Migrazioni e acquisizioni
Porta i clienti di due aziende in un unico CRM pulito
Scegli una fonte di verità, abbina i clienti che le due aziende hanno in comune, tieni separati gli uffici distinti e decidi chi è il responsabile di ogni account prima di unire qualsiasi cosa.
Cosa ci raccontano i team dopo un'acquisizione
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Perché le acquisizioni creano duplicati
Due aziende dello stesso mercato spesso vendono agli stessi clienti. Ognuna teneva quei clienti con i propri nomi, responsabili e ID, quindi quando i dati vengono combinati ogni cliente in comune arriva due volte, insieme ai duplicati che ciascuna parte aveva già.
- Stesso cliente, record diversi: un'azienda ha "Acme Inc." su acme.com, l'altra "ACME" su acme.co.uk.
- Due responsabili per un account: un commerciale di ciascuna azienda ha lavorato sullo stesso cliente.
- Uffici che sembrano duplicati: uffici regionali e controllate condividono un nome o un dominio, e alcuni devono restare separati.
- Campi che non combaciano: ogni azienda tracciava fasi del ciclo di vita, regioni e ID a modo suo.
Come si confronta Dedupely nelle acquisizioni
| Criterio | Strumenti nativi del CRM | Altri strumenti per i duplicati | Script personalizzati | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Confrontare lo stesso cliente con nomi diversi | La maggior parte confronta un elenco fisso di campi. Pochi permettono di modificare le regole di corrispondenza, con dei limiti. | La maggior parte offre la corrispondenza approssimativa, con opzioni diverse. | Possibile, con logica personalizzata per ogni campo. | Confronta qualsiasi campo, con Domain Root, Similar Words e Ignored Terms per nomi come "Acme Inc." e "ACME". |
| Tenere separati uffici e controllate | Dipende dalle regole di corrispondenza di ogni CRM, difficili da cambiare nella maggior parte. | La maggior parte permette di aggiungere campi a una corrispondenza. | Possibile, se ogni eccezione viene scritta nella logica. | Aggiungi City o Country come campo Exact, o rifiuta la corrispondenza così resta fuori dalle ricerche future. |
| Decidere quale responsabile sopravvive | Pochi permettono di salvare una regola su quale responsabile vince, quindi si decide unione per unione. | La maggior parte offre regole di unione, con livelli di dettaglio diversi. | Qualunque cosa lo script sia scritto per fare. | Una Merge Rule sul campo del responsabile, come "vince il responsabile del record più vecchio". |
| Rivedere con entrambi i team | La maggior parte mostra suggerimenti di duplicati da rivedere una coppia o un gruppo alla volta. | La maggior parte permette di vedere l'anteprima delle unioni, e alcuni offrono una coda di revisione. | Solo se lo crei. | Una coda di Manual Review per i responsabili degli account di entrambe le aziende, con utenti illimitati in ogni piano. |
| Unire due CRM | Ogni CRM deduplica i propri record. I dati dell'altra azienda entrano tramite un'importazione. | La maggior parte confronta dentro un CRM, tra oggetti più che tra sistemi. | Possibile, con logica personalizzata per entrambi i sistemi. | Unisce le esportazioni di entrambe le aziende come file CSV prima dell'importazione, e trova corrispondenze attraverso la sincronizzazione HubSpot–Salesforce. |
Strumenti nativi dei CRM a ottobre 2026, dalla documentazione di assistenza di HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.
Come unire i dati CRM di due aziende in quattro passaggi
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Passo 1Decidi
Quale CRM deve essere la fonte di riferimento dopo un'acquisizione?
Scegli un CRM da tenere e decidi per ogni oggetto (aziende, contatti, trattative) quali record e valori vincono quando entrambe le aziende li hanno. Pulisci ogni lato prima di unirli.
- Collega ogni CRM a Dedupely e unisci prima i suoi duplicati, così i vecchi duplicati non passano al nuovo.
- Stai portando dentro i dati dell'altra azienda? Carica le sue esportazioni come file CSV, uniscili e importa un unico file pulito. Vedi Passa a un nuovo CRM senza duplicati per la migrazione vera e propria.
- Concordate il campo di corrispondenza per ogni oggetto: email per le persone, dominio del sito per le aziende.
