Knowledge base di Dedupely: trova e unisci i duplicati nel tuo CRM

Aiuto passo passo per ogni parte di Dedupely: collegare il CRM, trovare e unire i duplicati, l'automazione, e il tuo account e la fatturazione.

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Segui il tuo primo progetto di deduplicazione, dal collegamento del CRM alle prime unioni.

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Storico dei cambiamenti

Cosa è cambiato in Dedupely, a partire dai più recenti. Ogni articolo elenca le sue modifiche alla fine.

  1. Annulla un'unione entro 30 giorni

    Annulla un'unione da Dettagli unione per 30 giorni, in ogni CRM e nei fogli di calcolo. I record uniti via tornano con i loro collegamenti, e la corrispondenza passa a Corrispondenze rifiutate. Non per i lead di HubSpot, i prodotti Pipedrive, le unioni fatte in HubSpot e Salesforce, le aziende HubSpot in un portale sincronizzato con Salesforce, o le unioni avvenute prima che esistesse l'annullamento.

    Affrontato in Annulla un'unioneMerge History

  2. Merge History mostra chi ha unito

    Merge History e Dettagli corrispondenza mostrano chi ha eseguito ogni unione: il nome e l'avatar della persona, oppure Auto Merge.

    Affrontato in Merge History

  3. Metti in pausa un piano mensile invece di disdirlo

    Un piano mensile pagato con carta può essere messo in pausa una volta, per 1, 2 o 3 mesi, dalla finestra di disdetta. L'account è in sola lettura durante la pausa, e un'email di promemoria parte 3 giorni prima che riprenda la fatturazione.

    Affrontato in Billing & UsageSicurezza e privacy dei tuoi dati

  4. Periodi di tolleranza oltre il limite di record e per i pagamenti non riusciti

    Fino al 10% sopra il limite di record, tutto continua a funzionare per 10 giorni, una volta per periodo di fatturazione. Un pagamento non riuscito lascia 3 giorni per aggiornare la carta. Quando uno dei due termini scade, l'account passa in sola lettura finché non si risolve, invece di fermare solo le unioni.

    Affrontato in Billing & UsagePrezzi di Dedupely

  5. Importa utenti dal tuo CRM

    Nella scheda Users, scegli utenti attivi da un CRM collegato, assegna un ruolo e invitali in un solo passo. Solo nei piani a pagamento, fino a 500 alla volta. Un membro importato così viene disattivato quando lo è il suo utente CRM.

    Affrontato in Utenti

  6. I migliori preset e un'anteprima dal vivo in Merge Rules

    Best email, Best phone e Best name valutano ogni valore e tengono il più solido. Primary or best mantiene il valore del record principale, a meno che non sia inutilizzabile. Un'anteprima dal vivo mostra cosa conserva un'unione.

    Affrontato in Merge Rules

  7. Nuove condizioni Merge Rules per email, telefono e nome azienda

    Le condizioni possono verificare se un'e-mail è basata su ruolo o gratuita, se un numero di telefono è numero verde, un segnaposto o ha un codice paese, e se il nome dell'azienda è il nome legale completo o solo il nome del marchio.

    Affrontato in Merge Rules

  8. Suggerimenti filtri

    Advanced Filters evidenzia le condizioni che non possono mai corrispondere, come un campo che deve essere sia vuoto che non vuoto, con un conteggio arancione su Filters. Un suggerimento rimane fino a quando non lo scarti.

    Affrontato in Filtri

  9. Manual Review e Rifiuta su Dedupely Intelligence richiedono un piano annuale

    Sulle corrispondenze Dedupely Intelligence, Invia a Manual Review e Rifiuta richiedono un piano annuale, come fanno già merge ed esportazione.

    Affrontato in Dedupely Intelligence

  10. Scelta di merge per aziende padre e figlie in HubSpot

    Accorpare un'azienda HubSpot con il suo genitore o figlio richiede una conferma e può rimuovere il collegamento genitore-figlio per consentire l'accorpamento. L'impostazione predefinita è Sempre chiedi. Imposta la tua risposta in Impostazioni di sicurezza.

    Affrontato in Unioni sicureGuida alla deduplicazione di HubSpot

Mostra tutte le modifiche

  1. Disattiva la protezione sincronizzazione Salesforce

    Se l'integrazione HubSpot-Salesforce è stata disinstallata ma ha lasciato le sue proprietà in HubSpot, puoi disattivare la protezione sincronizzazione Salesforce per quel portale.

