How to Find Duplicates

Dedupely vous donne la main sur ce qu'est un doublon, avec des Duplicate Searches adaptées à la réalité de votre base.

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Dans Dedupely, vous trouvez les doublons avec des Duplicate Searches : vous choisissez les champs à comparer, la rigueur de la comparaison et les fiches à inclure, puis lancez une analyse. Rien n'est fusionné tant que vous ne le décidez pas. Les Duplicate Searches sont incluses dans toutes les offres Dedupely et l'essai gratuit de 7 jours.

Ce que vous pouvez faire

  • Définissez ce qu'est un doublon, et ce qui n'en est pas un, pour votre cas.
  • Repérez les doublons même quand les noms contiennent des fautes, que les mots sont inversés ou qu'une entreprise utilise plusieurs domaines.
  • Écartez les données inutiles et rejetez les fiches qui ne sont pas des doublons pour qu'elles ne reviennent plus.
  • Recevez un e-mail quand un nombre défini de doublons est trouvé.

Comment trouver les doublons

Chaque objet (par ex. Contacts, Companies) a des Duplicate Searches prédéfinies : vous pouvez partir de l'une d'elles ou créer la vôtre.

  1. Choisissez vos champs. Sélectionnez les champs que Dedupely doit comparer, comme Email, First Name ou Phone Number.
  2. Fixez une option de correspondance pour chaque champ. Cliquez sur la flèche sous chaque nom de champ et choisissez Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) ou Domain Root. Voir Options de correspondance.
  3. Ajoutez des filtres (facultatif). Limitez l'analyse aux fiches qui vous intéressent. Voir Filtres.
  4. Cliquez sur Scan. Dedupely regroupe les fiches en double en correspondances.
  5. Ajuster et relancer l'analyse. Changez d'options de correspondance ou de champs jusqu'à ce que les résultats montrent les doublons voulus.
Créer une nouvelle Duplicate Search depuis la vue d'ensemble de Dedupely

Cliquez sur Scan à nouveau après chaque modification, pour que les résultats reflètent vos derniers réglages.

Comment tester différents réglages

Ajouté

Trouver les bons réglages peut demander quelques essais. Rien de tout cela ne fusionne quoi que ce soit :

  • Clonez et testez. Clonez une Duplicate Search et changez ses options de correspondance pour voir comment évoluent les résultats.
  • Essayez d'autres filtres. Ajoutez ou retirez des filtres dans le clone et comparez.
  • Gardez le gagnant. Une fois le bon réglage trouvé, gardez cette recherche et supprimez les clones de test.
Le menu à trois points d'une Duplicate Search, avec Edit name, Clone et Delete

Et ensuite

  • Votre Duplicate Search est enregistrée. Relancez-la à tout moment en un clic.
  • Examinez vos résultats. Ouvrez View Match Details sur une correspondance pour voir ses fiches côte à côte, puis fusionnez, rejetez ou envoyez-la en Manual Review. Voir How to Merge Duplicates.
  • Soyez averti des nouveaux doublons. Activez Auto Match pour recevoir un e-mail quand les correspondances non examinées atteignent le nombre que vous fixez.

Dépannage

Ma recherche ne trouve aucun doublon. Les champs sur lesquels vous rapprochez sont peut-être vides pour beaucoup de fiches, ou vos réglages trop stricts. Essayez de rapprocher sur moins de champs, ou passez à Similar ou Fuzzy.

Ma recherche trouve des fiches qui ne sont pas des doublons. Vos réglages sont peut-être trop larges. Ajoutez un autre champ de rapprochement, passez un champ en Exact ou ajoutez un filtre.

Mes résultats n'ont pas changé après la modification de la recherche. Les résultats ne se mettent à jour qu'à l'analyse. Cliquez sur Scan à nouveau.

Une correspondance attendue manque. Elle a peut-être été rejetée ou exclue. Vérifiez les onglets Rejected Matches et Excluded en haut de votre Duplicate Search. Voir Correspondances rejetées et Correspondances exclues.

FAQ sur la recherche de doublons

  • Dois-je créer une nouvelle Duplicate Search à chaque analyse ? Non. Vos Duplicate Searches restent enregistrées dans votre compte, et vous pouvez relancer n'importe laquelle en un clic.
  • Les résultats se mettent-ils à jour seuls quand je modifie une recherche ? Non. Après avoir modifié des champs, des options de correspondance ou des filtres, cliquez sur Scan à nouveau.
  • Puis-je analyser des tableurs comme des fiches CRM ? Oui. Le rapprochement fonctionne de la même façon. La seule différence est que vous analysez tout le fichier importé au lieu d'un objet CRM.
  • Quelle différence entre Similar et Fuzzy ? Similar repère les petites fautes de frappe, les mots inversés et les légères variations. Fuzzy utilise un algorithme plus large, basé sur la prononciation, pour repérer des écarts d'orthographe plus importants, comme « Sean » et « Shawn ».
  • Trouver des doublons modifie-t-il quelque chose dans mon CRM ? Non. L'analyse ne fait que montrer des doublons potentiels dans Dedupely. Les fiches ne changent que lorsque vous fusionnez.

À suivre

Duplicate Searches (anc. Search Pads) Créez, clonez et organisez vos Duplicate Searches, une par type de doublon.

Journal des modifications

  1. Renommer, cloner ou supprimer une Duplicate Search depuis son menu

    Chaque Duplicate Search a un menu pour modifier son nom sur place, le cloner ou le supprimer.

Chaque modification du Knowledge Base

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Sur cette page

Portrait de Gaby Salinas

Derrière l'article

Gaby Salinas

Assistante marketing chez Dedupely

Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre.

En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie.

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« Surtout, notre équipe a été impressionnée par la façon dont l'équipe Customer Success de Dedupely en fait systématiquement plus que prévu. »

Isaac J

Utilisateur Salesforce

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