Company Settings

Per Gaby Salinas Aggiornato

Gestisci tutto lo spazio di lavoro Dedupely: fatturazione, utenti, sicurezza e attività.

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Le Company Settings raccolgono fatturazione, utenti, sicurezza e impostazioni di attività. Solo gli Admin possono aprirle. Gli User non possono vedere né cambiare nulla nelle Company Settings.

Più CRM collegati? Ogni CRM collegato ha le proprie impostazioni, inclusi utenti, Security Policy e Audit Log, quindi configurale in ciascuno. Fatturazione e limite di record del piano sono condivisi. Vedi Più CRM in un account Dedupely.

Come aprire Company Settings

Added

  1. Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra.
  2. Seleziona Company Settings.
Il menu Company: Billing & Usage, Users, Security Policy e Audit Log

Cosa puoi gestire

  • Billing & Usage: il piano e il conteggio dei record, gli upgrade, le carte salvate, le fatture, la partita IVA e i dati di fatturazione (nome dell'organizzazione, paese o regione e indirizzo).
  • Utenti: invita i membri del team e scegli il loro ruolo, Admin o User.
  • Politica di sicurezza: regole per le password, autenticazione a due fattori (2FA) obbligatoria, timeout delle sessioni e whitelist degli IP.
  • Audit Log: un registro delle attività nell'account, comprese unioni, accessi e modifiche alle impostazioni.

Risoluzione dei problemi

Non vedo Company Settings nel menu del profilo. Il tuo ruolo è User. Chiedi a un amministratore del tuo account di cambiare il tuo ruolo o di fare la modifica per te.

Devo cambiare il nome o l'indirizzo della nostra azienda. Vai in Company Settings → Billing & Usage e aggiorna Informazioni di fatturazione.

Domande frequenti su Company Settings

  • Chi può accedere alle Company Settings? Solo gli Admin.
  • Le modifiche qui valgono per tutti? Sì. Le Company Settings valgono per tutto lo spazio di lavoro.
  • Dove cambio la mia password o la mia lingua? In My Account, a cui ogni utente può accedere.

Prossimo

Utenti Invita il tuo team e scegli chi è Admin e chi è User.

Storico dei cambiamenti

  1. Un'area di impostazioni

    My Account e Company Settings condividono un'area di impostazioni con una barra laterale, sezioni account e sezioni aziendali affiancate. Generale è ora Informazioni di accesso.

Ogni modifica nella knowledge base

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Ritratto di Gaby Salinas

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Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely

Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.

In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.

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  • "Avevamo 300k record nel CRM. Nonostante il volume, Dedupely è stato perfetto. L'assistenza in particolare è stata eccezionale."

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