Unione dei duplicati
L'unione dei duplicati trasforma ogni corrispondenza duplicata, e tutti i record che contiene, in un unico record nel tuo CRM. Unisci una corrispondenza, una selezione o migliaia in una volta, e le tue Merge Rules decidono quale record resta come primario e quale valore tenere in ogni campo.
In sintesi
- Funziona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e file CSV
- Incluso in
- Ogni piano, con unioni illimitate con le Duplicate Searches. 20 unioni gratuite nella prova.
- Cosa fa
- Trasformare i duplicati in un unico record pulito
Le unioni illimitate con Dedupely Intelligence sono incluse nei piani annuali.
Come funziona l'unione dei duplicati
-
Imposta le Merge Rules
Scegli quale record resta come primario e quale valore vince in ogni campo.
-
Visualizza in anteprima il risultato
Apri Dettagli corrispondenza per vedere il record unito prima che cambi qualcosa.
-
Unisci uno o migliaia
Unisci una singola corrispondenza, una selezione o tutte le corrispondenze della tua ricerca in una volta.
Tre modi per unire
Imposta le Merge Rules per tutte le tue Duplicate Searches, oppure personalizzale per una sola ricerca.
| Cosa fa | Ideale per | |
|---|---|---|
| Unione singola | Unisce una corrispondenza con le tue Merge Rules | Correzioni rapide mentre scorri una ricerca |
| Unione in blocco | Unisce una selezione o ogni corrispondenza di una ricerca in una volta | Dati storici, importazioni e migrazioni con migliaia di corrispondenze |
| Custom Merge | Mostra i record affiancati, così scegli ogni valore da solo | Record ad alto rischio e test delle tue Merge Rules |
Merge Rules, in breve
- Record primario: mantieni il più vecchio, il più recente, l'ultimo aggiornato, quello con più dati, oppure imposta le tue condizioni.
- Valori dei campi: per ogni campo, scegli quale valore vince, per esempio il numero di telefono più recente o un valore compilato rispetto a uno vuoto.
Da sapere
- Un'unione è una corrispondenza, qualunque sia il numero di record che contiene.
- Considera le unioni definitive. La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni, ma l'annullamento riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate. Visualizza prima l'anteprima e usa Merge History per vedere cosa è cambiato.
- Le unioni restano dentro un solo oggetto. Non puoi unire un contatto in un lead, per esempio.
- Cosa cambia un'unione dipende dal tuo CRM. In HubSpot, per esempio, il record unito riceve un nuovo ID e i vecchi ID rimandano a esso.
- Tutte le ricerche o una sola. Imposta le Merge Rules una volta per tutte le tue Duplicate Searches, oppure personalizzale per una sola ricerca.
Domande sull'unione dei duplicati
Sì, con Duplicate Searches in ogni piano, mensile o annuale. La prova gratuita include 20 unioni, e le unioni illimitate con Dedupely Intelligence sono incluse nei piani annuali.
Fino a 20 per impostazione predefinita. Le corrispondenze con più record vanno in Corrispondenze escluse, e puoi cambiare il numero per ogni oggetto nelle tue Impostazioni di sicurezza.
Quello che le tue Merge Rules scelgono come record primario: il più vecchio, il più recente, l'ultimo aggiornato, quello con più dati, o le tue condizioni.
Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni. Annullare riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate, quindi ti consigliamo di considerare le unioni definitive. Merge History conserva i valori originali di ogni unione, insieme a chi ha unito e quando.
Sì. Custom Merge mostra i record affiancati e ti permette di scegliere ogni valore.
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Glossario
Prova l'unione dei duplicati sul tuo CRM.
