Integrazioni e sincronizzazioni
Unisci i duplicati di HubSpot e Salesforce una volta sola, in entrambi i CRM
Collega entrambi i CRM, trova i duplicati da entrambi i lati della sincronizzazione e unisci ognuno in HubSpot e Salesforce in un'unica azione, così la sincronizzazione successiva non lo riporta.
Cosa ci raccontano i team che usano la sincronizzazione HubSpot–Salesforce
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Perché la sincronizzazione HubSpot–Salesforce crea duplicati
La sincronizzazione copia i record in entrambe le direzioni, quindi un duplicato su un lato diventa presto un duplicato su entrambi. E un'unione in un CRM non arriva all'altro: il record perdente resta attivo lì, e la sincronizzazione successiva può riportarlo.
- Corrispondenza solo sull'email: l'integrazione confronta lead e contatti sull'email, quindi una seconda email significa un secondo record.
- Oggetti diversi: I contatti HubSpot possono arrivare in Salesforce come lead, accanto a contatti già esistenti.
- Unioni da un solo lato: unire in HubSpot lascia il duplicato attivo in Salesforce, o viceversa.
- I deal non vengono controllati: trattative e opportunità non vengono deduplicate per impostazione predefinita, quindi ogni sistema può crearne di proprie.
Come si confronta Dedupely per la sincronizzazione HubSpot-Salesforce
| Criterio | Strumenti nativi del CRM | Altri strumenti per i duplicati | Script personalizzati | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Unire un record presente in entrambi i CRM | Un'unione in un CRM non aggiorna l'altro, quindi la sincronizzazione può riportare il duplicato. | Solo uno tiene conto della sincronizzazione. | Rischioso: le unioni possono rompere il collegamento tra i sistemi. | Unisce i record in HubSpot e Salesforce in un'unica azione, così la sincronizzazione successiva non li ricrea. |
| Corrispondenza attraverso la sincronizzazione | L'integrazione confronta lead e contatti sull'email, quindi email diverse restano separate. | La maggior parte offre la corrispondenza approssimativa, con opzioni diverse. | Possibile, con logica personalizzata per entrambi i sistemi. | Confronta su qualsiasi campo, con Similar, Fuzzy e la corrispondenza dei soprannomi. |
| Trattative duplicate | Trattative e opportunità non vengono deduplicate per impostazione predefinita, quindi ogni sistema può crearne di proprie. | La copertura delle trattative varia a seconda dello strumento. | Possibile, con una logica personalizzata per ogni pipeline. | Deduplica le trattative di HubSpot con una ricerca propria, confrontando azienda associata e pipeline. |
| Scegliere quali valori restano | Ogni CRM conserva i valori del proprio record principale, decisi un'unione alla volta. | La maggior parte offre regole di unione, con livelli di dettaglio diversi. | Qualunque cosa lo script sia scritto per fare. | Merge Rules di vittoria/sconfitta per campo e per record principale, applicate in entrambi i CRM. |
Strumenti nativi dei CRM a ottobre 2026, dalla documentazione di assistenza di HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.
Come pulire la sincronizzazione HubSpot–Salesforce in quattro passi
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Passo 1Collega
Come unire i duplicati senza rompere la sincronizzazione HubSpot–Salesforce?
Collega HubSpot e Salesforce a Dedupely, poi associali in CRM Settings. Da quel momento ogni unione aggiorna entrambi i CRM, quindi nessun lato tiene il duplicato.
- In CRM Settings, apri la scheda HubSpot-Salesforce Integration e seleziona l'altro CRM. Non servono campi personalizzati né modifiche ai workflow. Vedi Unire con una sincronizzazione HubSpot-Salesforce attiva.
- Se un record è sincronizzato ma è collegato un solo CRM, Dedupely blocca l'unione e ti chiede di collegare l'altro.
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Passo 2Trova
Come trovi i duplicati su entrambi i lati della sincronizzazione?
Crea Duplicate Searches sugli oggetti toccati dalla sincronizzazione, come i contatti HubSpot e i lead e contatti Salesforce. Non affidarti solo all'email, perché l'integrazione confronta già su quella.
- Confronta nome, cognome e telefono, con Simile su cognome e telefono per intercettare refusi e formati.
- Aggiungi Contact Owner come Exact, così i record con responsabili diversi non finiscono mai nella stessa corrispondenza.
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Passo 3Unisci una volta
Come si unisce un duplicato in HubSpot e Salesforce contemporaneamente?
Imposta le Merge Rules, controlla la Merge Preview e unisci come al solito. Dedupely unisce i record corrispondenti in entrambi i CRM con una sola azione, e mantiene i loro contatti, trattative e attività.
- Usa Merge Rules per scegliere il Primary Record e decidere campo per campo quale valore vince, come lo stato del lead più avanzato.
- Prova qualche unione e controllala in entrambi i CRM prima di unire in blocco. Merge History registra ogni unione.
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Passo 4Automatizza
Come tieni la sincronizzazione libera dai duplicati?
Attiva Auto Merge per le ricerche che hai provato, e Auto Match per quelle che richiedono una persona. Con entrambi i CRM collegati, ogni unione automatica aggiorna anche entrambi i lati.
Cosa rende diverso Dedupely
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Todas as funcionalidades estão incluídas nas subscrições anuais.
Merge Rules, Auto Merge e Auto Match sono inclusi in ogni piano. Gli abbonamenti annuali aggiungono Dedupely Intelligence completo.
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Prezzo per record, non per utenti.
Utenti illimitati, senza costi per utente.
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Ogni unione registrata.
Guarda prima l'anteprima di ogni unione. Merge History conserva i record originali, così vedi esattamente cosa è cambiato.
Smetti di unire due volte lo stesso duplicato.
Collega HubSpot e SalesforceGuarda come funziona Dedupely
Domande frequenti
Perché i record uniti tornano dopo la sincronizzazione HubSpot–Salesforce?
Un'unione in un CRM non arriva all'altro. Quando unisci due aziende in HubSpot, l'azienda perdente resta attiva in Salesforce, e la sincronizzazione successiva può ricrearla o sovrascrivere valori. Unire in entrambi i CRM insieme interrompe quel ciclo.
Devo collegare sia HubSpot sia Salesforce?
Sì, per i record che si sincronizzano tra loro. Collega entrambi i CRM e associali in CRM Settings. Se un record è sincronizzato ma è collegato un solo CRM, Dedupely blocca l'unione e ti chiede di collegare l'altro. I record di entrambi i CRM contano sul piano.
Devo cambiare le impostazioni di sincronizzazione o aggiungere campi personalizzati?
No. Non servono campi personalizzati né modifiche a regole di sincronizzazione o workflow. Collega i due CRM nella scheda HubSpot-Salesforce Integration di CRM Settings, poi trova e unisci i duplicati come sempre. Dedupely aggiorna entrambi i CRM in background.
Dedupely può unire un contatto HubSpot con un lead Salesforce?
Dedupely unisce i record dentro uno stesso oggetto, come contatti con contatti o lead con lead. Con entrambi i CRM collegati, un'unione aggiorna i record corrispondenti su entrambi i lati della sincronizzazione, così ogni CRM tiene un record. Crea una Duplicate Search per ogni oggetto da pulire.
Cosa succede alle associazioni quando si uniscono record sincronizzati?
Contatti, trattative e attività passano al record che sopravvive, sia in HubSpot sia in Salesforce. In HubSpot, il record unito riceve di solito un nuovo ID, e i vecchi ID reindirizzano a esso. In Salesforce, il record che sopravvive mantiene il suo ID, e gli altri vanno nel Cestino.
