Come deduplicare i lead

I lead sono spesso i primi record a duplicarsi, perché ogni modulo compilato, importazione di elenchi e strumento di prospecting può crearne uno. Un lead duplicato viene assegnato a due commerciali, contattato due volte e, in Salesforce, convertito due volte. In Dedupely deduplichi i lead come qualsiasi altro oggetto: crea una Duplicate Search per i tuoi Leads, imposta le Merge Rules, prova e poi automatizza, così i nuovi duplicati vengono uniti poco dopo l'arrivo. Puoi deduplicare i Leads di HubSpot, Salesforce e Pipedrive.

Utenti di Close CRM: in Close, un Lead è un'azienda, non una persona. Vedi Come deduplicare aziende e account.

Da dove arrivano i lead duplicati?

Perché deduplicare i lead presto?

• Assegnazione: ogni duplicato può essere assegnato a un commerciale diverso, e due persone seguono lo stesso prospect.
• Contatto commerciale: il potenziale cliente riceve due volte la stessa email o chiamata.
• Conversione (Salesforce): Le Duplicate Rules di Salesforce non si attivano alla conversione di un lead, a meno che Apex Lead Convert non sia attivo. Unire i lead prima della conversione evita di creare due contatti per una persona.
• Report: il numero di lead e i tassi di conversione risultano gonfiati.

Su quali campi confrontare i lead?

Dedupely confronta i lead sui campi presenti nell'oggetto Leads del tuo CRM, e cambiano da un CRM all'altro:

• Salesforce: un lead contiene nome, email, telefono e azienda della persona, quindi puoi confrontare i lead come i contatti.
• HubSpot e Pipedrive: un lead è collegato a un contatto o a una persona, e nome ed email stanno su quel record. Abbina i lead sui campi dell'oggetto Leads (apri la tua Duplicate Search per vederli), e deduplica le persone stesse in Contacts (HubSpot) o People (Pipedrive). I lead archiviati di Pipedrive non si possono unire.

Per i lead di Salesforce, usa almeno tre campi:

I valori vuoti non corrispondono mai, quindi un lead senza azienda esce da una ricerca che confronta su Company. Vedi Opzioni di corrispondenza.

Quale lead deve sopravvivere?

Imposta una regola di Primary Record in Merge Rules:

• Record più vecchio mantiene il primo ingresso del lead, il che aiuta i report su origine e attribuzione.
• Ultimo record aggiornato mantiene il lead su cui il team sta lavorando ora.
• Più campi compilati mantiene il lead più completo, per esempio rispetto a un record scarno di uno strumento di prospecting.

Controlla Merge Preview per il responsabile e lo stato prima di unire. Se il responsabile giusto deve vincere sempre, aggiungi una regola a livello di campo per il campo responsabile.

Come evitare che i lead duplicati si accumulino

1. Prova la ricerca a mano. Unisci 1–2 corrispondenze, controllale nel CRM, poi unisci in blocco 1–2 pagine.
2. Attiva Auto Merge sulla tua ricerca "same email", con la pianificazione Il prima possibile , così i nuovi duplicati dai moduli vengono uniti poco dopo il loro arrivo in Dedupely. I nuovi record arrivano di solito in Dedupely entro 1–5 minuti. Vedi Auto Merge.
3. Attiva Auto Match sulle ricerche più ampie, così una persona le rivede. Vedi Auto Match.
4. Deduplica gli elenchi prima di importarli. Vedi Deduplica un elenco prima di importarlo.

Configurazione di esempio

Un team marketing su Salesforce riceve 3.000 nuovi lead al mese da moduli, webinar e uno strumento di prospecting.

1. Ricerca 1: First Name: Exact · Last Name: Exact · Email: Exact. Auto Merge, As soon as possible.
2. Ricerca 2: First Name: Similar Words (Any Order) con Match nicknames · Last Name: Exact · Company: Similar Words (Any Order), Ignored terms Inc., LLC, Ltd. Auto Match, con avviso a 10 corrispondenze.
3. Merge Rules: Primary Record impostato su Record più vecchio, così si conserva l'origine originale del lead.
4. Prima di ogni importazione di un webinar: deduplica l'elenco degli iscritti come CSV.

Errori comuni

• Convertire i lead prima di deduplicarli. In Salesforce, i duplicati vengono convertiti in contatti duplicati.
• Una ricerca larga su Auto Merge. Tieni Auto Merge per la ricerca "stessa email" e rivedi il resto.
• Ignorare il responsabile. Il lead superstite tiene un solo responsabile. Controlla la Merge Preview, o aggiungi una regola per campo.
• Confrontare solo sul nome. Molte persone condividono un nome. Aggiungi email, telefono o azienda.

Domande frequenti sulla deduplicazione dei lead

• Quali oggetti lead può deduplicare Dedupely? Lead di HubSpot, Lead di Salesforce e Lead di Pipedrive (non quelli archiviati). In Close CRM, i Leads sono aziende.
• Su quali campi posso confrontare i lead? I campi che esistono nell'oggetto Leads del CRM. In HubSpot e Pipedrive, nome ed email della persona stanno sul contatto o persona collegati, quindi deduplica anche quelli.
• Dedupely può unire un lead con un contatto? No. Dedupely confronta e unisce i record dentro un oggetto, come Leads con Leads.
• Dedupely converte i lead? No. La conversione avviene nel CRM.
• Con che rapidità vengono uniti i nuovi lead duplicati? Con Auto Merge sulla pianificazione "As soon as possible", poco dopo il loro arrivo in Dedupely, di solito in pochi minuti.
• Posso annullare un'unione di lead? Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni di lead, da Merge History, ma non per i lead HubSpot. Per quelli, scarica il tuo Merge History in CSV e usalo per ripristinare i valori originali nel tuo CRM. Vedi Annulla un'unione.