Gérez les doublons sur les leads, les contacts et les opportunités : en masse, sur n’importe quel champ.
Plus de 20 000 entreprises nous font confiance dans le monde entier
Fusionnez les enregistrements Close CRM dans tout votre espace de travail
Dedupely fusionne les doublons que vous avez, puis empêche Close CRM de s'en remplir à nouveau.
Ils arrivent par les formulaires, les imports de listes et les intégrations qui écrivent dans Close CRM via l'API, puis se propagent dans vos Smart Views, vos séquences et tous les rapports qui en découlent.
Les fusionner à la main, deux enregistrements à la fois, ne rattrape jamais le retard. Dedupely se connecte à votre compte via OAuth, pour rapprocher et fusionner leads, contacts et opportunités.
Ce que Close CRM sait fusionner, et ce qu'il ne sait pas
Close CRM fusionne les Leads nativement. Il ne fusionne pas du tout les contacts.
L'API Close CRM n'offre aucun moyen de fusionner deux Contacts : aucun outil ne peut donc l'appeler. Dedupely fait le travail que cet endpoint aurait fait : il regroupe les valeurs des champs sur l'enregistrement conservé, y rattache les opportunités, notes, appels, e-mails et tâches de l'autre, puis supprime le doublon.
Les Réunions font exception : l'API Close CRM n'expose aucun lien de contact modifiable sur une réunion, qui ne peut donc pas suivre l'enregistrement conservé. Dedupely ne signale jamais comme terminée une fusion qu'il n'a pas pu achever.
Quand des personnes en double se trouvent sous des Leads en double, la fusion du Lead regroupe leurs contacts en une seule étape. Dedupely commence par là.
Des leads en double répartissent l’historique d’appels d’un même compte sur deux enregistrements : un commercial ouvre le mauvais, et le pipeline compte deux fois la même affaire.
Un seul enregistrement par compte, et le prévisionnel cesse de compter deux fois la même opportunité.
Une séquence inscrit le bon contact, et personne ne reçoit deux fois le même e-mail.
Comment la déduplication Close CRM fonctionne ici
Une autorisation OAuth depuis votre propre compte Close CRM. Aucune clé API à générer ou à coller, et la connexion reprend vos permissions, rien de plus.
Des objets entiers, jamais une partie : désactivez n’importe quel objet dans CRM Settings. Ensuite, les nouveaux enregistrements se synchronisent et rien d’autre ne change.
Les Leads passent par la fusion native de Close CRM via l'API. Les Contacts n'ont pas d'endpoint équivalent : Dedupely regroupe alors les champs, transfère l'historique, puis supprime le doublon.
Tout objet que vous n’avez pas activé, et tous les champs en dehors des enregistrements rapprochés. La fusion est la seule écriture que fait Dedupely.
Aucune fusion n'est réversible: ni dans Close CRM, ni par un outil qui fusionne à travers lui. Ce qui remplace l'annulation : Manual Review garde tout ce dont vous n'êtes pas sûr, et Merge History conserve les valeurs d'origine de chaque enregistrement, exportables en CSV.
Gestion des doublons Close CRM : le comparatif
| NatifClose CRM | Notre solutionDedupely | |
|---|---|---|
| Trouve les doublons déjà présents dans votre compte | Non : un outil du support exporte un CSV | Oui, sur le champ de votre choix |
| Fusionne les contacts en double | Non : le support les fusionne pour vous | Champs consolidés, historique conservé |
| Enregistrements par correspondance | Deux | Tous les enregistrements du groupe |
| Fusion en masse | Non : vous envoyez le CSV au support | Des jeux de résultats entiers en une passe |
| Contrôle de la valeur conservée | Non : le lead de destination l'emporte | Une Merge Rule sur chaque champ |
| Exécution planifiée | Non | Auto Merge, sur tous les abonnements |
| Ce que vous payez | Inclus dans votre forfait Close CRM | Enregistrements synchronisés. Aucun frais par utilisateur |
Fusionnez vos doublons Close CRM en 5 minutes
Trois étapes du compte à la première fusion
Connectez votre compte
Autorisez Dedupely via OAuth. Aucune clé API à coller.
Rapprochez n'importe quel champ
Recherches par défaut, ou créez les vôtres.
Fusionnez en masse
Leads, Contacts et Opportunities.
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C'est pourquoi nous offrons un support illimité.
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FAQ
Dedupely détecte les doublons à partir des options de correspondance que vous définissez. Vous pouvez comparer des champs comme le nom, l’e-mail, le téléphone, le nom de société ou des champs personnalisés, en correspondance exacte ou similaire. Une fois le paramétrage fait, Dedupely analyse votre CRM et regroupe les doublons en ensembles à vérifier avant la fusion. Vous gardez le contrôle total des critères de détection, pour que seuls les bons enregistrements soient signalés.
Oui. Avec Dedupely, vous décidez ce qui constitue un doublon grâce aux options de correspondance et aux Merge Rules. Les options de correspondance définissent ce qui compte comme doublon ; les Merge Rules contrôlent la fusion de chaque champ. Dedupely suit la structure de fusion native de votre CRM : la fusion se fait champ par champ, et non en désignant un enregistrement « gagnant ». Vous maîtrisez toute la logique et gardez vos données les plus importantes.
Oui ! Créez un search pad avec vos préférences et vos options de rapprochement, puis lancez la fusion automatiquement selon la planification de votre choix.
Dedupely vous donne le contrôle total des données conservées : vous définissez des Merge Rules pour chaque champ. Gardez la valeur la plus récente, privilégiez une donnée renseignée face à un champ vide, ou appliquez votre propre logique, comme choisir un propriétaire précis ou le score le plus élevé. La fusion se faisant champ par champ, vous prévisualisez le résultat avant de confirmer et les valeurs gagnantes sont mises en évidence : vous savez exactement ce qui est conservé.
Oui ! Vous pouvez manuellement vérifiez chaque fusion avant de la confirmer, ou utilisez auto merge avec des règles de sécurité prédéfinies pour aller plus vite.
Non. Dedupely enrichit la gestion des doublons de votre CRM avec plus de souplesse, d'automatisation et d'options de correspondance avancées.
Oui ! Dedupely vous permet de filtrer les recherches de doublons pour ne cibler que les fiches qui comptent.
Notre équipe est là pour vous aider ! Vous trouverez des guides pas à pas dans notre base de connaissances, ou contactez-nous par chat, e-mail ou Zoom pour un accompagnement personnalisé.
(On adore Zoom, réservez un appel quand vous voulez: on vous fait le tour complet avec plaisir )
Oui, l’essai gratuit donne accès à toutes les fonctionnalités et un service client illimité. Nous vous aidons à configurer Dedupely selon vos besoins : à la fin de votre essai, tout tourne déjà comme il faut.
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Yuliya
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