Fusion des doublons
La fusion de doublons transforme chaque correspondance de doublons, et toutes les fiches qu'elle contient, en une seule fiche dans votre CRM. Fusionnez une correspondance, une sélection ou des milliers d'un coup : vos Merge Rules décident de la fiche qui reste comme principale et de la valeur conservée dans chaque champ.
En un coup d'œil
- Fonctionne avec
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts et fichiers CSV
- Inclus dans
- Tous les forfaits, avec fusion illimitée avec Duplicate Searches. 20 fusions gratuites pendant l'essai.
- Ce qu'il fait
- Transformer les doublons en une seule fiche propre
La fusion illimitée avec Dedupely Intelligence est incluse dans les abonnements annuels.
Comment fonctionne la fusion de doublons
-
Définir vos Merge Rules
Choisissez quelle fiche reste la principale et quelle valeur l'emporte dans chaque champ.
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Prévisualisez le résultat
Ouvrez Match Details pour voir la fiche fusionnée avant que quoi que ce soit ne change.
-
Fusionner une fiche ou des milliers
Fusionnez une seule correspondance, une sélection, ou toutes les correspondances de votre recherche d'un coup.
Trois façons de fusionner
Définissez des Merge Rules pour toutes vos Duplicate Searches, ou personnalisez-les pour une seule recherche.
| Ce qu'il fait | Idéal pour | |
|---|---|---|
| Single merge | Fusionne une correspondance selon vos Merge Rules | Corrections rapides au fil d'une recherche |
| Fusion en masse | Fusionne une sélection ou chaque correspondance d'une recherche d'un coup | Données héritées, imports et migrations avec des milliers de correspondances |
| Custom Merge | Affiche les fiches côte à côte pour que vous choisissiez chaque valeur vous-même | Fiches à fort enjeu, et test de vos Merge Rules |
Merge Rules, en bref
- Enregistrement principal : garder la plus ancienne, la plus récente, la dernière mise à jour, celle qui a le plus de données, ou définir vos propres conditions.
- Valeurs des champs : pour chaque champ, choisissez la valeur gagnante, par exemple le numéro de téléphone le plus récent ou une valeur renseignée plutôt qu'un champ vide.
Bon à savoir
- Une fusion correspond à une seule correspondance, quel que soit le nombre de fiches qu'elle contient.
- Traitez les fusions comme définitives. La plupart des fusions peuvent être annulées dans les 30 jours, mais l'annulation remet les fiches dans votre CRM et déplace la correspondance dans Rejected Matches. Prévisualisez d'abord et utilisez Merge History pour voir ce qui a changé.
- Les fusions restent dans un seul objet. Vous ne pouvez pas fusionner un contact dans une piste, par exemple.
- Ce qu'une fusion modifie dépend de votre CRM. Dans HubSpot, par exemple, la fiche fusionnée reçoit un nouvel ID, et les anciens ID y redirigent.
- Toutes les recherches ou une seule. Définissez une fois les Merge Rules pour toutes vos Duplicate Searches, ou personnalisez-les pour une seule recherche.
Questions sur la fusion de doublons
Oui, avec les Duplicate Searches sur chaque forfait, mensuel ou annuel. L'essai gratuit comprend 20 fusions, et la fusion illimitée avec Dedupely Intelligence est incluse dans les forfaits annuels.
20 par défaut. Les correspondances avec davantage vont dans Correspondances exclues, et vous pouvez changer le nombre pour chaque objet dans vos Paramètres de sécurité.
Celle que vos Merge Rules choisissent comme fiche principale : la plus ancienne, la plus récente, la dernière mise à jour, celle qui a le plus de données, ou vos propres conditions.
Oui, pendant 30 jours pour la plupart des fusions. L'annulation rajoute les fiches dans votre CRM et fait passer la correspondance dans Rejected Matches, c'est pourquoi nous recommandons de traiter les fusions comme définitives. Merge History conserve les valeurs d'origine de chaque fusion, ainsi que qui a fusionné et quand.
Oui. Custom Merge affiche les fiches côte à côte et vous laisse choisir chaque valeur.
En savoir plus
Base de connaissances
Glossaire
Essayez la fusion de doublons sur votre propre CRM.