    Affrontato in Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva

  2. Il Rapporto Duplicati segnala solo i duplicati

    L'email Duplicate Report inizia con ciò che Dedupely ha trovato e mostra il conteggio di ogni CRM, inclusi gli zeri. Ogni oggetto termina con la data di invio, quindi un report non viene mai raggruppato con il precedente.

    Affrontato in Notifiche

  3. Scelte di merge prima di un merge rischioso

    Dedupely prevede quattro rifiuti del CRM prima di un accorpamento: limiti di associazione e conteggio fusioni di HubSpot, record di Salesforce che si puntano a vicenda, e valori di picklist di Salesforce ritirati. Rispondi Sempre chiedi, Applica la correzione, o Salta in Impostazioni di sicurezza. Una corrispondenza saltata si sposta a Azione richiesta.

    Affrontato in Unioni sicureGuida alla deduplicazione di HubSpotGuida alla deduplicazione di Salesforce

  4. Dedupely Intelligence per ogni account

    Le ricerche Dedupely Intelligence compaiono nel cassetto Duplicate Searches e nella Panoramica per ogni account, senza configurazione. Merge, merge personalizzato ed esportazione dei risultati richiedono un piano annuale, a parte i tuoi merge gratuiti.

    Affrontato in Dedupely Intelligence

  5. Ogni campo nei filtri, nelle impostazioni di corrispondenza e nel merge personalizzato

    Filtri, Match Settings e accorpamento personalizzato mostrano ogni campo del tipo di record, ordinati per rilevanza anziché alfabeticamente.

    Affrontato in FiltriOpzioni di corrispondenzaHow to Merge Duplicates

  6. Dedupely Intelligence non unisce mai un elenco intero

    In una ricerca di Dedupely Intelligence, un'unione agisce solo sulle corrispondenze selezionate, mai su tutte le corrispondenze delle sue pagine.

    Affrontato in Dedupely Intelligence

  7. Le condizioni possono richiedere tutti i loro valori

    Un filtro o una condizione di Merge Rules con più valori può richiedere tutti loro invece di uno qualsiasi. Le condizioni esistenti continuano a corrispondere a uno qualsiasi.

    Affrontato in FiltriMerge Rules

  8. I merge vicini rimangono entro un lead

    L'unione di contatti Close su due lead diversi viene rifiutata prima di qualsiasi modifica: unisci prima i lead. Le nuove connessioni Close ottengono Duplicate Searches predefinite che richiedono lo stesso lead.

    Affrontato in Guida alla deduplicazione di Close CRM

  9. Google Contacts è disponibile

    Ogni account può connettersi a Google Contacts. Le modifiche arrivano alla risincronizzazione regolare di Dedupely, un merge copia i campi al record primario e poi cancella il duplicato, e non è possibile ordinare per record più recenti o più antichi.

    Affrontato in Guida alla deduplicazione di Google ContactsCollega il tuo CRM

  10. Nimble sincronizza Persone e Aziende separatamente

    In Nimble, Persone e Aziende sono tipi di record separati, ognuno con i propri Duplicate Searches predefiniti, quindi due colleghi della stessa azienda non vengono segnalati come aziende duplicate.

    Affrontato in Guida alla deduplicazione di Nimble CRM

  11. Close è disponibile

    Ogni account può collegare Close per trovare e accorpare lead, contatti e opportunità duplicati.

    Affrontato in Guida alla deduplicazione di Close CRMCollega il tuo CRM

  12. Nimble è disponibile

    Ogni account può collegare Nimble e trovare e accorpare contatti duplicati.

    Affrontato in Guida alla deduplicazione di Nimble CRMCollega il tuo CRM

  13. Cerca nel registro audit

    Filtra il registro audit per utente e cerca tra le sue voci.

    Affrontato in Audit Log

  14. La verifica email non blocca più un nuovo account

    Un nuovo account funziona subito mentre l'email viene verificata in background. L'iscrizione richiede solo un campo nome.

    Affrontato in Crea un account

  15. Abbina HubSpot a Salesforce prima di unire record sincronizzati

    Abbina un portale HubSpot alla sua organizzazione Salesforce. Dedupely avvisa prima di un merge che interromperebbe l'HubSpot-Salesforce Integration, un'Impostazione di sicurezza può escludere quelle corrispondenze e Merge Preview mantiene l'Account sincronizzato come Primario.

