Corrispondenze escluse

Tieni fuori in automatico casi limite e corrispondenze di bassa qualità dalle tue Duplicate Searches, e continua a unire.

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Le Duplicate Searches possono cogliere casi limite da non unire subito, come dati segnaposto o corrispondenze con un numero insolitamente alto di record. Le Safety Settings mettono da parte queste corrispondenze nella Excluded scheda, così i risultati mostrano solo i duplicati su cui puoi agire. Le Excluded Matches sono incluse in ogni piano Dedupely e nella prova gratuita di 7 giorni.

Perché una corrispondenza viene esclusa

Added

Ogni account parte con le Safety Settings attive. Una corrispondenza finisce nella scheda Excluded quando fa scattare una di queste regole:

  • Record per corrispondenza: la corrispondenza ha più record del limite (20 per impostazione predefinita). Le corrispondenze molto grandi di solito indicano che la logica della ricerca è troppo ampia.
  • Dati scadenti o di esempio: la corrispondenza si basa su dati segnaposto, di test o di bassa qualità, come "test@test.com" o "John Doe". Attivo di default.
  • Valori molto brevi: la corrispondenza si basa su valori molto brevi, come una sola lettera o cifra. Disattivato per impostazione predefinita.

Per cambiare queste regole, vedi Unioni sicure.

Come rivedere le corrispondenze escluse

  1. Apri la tua Duplicate Search.
  2. Clicca su Excluded in cima alla ricerca.
  3. Apri View Match Details su una corrispondenza per vederne i record affiancati.
  4. Decidi cosa farne: unirla, rifiutarla o fare clic su Send to Manual Review.
La scheda Excluded di una ricerca First + Last Name + Email, con una corrispondenza di oltre 20 record messa da parte

Cosa succede dopo

  • Le corrispondenze escluse non vengono mai unite in automatico. Restano nella scheda Excluded finché non decidi.
  • Se cambi le Safety Settings, la modifica si applica dopo la prossima scansione.
  • Nel tuo CRM non cambia nulla. Escludere una corrispondenza cambia solo ciò che Dedupely ti mostra.

Risoluzione dei problemi

Manca dai miei risultati una corrispondenza che mi aspettavo. Controlla Excluded in cima alla ricerca. Se non è lì, controlla la scheda Corrispondenze rifiutate scheda.

Una corrispondenza piccola è stata esclusa anche se è sotto il mio limite di record. Probabilmente ha attivato un'altra regola: dati segnaposto ("Poor or example data") o valori molto brevi ("Very short values").

La mia scheda Excluded è piena di corrispondenze molto grandi. La logica della ricerca è probabilmente troppo ampia. Aggiungi un altro campo da confrontare, usa un'opzione più rigida o aggiungi un filtro. Vedi Opzioni di corrispondenza.

Ho cambiato le Safety Settings ma non è cambiato nulla. Le modifiche si applicano dopo la prossima scansione. Fai clic su Scan nella tua Duplicate Search.

Domande frequenti sulle Excluded Matches

  • Posso comunque unire una corrispondenza esclusa? Sì. La scheda Excluded è un'area di attesa, non un blocco. Apri la corrispondenza e uniscila se è un vero duplicato.
  • Auto Merge unisce le corrispondenze escluse? No. Le corrispondenze escluse aspettano la tua revisione.
  • Qual è la differenza tra Excluded e Rejected Matches? Le corrispondenze escluse vengono messe da parte in automatico dalle Safety Settings. Quelle rifiutate sono quelle che hai scartato tu.
  • Le Safety Settings eliminano dati dal CRM? No. Controllano solo quali corrispondenze Dedupely mostra nei risultati.

Prossimo

Auto Match Ricevi una notifica quando una Duplicate Search trova nuove corrispondenze, senza rieseguirla.

Storico dei cambiamenti

  1. Scheda Esclusi e Impostazioni di sicurezza

    I match esclusi dalle impostazioni di sicurezza vengono spostati in una scheda Excluded anziché tornare a Matches. Imposta le regole per tipo di record.

Ogni modifica nella knowledge base

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Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom.

Ritratto di Gaby Salinas

Dietro l'articolo

Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely

Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.

In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.

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  • "Ci ha tolto l'enorme grattacapo di unire oltre 27.000 contatti duplicati."

    Sean BAmministratore Delegato, Legal CPD

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