Duplicate Searches (anc. Search Pads)

Une Duplicate Search est un ensemble enregistré de réglages de correspondance pour un objet CRM. Des doublons différents demandent des règles différentes : rapprocher des contacts par e-mail exige des critères stricts, alors que rapprocher des entreprises par nom en demande de plus souples. Chaque Duplicate Search garde ses propres règles, pour lancer des analyses ciblées sans tout reconfigurer à chaque fois. Les Duplicate Searches s'appelaient auparavant Search Pads, et sont incluses dans tous les forfaits Dedupely et l'essai gratuit de 7 jours.

Ce que permettent les Duplicate Searches

• Commencez par les préréglages. Chaque objet est livré avec des Duplicate Searches prédéfinies pour les correspondances courantes, pour trouver des doublons tout de suite.
• Créez la vôtre. Choisissez les combinaisons de champs et options de correspondance adaptées à vos données.
• Clonez pour tester. Essayez un petit changement, comme une autre option de correspondance, et comparez les résultats avec l'original.
• Ajoutez du contexte. Affichez des champs supplémentaires dans vos résultats pour faciliter la revue, même s'ils ne servent pas au rapprochement.
• Gardez de l'ordre. Renommez les Duplicate Searches pour décrire leur but, et supprimez celles de test.

Créer une Duplicate Search

Ajouté 28 juillet 2026

1. Allez dans Duplicate Searches dans le menu de gauche, trouvez l'objet (par ex. Contacts, Companies, Leads) et cliquez sur +.
2. Choisissez les champs de rapprochement et cliquez sur Enregistrer.
3. Sous chaque champ, cliquez sur la flèche et choisissez une option de correspondance. Voir Options de correspondance.
4. Pour la renommer, cliquez sur le menu à trois points à côté du nom et choisissez Modifier le nom.
5. (Facultatif) Ajoutez Filtres pour resserrer la recherche sur certaines fiches.
6. (Facultatif) Ajustez Visible Fields pour choisir quels détails apparaissent dans vos résultats.
7. Cliquez sur Scan.

Relancez une analyse après tout changement, pour que vos résultats reflètent vos derniers réglages.

Les éléments d'une Duplicate Search

Chaque Duplicate Search a quatre outils dans sa barre :

Paramètres de correspondance

• Décidez ce qui fait d'une fiche un doublon en donnant à chaque champ une option de correspondance : Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order), Domain Root ou None.
• Créez plusieurs groupes de correspondance dans une Duplicate Search pour combiner différents critères, au lieu de créer des recherches séparées.
• La correspondance croisée entre champs, activée par défaut, repère les valeurs inversées entre les champs de votre recherche (comme « Ana / Lopez » et « Lopez / Ana »). Activez la tolérance aux fautes pour que de petites différences d'orthographe ne bloquent pas une correspondance.

Filtres

Restreignez les fiches rapprochées en créant des groupes de filtres sur des critères précis. Voir Filtres.

Visible Fields

• Affichez ou masquez des champs dans vos résultats, et faites-les glisser dans l'ordre voulu.
• Les champs visibles supplémentaires vous donnent tout le contexte pendant les revues sans entrer dans le rapprochement.

Automatiser

• Auto Match : cherche les doublons selon une planification et vous avertit quand votre seuil est atteint, pour que vous puissiez les examiner et les fusionner. Voir Auto Match.
• Auto Merge : fusionne automatiquement les nouveaux doublons selon une planification, avec les critères de cette Duplicate Search.

Bonnes pratiques

• Donnez à chaque Duplicate Search un nom clair et descriptif pour que votre équipe sache ce qu'elle couvre.
• Utilisez une Duplicate Search par type ou source de doublon.
• Combinez options de correspondance et filtres pour cibler des équipes, régions ou dates de création précises.
• Dupliquez une Duplicate Search pour tester de nouveaux critères avant de modifier une recherche active.

Et ensuite

• Votre Duplicate Search est enregistrée et peut être relancée à tout moment.
• Relisez les résultats, puis fusionnez, rejetez ou envoyez les correspondances vers Manual Review. Rien n'est fusionné tant que vous ne cliquez pas sur Fusionner ou activez Auto Merge.
• L'automatiser une fois les résultats testés, avec Auto Match ou Auto Merge.

Dépannage

Aucun doublon trouvé. Vérifiez que les champs sur lesquels vous rapprochez contiennent des données dans votre CRM. Si vous rapprochez sur plusieurs champs stricts, essayez moins de champs ou une option plus souple comme Similar ou Fuzzy.

Trop de résultats inattendus. Ajoutez des champs pour resserrer la correspondance, ou vérifiez vos Safety Settings pour que les données factices ou de mauvaise qualité ne créent pas de fausses correspondances. Voir Sécurité des fusions.

Mes résultats semblent obsolètes. Les résultats se mettent à jour à l'analyse. Cliquez sur Scan après tout changement.

FAQ sur les Duplicate Searches

• Puis-je être prévenu quand une Duplicate Search trouve un certain nombre de correspondances ? Oui. Activez Auto Match pour cette Duplicate Search et fixez le seuil.
• Puis-je activer Auto Merge pour une seule Duplicate Search ? Oui. Auto Merge se règle par Duplicate Search.
• Combien de Duplicate Searches puis-je créer ? Autant que nécessaire. Gardez-en une par type de doublon, et supprimez les recherches de test dont vous ne vous servez plus.
• Pourquoi aurais-je besoin de plus d'une Duplicate Search ? Chaque type de doublon a besoin de ses propres règles. Par exemple, une Duplicate Search en Auto Merge peut continuer à fusionner les doublons des formulaires web en arrière-plan, pendant qu'une autre attend la revue.
• Qu'étaient les Search Pads ? L'ancien nom des Duplicate Searches. Elles fonctionnent de la même façon.