    Affrontato in Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attivaUnioni sicure

  16. Unisci una coppia HubSpot e Salesforce sincronizzata in entrambi i CRM

    Quando i record sincronizzati dall'HubSpot-Salesforce Integration sono duplicati, Dedupely li unisce in HubSpot e Salesforce contemporaneamente, in modo che la coppia rimanga collegata. Entrambi i CRM devono essere connessi.

    Affrontato in Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva

  17. Dedupely in sette lingue

    L'app e le sue email arrivano in inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, italiano e svedese. Ogni utente sceglie una lingua dalla barra laterale o dalla scheda Lingua in My Account.

    Affrontato in Cambia la lingua del tuo account

  18. Rinomina, clona o elimina una Duplicate Search dal suo menu

    Ogni Duplicate Search ha un menu per modificare il suo nome, clonarlo o eliminarlo.

    Affrontato in Duplicate Searches (Prec. Search Pads)How to Find Duplicates

  19. Condizioni vuote nei campi di corrispondenza

    I filtri non accettano più le condizioni 'è vuoto' o 'non è vuoto' su campi che la Duplicate Search controlla, poiché non possono trovare duplicati.

    Affrontato in Filtri

  20. Un'area di impostazioni

    My Account e Company Settings condividono un'area di impostazioni con una barra laterale, sezioni account e sezioni aziendali affiancate. Generale è ora Informazioni di accesso.

    Affrontato in Company SettingsMy Account

  21. Dedupely rispetta i limiti dell'API CRM

    Dedupely legge i limiti di frequenza di ogni CRM e rallenta man mano che si avvicina a loro. Se un limite si esaurisce, quella connessione si mette in pausa con un'icona di avvertimento e un avviso, e i merge interessati vengono annullati anziché fallire.

    Affrontato in Sincronizzazione dei record

  22. Auto Match, su ogni piano

    Auto Match analizza una Duplicate Search alla ricerca di nuovi duplicati automaticamente e invia un rapporto quando ne trova. Attivalo per ogni ricerca, e ogni utente può disattivare gli email. Anche gli account in prova e quelli gratuiti possono usarlo.

    Affrontato in Auto MatchNotifiche

  23. Scheda Esclusi e Impostazioni di sicurezza

    I match esclusi dalle impostazioni di sicurezza vengono spostati in una scheda Excluded anziché tornare a Matches. Imposta le regole per tipo di record.

    Affrontato in Corrispondenze escluseUnioni sicure

  24. Manual Review copre l'intero tipo di record

    Una corrispondenza inviata a Manual Review esce dall'elenco Corrispondenze e la scheda Manual Review mostra ogni corrispondenza in revisione per quel tipo di record, su tutte le sue Duplicate Searches.

    Affrontato in Manual Review

  25. Nuovi Duplicate Searches iniziano con campi

    Una nuova Duplicate Search si apre con i campi visibili selezionati per il tuo CRM, come nome, cognome, email e telefono, invece di una tabella vuota.

    Affrontato in Duplicate Searches (Prec. Search Pads)

  26. L'assegnazione di utenti a una Duplicate Search è stata rimossa

    Le Duplicate Searches non hanno più utenti assegnati.

    Affrontato in Lavorare in team in Dedupely

  27. Caricamento CSV ricostruito

    Il caricamento CSV ha un nuovo flusso e elabora i file più velocemente. I file sono ricercabili per corrispondenze non appena importati, e i rapporti di corrispondenza includono l'ID di ogni record.

    Affrontato in Unisci i duplicati nei fogli di calcolo

  28. Scadenza password

    Quando l'azienda imposta una scadenza della password, gli utenti la cui password è più vecchia vengono invitati a reimpostarla.

    Affrontato in Politica di sicurezza

  29. Corrispondenze rifiutate

    Rifiuta una corrispondenza per escluderla dai risultati. Rejected Matches elenca tutto ciò che hai rifiutato e ti permette di ripristinare una corrispondenza.

    Affrontato in Corrispondenze rifiutate

  30. Le esportazioni arrivano via email

    Le esportazioni di corrispondenze e merge vengono inviate alla tua email quando sono pronte.

    Affrontato in Merge History

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