Più CRM in un account Dedupely

Puoi collegare a un account Dedupely tutti i CRM che ti servono: CRM diversi (come HubSpot e Salesforce) o più account dello stesso CRM (come tre portali HubSpot). Ogni CRM collegato è indipendente. Ha le proprie Duplicate Searches, Merge Rules e Safety Settings, e Dedupely confronta i record solo all'interno di quel CRM. Condividono il limite di record del piano, la fatturazione e il Duplicate Report. Il tuo team, la Security Policy e l'Audit Log si configurano in ogni CRM.

Quando i team collegano più CRM?

• Più regioni o marchi, ognuna con il proprio portale od org.
• Marketing e vendite su CRM diversi, come HubSpot per il marketing e Salesforce per le vendite.
• Un Salesforce Sandbox e la produzione, per provare le ricerche e le Merge Rules prima di unire dati reali. Vedi la Guida alla deduplicazione di Salesforce.
• Una migrazione o un'acquisizione, un CRM dopo l'altro. Vedi Come deduplicare prima e dopo una migrazione del CRM.

Cosa è separato e cosa è condiviso?

Dato che ogni CRM è indipendente, Dedupely non abbina mai un record di un CRM con uno di un altro, e un'unione cambia solo il CRM in cui avviene. L'unica eccezione è un portale HubSpot e un'org Salesforce sincronizzati tra loro e collegati in Dedupely: i loro duplicati sincronizzati vengono uniti in entrambi i CRM insieme. Vedi Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva.

Come aggiungere un altro CRM

1. Clicca su CRM nel menu a sinistra.
2. Clicca + Add New CRM or CSV in fondo all'elenco.
3. Scegli il tuo CRM e collegalo. Vedi Collega il tuo CRM.
4. Attiva gli oggetti che vuoi deduplicare. La prima sincronizzazione richiede di solito 2–15 minuti fino a 50.000 record, e fino a 10–12 ore oltre 1M di record.

Come tenere sotto controllo il numero di record

I record di tutti i CRM collegati contano per lo stesso limite. Per restare nel piano:

• Attiva solo gli oggetti che deduplichi in ogni CRM, in CRM Settings. Disattivare un oggetto riduce il numero di record sincronizzati.
• Deduplica un CRM alla volta se sei vicino al limite.
• Ricorda che anche le Sandbox contano. Disattiva gli oggetti di un Sandbox quando hai finito i test.
• Usa i fogli di calcolo per elenchi occasionali. I caricamenti di fogli di calcolo non contano sul limite di record.

Fino al 10% oltre il limite, hai 10 giorni per passare a un piano superiore o disattivare oggetti. Dopo, ogni CRM dell'account passa in sola lettura finché non lo fai. Vedi Billing & Usage.

Come configurare ogni CRM

Poiché ogni CRM ha le proprie impostazioni, configurali uno alla volta:

1. Duplicate Searches: parti dai preset, poi aggiungi i tuoi per i dati di quel CRM.
2. Merge Rules: ogni CRM unisce in modo diverso, quindi imposta Primary Record e regole a livello di campo per ciascuno. Vedi la guida del tuo CRM.
3. Safety Settings: controlla i valori predefiniti di ogni oggetto. In HubSpot, imposta anche le tue scelte di unione.
4. Automazione: attiva Auto Match o Auto Merge per ricerca, dopo averla provata.

Configurazione di esempio

Un'azienda con un portale HubSpot per l'Europa, uno per gli Stati Uniti e Salesforce per le vendite.

1. Collega tutti e tre a un account Dedupely. Compaiono come CRM separati nel menu a sinistra.
2. HubSpot UE e HubSpot USA: Contacts e Companies attivi, ciascuno con le proprie ricerche e Merge Rules, e Auto Merge sulla ricerca "email esatta".
3. Salesforce: Accounts e Contacts attivi, con Merge Rules impostate sul comportamento del record master di Salesforce. Provato prima in un Sandbox, i cui oggetti sono stati poi disattivati.
4. Piano: 40.000 + 25.000 + 60.000 = 125.000 record sincronizzati contano sul piano.
5. Team: ogni team regionale viene aggiunto al proprio portale HubSpot, e il team vendite a Salesforce.

Errori comuni

• Aspettarsi che Dedupely trovi duplicati tra due CRM. Confronta i record all'interno di un solo CRM. Se lo stesso cliente è in due CRM, deduplica ciascuno separatamente.
• Impostare le Merge Rules una volta e dare per scontato che valgano ovunque. Si impostano per CRM.
• Lasciare attivi gli oggetti di un Sandbox. I suoi record continuano a contare sul piano.
• Attivare ogni oggetto in ogni CRM. Il numero di record cresce in fretta. Parti da ciò che stai deduplicando ora.

Domande frequenti su più CRM

• Quanti CRM posso collegare? Quanti ne servono, inclusi più account dello stesso CRM.
• Dedupely può abbinare record tra due CRM collegati? No. Ogni CRM è indipendente, e Dedupely confronta i record all'interno di un solo CRM.
• Le Merge Rules sono condivise tra CRM? No. Merge Rules, Safety Settings, Duplicate Searches e Merge History sono separati per ogni CRM.
• Tutti i miei CRM contano su un unico limite di record? Sì. I record di tutti i CRM collegati si sommano. I fogli di calcolo non contano.
• Il mio team può lavorare su tutti i miei CRM? Sì, purché aggiungi ogni persona a ogni CRM che le serve. Ogni CRM ha le sue impostazioni, compreso chi ci lavora.