  1. Annulez une fusion pendant 30 jours

    Annulez une fusion depuis Merge Details pendant 30 jours, dans chaque CRM et dans les tableurs. Les fiches fusionnées reviennent avec leurs liens, et la correspondance passe dans Rejected Matches. Non disponible pour les pistes HubSpot, les produits Pipedrive, les fusions faites dans HubSpot et Salesforce à la fois, les entreprises HubSpot dans un portail synchronisé avec Salesforce, ni les fusions antérieures à l'annulation.

    Traité dans Annuler une fusionMerge History

  2. Merge History indique qui a fusionné

    Merge History et Match Details indiquent qui a lancé chaque fusion : le nom et l'avatar de la personne, ou Auto Merge.

    Traité dans Merge History

  3. Mettre une offre mensuelle en pause plutôt que résilier

    Un forfait mensuel payé par carte peut être mis en pause une fois, 1, 2 ou 3 mois, depuis la fenêtre de résiliation. Le compte est en lecture seule pendant la pause, et un e-mail de rappel part 3 jours avant la reprise de la facturation.

    Traité dans Billing & UsageSécurité et confidentialité de vos données

  4. Délais de grâce au-delà de la limite de fiches et en cas d'échec de paiement

    Jusqu'à 10 % au-dessus de votre limite de fiches, tout continue de fonctionner 10 jours, une fois par période de facturation. Un paiement échoué laisse 3 jours pour mettre à jour la carte. Quand l'un des deux délais expire, le compte passe en lecture seule jusqu'à régularisation, au lieu de suspendre seulement les fusions.

    Traité dans Billing & UsageTarifs de Dedupely

  5. Importer les utilisateurs de votre CRM

    Dans l'onglet Users, choisissez des utilisateurs actifs d'un CRM connecté, attribuez un rôle et invitez-les en une étape. Offres payantes uniquement, jusqu'à 500 à la fois. Un membre importé ainsi est désactivé quand son utilisateur CRM l'est.

    Traité dans Utilisateurs

  6. Les meilleurs préréglages et un aperçu en direct dans Merge Rules

    Best email, Best phone et Best name classent chaque valeur et gardent la plus solide. Primary or best garde la valeur de la fiche principale sauf si elle est inutilisable. Un aperçu en direct montre ce que garde une fusion.

    Traité dans Merge Rules

  7. Nouvelles conditions de Merge Rules pour e-mail, téléphone et nom d'entreprise

    Les conditions peuvent vérifier si un e-mail est générique ou d'un fournisseur gratuit, si un numéro de téléphone est sans frais, un remplissage ou avec un code pays, et si le nom de l'entreprise est le nom légal complet ou simplement la marque.

    Traité dans Merge Rules

  8. Suggestions de filtrage

    Les Filtres avancés signalent les conditions qui ne peuvent jamais correspondre, comme un champ qui doit être à la fois vide et non vide, avec un nombre orange sur Filtres. Une suggestion persiste jusqu'à ce que vous la fermiez.

    Traité dans Filtres

  9. Manual Review et Reject sur Dedupely Intelligence nécessitent un plan annuel

    Sur les correspondances Dedupely Intelligence, Envoyer à Manual Review et Rejeter requièrent un plan annuel, comme la fusion et l'export.

    Traité dans Dedupely Intelligence

  10. Choix de fusion pour les entreprises parentes et filiales dans HubSpot

    La fusion d'une entreprise HubSpot avec son propre parent ou enfant demande d'abord une confirmation et peut supprimer le lien parent-enfant pour que la fusion se fasse. Toujours demander est l'option par défaut. Définissez votre réponse dans Paramètres de sécurité.

    Traité dans Sécurité des fusionsGuide de déduplication HubSpot

Afficher tous les changements

  1. Désactiver la protection de synchronisation Salesforce

    Si l'intégration HubSpot-Salesforce a été désinstallée mais a laissé ses propriétés dans HubSpot, vous pouvez désactiver la protection de synchronisation Salesforce pour ce portail.

    Traité dans Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active

  2. Le rapport des doublons rapporte uniquement les doublons

    L'e-mail Duplicate Report commence par ce que Dedupely a trouvé et affiche les décomptes de chaque CRM, y compris les zéros. Chaque objet se termine par sa date d'envoi, de sorte qu'un rapport ne s'insère jamais sous le précédent.

