Auto Match
Auto Match continue de faire correspondre les nouvelles fiches en arrière-plan et vous prévient quand de nouvelles correspondances atteignent le seuil que vous avez fixé. Rien ne fusionne seul : vous décidez de fusionner chaque correspondance, de l'envoyer en Manual Review ou de la rejeter.
En un coup d'œil
- Fonctionne avec
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts et fichiers CSV
- Inclus dans
- Tous les forfaits, et en totalité dans l'essai gratuit de 7 jours
- Ce qu'il fait
- Faire correspondre automatiquement les nouvelles fiches jusqu'à atteindre votre seuil
Comment fonctionne Auto Match
-
Activez-la pour une Duplicate Search
Auto Match continue de faire tourner cette recherche à mesure que de nouvelles fiches se synchronisent.
-
Fixez votre seuil
Choisissez combien de nouvelles correspondances il faut avant d'être prévenu.
-
Soyez averti, puis décidez
Ouvrez les nouvelles correspondances et fusionnez-les, envoyez-les en Manual Review ou rejetez-les.
Auto Match ou Auto Merge ?
Les deux continuent de trouver de nouveaux doublons. La différence est de savoir qui tranche.
| Auto Match | Auto Merge | |
|---|---|---|
| Ce qu'il fait | Trouve les nouvelles correspondances et vous prévient | Trouve et fusionne les nouvelles correspondances selon un calendrier |
| Qui décide | Vous, correspondance par correspondance | Vos paramètres : options de correspondance, Merge Rules et calendrier |
| Idéal pour | Doublons à examiner en premier : noms proches, e-mails partagés, comptes clés | Doublons que vous fusionnez toujours de la même façon : e-mails exacts, saisies répétées de formulaires |
| Un bon choix quand | Vous voulez contrôler chaque fusion sans suivre en permanence les nouvelles correspondances | Vous savez comment chaque correspondance d'une recherche doit être fusionnée |
Bon à savoir
- Rien ne fusionne seul. Auto Match se contente de trouver et de prévenir. Chaque fusion est votre décision.
- Il suit votre recherche. Auto Match utilise les champs, types de correspondance et filtres de la Duplicate Search à laquelle il est rattaché.
- Cela fonctionne dans l'essai gratuit. Essayez Auto Match en totalité sur votre propre CRM.
- Les Paramètres de sécurité s'appliquent toujours. Les correspondances avec trop de fiches ou des données d'exemple vont dans l'onglet Exclues, comme dans toute recherche.
- Tout le monde est prévenu par défaut. Toute personne du compte qui n'a pas besoin des alertes peut les désactiver dans le menu Notifications.
Questions sur Auto Match
Non. Il trouve les nouvelles correspondances et vous prévient. Vous décidez de ce qui arrive à chacune.
Auto Match vous prévient et attend votre décision. Auto Merge fusionne les correspondances selon le calendrier que vous fixez, en utilisant vos Merge Rules.
Un seuil que vous pouvez examiner en une seule fois. Si les notifications arrivent trop souvent, montez-le. Si vous voulez être prévenu plus tôt, baissez-le.
Tous les membres du compte, par défaut. Vous pouvez désactiver les notifications Auto Match dans le menu Notifications.
Oui, en totalité, sur votre propre CRM.
En savoir plus
Base de connaissances
Essayez Auto Match sur votre propre CRM.