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Passo 2Corrispondenza
Come trovi i clienti che avevano entrambe le aziende senza unire uffici separati?
Confronta le aziende sul dominio radice e sulle parole del nome, poi aggiungi un campo di posizione su Exact per tenere separati gli uffici. Se gli uffici vadano uniti lo decidi tu, account per account.
- Usa Dominio radice così acme.com e acme.co.uk corrispondono, e Similar Words con Ignored Terms così "Acme Inc." corrisponde ad "ACME".
- Aggiungi City, Country o un campo regione come Exact per gli uffici che segui separatamente. Lascialo fuori dove vuoi unirli.
- Rifiuta le corrispondenze che non sono duplicati, come un franchising o un rivenditore, così restano fuori da tutte le ricerche future.
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Passo 3Proprietà
Chi dovrebbe essere responsabile di un account che avevano entrambe le aziende?
Decidilo una volta, come regola, prima di unire: per esempio, il responsabile del record più vecchio tiene l'account. Poi imposta una Merge Rule così ogni unione segue quella decisione.
- Imposta una Win Rule sul campo responsabile in Merge Rules, ad es. Create Date "is oldest", così resta il proprietario originale.
- Imposta regole per campo per fase del ciclo di vita, regione e altri campi che ogni azienda gestiva in modo diverso.
- Controlla la colonna Merge Preview in View Match Details prima di unire.
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Passo 4Revisione
Come si rivedono le corrispondenze poco chiare con entrambi i team?
Unisci in blocco i duplicati chiari e manda quelli incerti in Manual Review perché decidano i proprietari degli account di entrambe le aziende.
- Invita persone di entrambe le aziende, senza costi per utente. Vedi Utenti.
- Invia le corrispondenze a Manual Review, e concordate un orario settimanale per svuotare la coda.
- Merge History conserva ogni record originale, e gli Admin possono vedere chi ha eseguito ogni unione in Audit Log.
Cosa rende diverso Dedupely
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Todas as funcionalidades estão incluídas nas subscrições anuais.
Merge Rules, Auto Merge e Auto Match sono inclusi in ogni piano. Gli abbonamenti annuali aggiungono Dedupely Intelligence completo.
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Prezzo per record, non per utenti.
Utenti illimitati, senza costi per utente.
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Ogni unione registrata.
Guarda prima l'anteprima di ogni unione. Merge History conserva i record originali, così vedi esattamente cosa è cambiato.
Unisci le esportazioni delle due aziende in un file pulito prima dell'importazione.
Carica i tuoi file CSV
Domande frequenti
Come si uniscono due CRM dopo un'acquisizione?
Scegli il CRM che terrai, pulisci prima ogni lato, poi porta i record dell'altra azienda con un'importazione. Con tutto in un CRM, confronta i clienti che avevano entrambe le aziende, imposta regole per proprietari e altri valori e rivedi le corrispondenze incerte prima di unire.
Le sedi regionali vanno unite in un solo account?
Dipende da come vendono i tuoi team. Alcuni tengono ogni ufficio come account a sé, altri vogliono un account per cliente. Aggiungi un campo di posizione impostato su Exact per tenere separati gli uffici, toglilo per unirli, e rifiuta le corrispondenze che vuoi tenere separate.
Le due aziende devono usare lo stesso CRM?
No. Dedupely pulisce un CRM alla volta, con un'eccezione: confronta e unisce attraverso la sincronizzazione HubSpot–Salesforce. Per le altre coppie, unisci le esportazioni di entrambe le aziende come file CSV in Dedupely, poi importa un unico file pulito nel CRM che tieni.
Cosa succede a trattative e contatti quando si uniscono due record aziendali?
Passano all'azienda che resta, tranne dove l'API del CRM non lo consente. Ogni CRM gestisce gli ID in modo diverso: HubSpot di solito dà un nuovo ID al record unito, mentre Salesforce mantiene l'ID del record che resta. Aggiorna i report o le integrazioni che memorizzano gli ID.
Possiamo vedere chi ha unito quali account?
Sì. Merge History registra ogni unione, con i record originali e i valori vincenti. Gli amministratori possono anche vedere nell'Audit Log chi ha eseguito ogni unione e quando, insieme alle modifiche a ricerche, regole e utenti. Ognuno ha il proprio accesso, quindi la traccia resta chiara.