    Traité dans Notifications

  3. Choix de fusion avant une fusion risquée

    Dedupely prédit quatre refus de CRM avant une fusion : les limites HubSpot d'association et de fusions, les enregistrements Salesforce qui se référencent mutuellement, et les valeurs de liste de sélection Salesforce supprimées. Choisissez Toujours demander, Appliquer la correction ou Ignorer dans Paramètres de sécurité. Une correspondance ignorée passe à Attention requise.

    Traité dans Sécurité des fusionsGuide de déduplication HubSpotGuide de déduplication Salesforce

  4. Dedupely Intelligence pour chaque compte

    Les recherches Dedupely Intelligence apparaissent dans le tiroir Duplicate Searches et à l'accueil pour chaque compte, sans configuration. La fusion, la fusion personnalisée et l'export de ses correspondances requièrent un plan annuel, hormis vos fusions gratuites.

    Traité dans Dedupely Intelligence

  5. Tous les champs dans les filtres, paramètres de correspondance et Custom Merge

    Les filtres, les paramètres de correspondance et la fusion personnalisée proposent tous les champs du type d'enregistrement, triés par pertinence plutôt qu'alphabétiquement.

    Traité dans FiltresOptions de correspondanceHow to Merge Duplicates

  6. Dedupely Intelligence ne fusionne jamais une liste entière

    Sur une recherche Dedupely Intelligence, une fusion n'agit que sur les correspondances sélectionnées, jamais sur toutes les correspondances de ses pages.

    Traité dans Dedupely Intelligence

  7. Les conditions peuvent exiger toutes leurs valeurs

    Un filtre ou une condition Merge Rules avec plusieurs valeurs peut en exiger toutes au lieu d'une seule. Les conditions existantes continuent à correspondre à n'importe laquelle.

    Traité dans FiltresMerge Rules

  8. Les fusions restent dans le lead.

    La fusion de contacts Close sur deux prospects différents est refusée avant toute modification : fusionnez d'abord les prospects. Les nouvelles connexions Close obtiennent des Duplicate Searches par défaut qui exigent le même prospect.

    Traité dans Guide de déduplication Close CRM

  9. Google Contacts est disponible

    Chaque compte peut se connecter à Google Contacts. Les modifications arrivent lors de la resynchronisation régulière de Dedupely, une fusion copie les champs vers l'enregistrement principal puis supprime le doublon, et le tri par enregistrement le plus ancien ou le plus récent n'est pas proposé.

    Traité dans Guide de déduplication Google ContactsConnectez votre CRM

  10. Nimble synchronise les Personnes et Entreprises séparément

    Nimble Personnes et Entreprises sont à nouveau des types d'enregistrements distincts, chacun avec ses propres Duplicate Searches par défaut, afin que deux collègues d'une même entreprise ne soient pas signalés comme entreprises en doublon.

    Traité dans Guide de déduplication Nimble CRM

  11. Close est disponible

    Chaque compte peut se connecter à Close et trouver et fusionner les leads, contacts et opportunités en doublon.

    Traité dans Guide de déduplication Close CRMConnectez votre CRM

  12. Nimble est disponible

    Chaque compte peut se connecter à Nimble et trouver et fusionner les contacts en doublon.

    Traité dans Guide de déduplication Nimble CRMConnectez votre CRM

  13. Rechercher dans le journal d'audit

    Filtrer le journal d'audit par utilisateur et rechercher dans ses entrées.

    Traité dans Audit Log

  14. La vérification des emails ne bloque plus un nouveau compte

    Un nouveau compte fonctionne immédiatement pendant que l'e-mail est vérifié en arrière-plan. L'inscription ne demande qu'un seul champ de nom.

    Traité dans Créer un compte

  15. Appairer HubSpot avec Salesforce avant de fusionner les enregistrements synchronisés

    Associez un portail HubSpot à son organisation Salesforce. Dedupely avertit avant une fusion qui interromprait l'intégration HubSpot-Salesforce, un paramètre de sécurité peut exclure ces correspondances, et l'aperçu de fusion conserve le compte synchronisé comme principal.

