How to Find Duplicates

Dedupely ti dà pieno controllo su cos'è un duplicato, con Duplicate Searches adatte alla realtà del tuo database.

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In Dedupely trovi i duplicati con le Duplicate Searches: scegli i campi da confrontare, quanto rigoroso essere e quali record includere, poi avvii una scansione. Non si unisce nulla finché non decidi tu. Le Duplicate Searches sono incluse in ogni piano Dedupely e nella prova gratuita di 7 giorni.

Cosa puoi fare

  • Definisci cos'è un duplicato, e cosa no, per il tuo caso.
  • Trova i duplicati anche quando i nomi hanno refusi, le parole sono invertite o un'azienda usa più domini.
  • Lascia fuori i dati irrilevanti e rifiuta i record che non sono duplicati, così smettono di comparire.
  • Ricevi un'email quando viene trovato un numero stabilito di duplicati.

Come trovare i duplicati

Ogni oggetto (es. Contacts, Companies) ha Duplicate Searches predefinite, quindi puoi partire da una di queste o crearne una tua.

  1. Scegli i campi. Seleziona i campi che Dedupely deve confrontare, come Email, First Name o Phone Number.
  2. Imposta un'opzione di corrispondenza per ogni campo. Fai clic sulla freccia sotto il nome di ogni campo e scegli Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) o Domain Root. Vedi Opzioni di corrispondenza.
  3. Aggiungi filtri (facoltativo). Restringi la scansione ai record che ti interessano. Vedi Filtri.
  4. Fai clic su Scan. Dedupely raggruppa i record duplicati in corrispondenze.
  5. Regola e scansiona di nuovo. Cambia opzioni di corrispondenza o campi finché i risultati non mostrano i duplicati che vuoi.
Creare una nuova Duplicate Search dalla panoramica di Dedupely

Clicca Scan di nuovo dopo ogni modifica, così i risultati riflettono le impostazioni più recenti.

Come provare impostazioni diverse

Added

Trovare le impostazioni giuste può richiedere qualche prova. Niente di tutto questo unisce qualcosa:

  • Clona e prova. Clona una Duplicate Search e cambia le opzioni di corrispondenza per vedere come cambiano i risultati.
  • Prova filtri diversi. Aggiungi o togli filtri nel clone e confronta.
  • Tieni il vincitore. Trovata la configurazione giusta, tieni quella ricerca ed elimina i cloni di prova.
Il menu a tre puntini di una Duplicate Search, con Edit name, Clone e Delete

Cosa succede dopo

  • La tua Duplicate Search è salvata. Rieseguila quando vuoi con un clic.
  • Rivedi i risultati. Apri View Match Details su una corrispondenza per vederne i record affiancati, poi uniscila, rifiutala o mandala a Manual Review. Vedi How to Merge Duplicates.
  • Ricevi avvisi sui nuovi duplicati. Attiva Auto Match per ricevere un'email quando le corrispondenze non riviste raggiungono il numero che imposti.

Risoluzione dei problemi

La mia ricerca non trova duplicati. I campi su cui confronti potrebbero essere vuoti in molti record, o le impostazioni troppo rigide. Prova a confrontare su meno campi, o passa a Similar o Fuzzy.

La mia ricerca trova record che non sono duplicati. Le impostazioni potrebbero essere troppo ampie. Aggiungi un altro campo da confrontare, passa un campo a Exact o aggiungi un filtro.

I miei risultati non sono cambiati dopo aver modificato la ricerca. I risultati si aggiornano solo quando esegui la scansione. Fai clic su Scan di nuovo.

Manca una corrispondenza che mi aspettavo. Potrebbe essere stata rifiutata o esclusa. Controlla le schede Rejected Matches ed Excluded in cima alla tua Duplicate Search. Vedi Corrispondenze rifiutate e Corrispondenze escluse.

Domande frequenti sulla ricerca dei duplicati

  • Devo creare una nuova Duplicate Search ogni volta che faccio una scansione? No. Le tue Duplicate Searches restano salvate nell'account, e puoi rieseguirne una qualsiasi con un clic.
  • I risultati si aggiornano da soli quando modifico una ricerca? No. Dopo aver modificato campi, opzioni di corrispondenza o filtri, fai clic su Scan di nuovo.
  • Posso analizzare i fogli di calcolo come i record del CRM? Sì. Il confronto funziona allo stesso modo. L'unica differenza è che scansioni l'intero file caricato invece di un oggetto del CRM.
  • Qual è la differenza tra Similar e Fuzzy? Similar coglie piccoli refusi, parole invertite e lievi variazioni. Fuzzy usa un algoritmo più ampio, basato sul suono, per cogliere differenze di ortografia maggiori, come "Sean" e "Shawn".
  • Trovare duplicati cambia qualcosa nel mio CRM? No. La scansione mostra solo i potenziali duplicati in Dedupely. I record cambiano solo quando unisci.

Prossimo

Duplicate Searches (Prec. Search Pads) Crea, clona e organizza le tue Duplicate Searches, una per ogni tipo di duplicato.

Storico dei cambiamenti

  1. Rinomina, clona o elimina una Duplicate Search dal suo menu

    Ogni Duplicate Search ha un menu per modificare il suo nome, clonarlo o eliminarlo.

Ogni modifica nella knowledge base

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Ritratto di Gaby Salinas

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Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely

Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.

In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.

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"Soprattutto, il nostro team è rimasto colpito da come il team Customer Success di Dedupely faccia sempre più del dovuto."

Isaac J

Utente Salesforce

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