Collega il tuo CRM

Puoi sincronizzare uno o più CRM e file CSV sullo stesso account Dedupely. Ogni nuovo CRM collegato o file CSV caricato crea un'area di lavoro dedicata in Dedupely.

Puoi aggiungere un nuovo CRM in due momenti diversi:

• Subito dopo la creazione dell’account.
• Più avanti, quando hai già un CRM collegato.

Con Dedupely colleghi più CRM di piattaforme diverse (per esempio HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Planhat nello stesso account) e carichi tutti i file CSV che ti servono.

Se non hai ancora creato un account Dedupely, visita la nostra Come creare un account articolo per configurarlo prima.

Come collegare il primo CRM (nuovi account)

Subito dopo aver creato il tuo account Dedupely, arrivi automaticamente alla schermata "Collega un CRM per iniziare". Da lì:

1. Seleziona il tuo CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) oppure scegli CSV in "Other Data Sources."
2. Vieni reindirizzato al tuo CRM per confermare le autorizzazioni per Dedupely.
3. Dopo l’autorizzazione torni su Dedupely per scegliere quali oggetti del CRM abilitare (sincronizzare) per la ricerca dei duplicati (ad es. Contatti, Aziende, Deal, Account, Persone...).

Come collegare altri CRM o CSV (account esistenti)

Se hai già un CRM collegato e vuoi aggiungerne un altro o caricare un file CSV:

1. Clicca sull'icona CRM nella barra a sinistra per aprire l'elenco dei CRM.
2. Clicca su "+ Add New CRM or CSV" in fondo all'elenco.
3. Scegli il tuo CRM o il caricamento CSV dal menu delle origini dati.
4. Autorizza la connessione sulla tua piattaforma CRM (se aggiungi un CRM) o carica il file (se aggiungi un CSV).
5. Scegli quali oggetti CRM abilitare alla sincronizzazione in Dedupely.

Attivare e disattivare gli oggetti CRM

Puoi decidere in qualsiasi momento quali tipi di record Dedupely sincronizza:

1. Vai su "CRM Settings" nel menu a sinistra.
2. Individua l'oggetto record specifico.
3. Clicca "Attiva" o "Disattiva" su quell'oggetto per accendere o spegnere la sincronizzazione.

FAQ sulla connessione del CRM

• Posso sincronizzare solo una parte dei record di un oggetto? No. Per come funziona l'integrazione nativa con il CRM, devi sincronizzare tutti i record dell'oggetto scelto.
• E se la direzione o l’IT chiedono documentazione su conformità e sicurezza prima di collegare il nostro CRM? Puoi condividere uno dei link qui sotto oppure scriverci a help@dedupe.ly per documentazione specifica e dettagliata: Il Trust Center di Dedupely Pagina Sicurezza Documentazione sulla sicurezza: Informativa sulla privacy Termini di servizio Sub-responsabili ISO 27001 DPA (Data Processing Addendum)
• L'onboarding è incluso quando colleghiamo il nostro CRM? Sì, puoi iniziare l'onboarding anche prima di creare l'account: è incluso in tutti i piani e nella prova gratuita di 7 giorni, con Zoom illimitati (adoriamo Zoom), chat live illimitate con persone vere ed email illimitate. Consigliamo di usare i primi giorni di prova per configurare Dedupely sulle tue esigenze e arrivare pronto a unire i record quando attivi l'abbonamento.

Menzionati in questo articolo: Crea il tuo account.

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