    Traité dans Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce activeSécurité des fusions

  16. Fusionner une paire HubSpot et Salesforce synchronisée dans les deux CRM

    Quand les enregistrements synchronisés par l'intégration HubSpot-Salesforce sont des doublons, Dedupely les fusionne dans HubSpot et Salesforce à la fois, de sorte que la paire reste liée. Les deux CRM doivent être connectés.

    Traité dans Fusionner avec une intégration HubSpot-Salesforce active

  17. Dedupely en sept langues

    L'application et ses emails sont disponibles en anglais, espagnol, français, allemand, portugais, italien et suédois. Chaque utilisateur choisit une langue dans la barre latérale ou l'onglet Langue de My Account.

    Traité dans Changer la langue de votre compte

  18. Renommer, cloner ou supprimer une Duplicate Search depuis son menu

    Chaque Duplicate Search a un menu pour modifier son nom sur place, le cloner ou le supprimer.

    Traité dans Duplicate Searches (anc. Search Pads)How to Find Duplicates

  19. Conditions vides sur les champs appariés

    Les filtres n'acceptent plus les conditions vides ou non vides sur les champs de correspondance, car ces conditions ne peuvent jamais trouver un doublon.

    Traité dans Filtres

  20. Une seule zone de paramètres

    My Account et Company Settings partagent une zone de paramètres unique avec une barre latérale, les sections de compte et les sections de société côte à côte. Général est maintenant Informations de connexion.

    Traité dans Company SettingsMy Account

  21. Dedupely respecte les limites de l'API CRM

    Dedupely lit les limites de débit de chaque CRM et ralentit à proximité. Si une limite s'épuise, cette connexion s'interrompt avec une icône d'avertissement et une alerte, et les fusions qu'elle affecte sont annulées plutôt qu'échouées.

    Traité dans Synchronisation des enregistrements

  22. Auto Match, sur tous les plans

    Auto Match analyse une Duplicate Search pour trouver les nouveaux doublons automatiquement et envoie un rapport quand il en trouve. Activez-le par Duplicate Search, et chaque utilisateur peut désactiver les e-mails. Les comptes d'essai et gratuits peuvent aussi l'utiliser.

    Traité dans Auto MatchNotifications

  23. Onglet Exclu et Paramètres de sécurité

    Les correspondances exclues par Paramètres de sécurité se déplacent vers leur propre onglet Exclu au lieu de revenir à Correspondances. Définissez les règles par type d'enregistrement.

    Traité dans Correspondances excluesSécurité des fusions

  24. Manual Review couvre tout le type d'enregistrement

    Une correspondance envoyée à Manual Review quitte la liste des correspondances, et l'onglet Manual Review affiche chaque correspondance en révision pour ce type d'enregistrement, dans toutes ses Duplicate Searches.

    Traité dans Manual Review

  25. Les nouveaux Duplicate Searches commencent par des champs

    Une nouvelle Duplicate Search s'ouvre avec des champs visibles sélectionnés pour son CRM, comme le prénom, le nom, l'e-mail et le téléphone, au lieu d'un tableau vide.

    Traité dans Duplicate Searches (anc. Search Pads)

  26. L'attribution d'utilisateurs à une Duplicate Search n'est plus disponible

    Les Duplicate Searches n'ont plus d'utilisateurs assignés.

    Traité dans Travailler en équipe dans Dedupely

  27. Téléchargement CSV reconstruit

    L'import CSV a un nouveau flux et traite les fichiers plus rapidement. Un fichier est consultable pour les correspondances dès qu'il est importé, et les exports de correspondances incluent l'ID de chaque enregistrement.

    Traité dans Fusionnez les doublons dans vos tableurs

  28. Expiration du mot de passe

    Quand votre entreprise définit une expiration de mot de passe, les utilisateurs dont le mot de passe est plus ancien que ce délai sont invités à le réinitialiser.

    Traité dans Politique de sécurité

  29. Correspondances rejetées

    Rejetez une correspondance pour l'exclure de vos résultats. Rejected Matches répertorie tout ce que vous avez rejeté et vous permet de restaurer une correspondance.

    Traité dans Correspondances rejetées

  30. Les exports arrivent par email

    Les exports de correspondances et de fusions sont envoyés à votre email lorsqu'ils sont prêts.

    Traité dans Merge History

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