Attività quotidiana
Pulisci i duplicati creati dai commerciali, senza spostare account
I commerciali continuano a inserire clienti che esistono già. Confronta i nomi come le persone li scrivono davvero, tieni ogni account con il responsabile giusto e unisci i nuovi duplicati prima che causino una seconda chiamata commerciale.
Cosa ci dicono i team di vendita con record duplicati
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Perché i commerciali creano record duplicati
Creare un nuovo record è più veloce che cercarne uno vecchio. Sotto pressione, un commerciale aggiunge il contatto con cui ha appena parlato, senza controllare che un collega abbia aggiunto la stessa persona il mese scorso con un nome leggermente diverso.
- Grafia e soprannomi: "Bob" e "Robert", "Acme" e "ACME Inc.", o un refuso nel cognome.
- Formati di telefono: lo stesso numero scritto con e senza prefisso internazionale, spazi o trattini.
- Due commerciali, un cliente: ogni commerciale crea il proprio record, così l'account finisce con due proprietari.
- Gli avvisi vengono ignorati: quando un CRM mostra un avviso di duplicato, un commerciale di fretta può saltarlo.
Come si confronta Dedupely sui duplicati creati dai commerciali
| Criterio | Strumenti nativi del CRM | Altri strumenti per i duplicati | Script personalizzati | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Cogliere soprannomi e refusi | La maggior parte si basa su corrispondenze esatte o vicine. Pochi colgono soprannomi comuni, da un elenco fisso. | La maggior parte offre la corrispondenza approssimativa, con opzioni diverse. | Possibile, con un dizionario dei nomi che qualcuno mantiene. | Corrispondenza Fuzzy, Similar e per soprannomi sui nomi, e Similar sui numeri di telefono. |
| Controllo alla creazione di un record | Alcuni avvisano o bloccano alla creazione. Dove è solo un avviso, i commerciali possono ignorarlo. | Alcuni controllano i record al momento della creazione. | Possibile, con una validazione personalizzata. | Non interrompe i commerciali. I nuovi duplicati vengono trovati e uniti dopo il salvataggio. |
| Mantenere il responsabile giusto | Pochi permettono di salvare una regola su quale responsabile vince, quindi si decide unione per unione. | La maggior parte offre regole di unione, con livelli di dettaglio diversi. | Qualunque cosa lo script sia scritto per fare. | Merge Rules sul campo responsabile, con una Lose Rule perché un ex dipendente non vinca mai. |
| Rivedere i casi incerti | Nella maggior parte, i suggerimenti si rivedono e uniscono a mano, una coppia o un gruppo alla volta. | La maggior parte permette di vedere l'anteprima delle unioni, e alcuni offrono una coda di revisione. | Solo se lo crei. | Manda i casi limite a Manual Review e rifiuta definitivamente quelli che non sono duplicati. |
Strumenti nativi dei CRM a ottobre 2026, dalla documentazione di assistenza di HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.
Come pulire in quattro passi i duplicati creati dai commerciali
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Passo 1Corrispondenza
Come si confrontano i record che i commerciali hanno scritto in modo diverso?
Confronta su più di un campo, con un'opzione di corrispondenza adatta a come viene scritto ciascuno: soprannomi o suono simile per i nomi, Similar per i telefoni e Similar Words per i nomi aziendali.
- Usa Fuzzy per i nomi che suonano simili ("Sean" e "Shawn") e Match nicknames per "Bob" e "Robert".
- Similar sui telefoni ignora formattazione e prefissi internazionali, e confronta le sette cifre principali.
- Per le aziende, usa Similar Words con gli Ignored Terms, così "Acme" corrisponde a "ACME Inc.".
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Passo 2Proteggi i responsabili
Come unire i duplicati senza cambiare il responsabile dell'account?
Decidi la regola prima di unire, poi impostala nelle Merge Rules: per esempio, il responsabile del record più vecchio tiene l'account, e il nome di un ex dipendente non vince mai.
- Aggiungi una Win Rule sul campo proprietario, come Create Date "is oldest", in Merge Rules.
- Aggiungi una Lose Rule sul campo responsabile con "is equal to" e i nomi di chi se n'è andato, così i loro record non tengono mai l'account.
- Aggiungi Owner alle Visible Fields, per notare le corrispondenze con due responsabili diversi prima di unire.
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Passo 3Revisione
Cosa fare con le corrispondenze di cui non sei sicuro?
Unisci in blocco i duplicati chiari e manda i casi incerti a Manual Review perché decida il responsabile dell'account. Rifiuta le corrispondenze che non sono duplicati, così non tornano.
- Due persone possono condividere un nome o il telefono di un ufficio. Mandale a Manual Review.
- Le Safety Settings mettono da parte le corrispondenze basate su dati segnaposto, come 000-000-0000 o "John Doe", e le mandano verso la scheda Excluded.
- Corrispondenze rifiutate restano fuori da ogni ricerca futura per quell'oggetto.
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Passo 4Automatizza
Come stare al passo con i duplicati che i commerciali creano ogni settimana?
Attiva Auto Merge sulla ricerca a corrispondenza esatta che hai provato e Auto Match su quella approssimativa. Tieni attivi gli avvisi del CRM, e chiedi ai commerciali di cercare prima di creare un record.
- Per le corrispondenze che richiedono sempre una persona, come filiali che condividono il sito, crea una ricerca a parte e impostala su Auto Match. Escludi quei record dalla ricerca su Auto Merge con un filtro, per esempio Parent Account "is blank", così si uniscono da soli solo i duplicati chiari.
- Vedi Unisci in automatico i duplicati in arrivo e Rivedi i nuovi duplicati prima che vengano uniti.
Cosa rende diverso Dedupely
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Todas as funcionalidades estão incluídas nas subscrições anuais.
Merge Rules, Auto Merge e Auto Match sono inclusi in ogni piano. Gli abbonamenti annuali aggiungono Dedupely Intelligence completo.
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Prezzo per record, non per utenti.
Utenti illimitati, senza costi per utente.
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Ogni unione registrata.
Guarda prima l'anteprima di ogni unione. Merge History conserva i record originali, così vedi esattamente cosa è cambiato.
Trova i clienti che i commerciali hanno aggiunto due volte.
Collega il tuo CRMGuarda come funziona Dedupely
Domande frequenti
Perché i commerciali creano record duplicati?
Aggiungere un nuovo record è più veloce che cercarne uno esistente, e i commerciali scrivono nomi, aziende e numeri di telefono in modi diversi. Quando due commerciali lavorano sullo stesso cliente, ognuno crea spesso il proprio record, e l'account finisce diviso tra due responsabili.
Unire i duplicati cambierà chi è il responsabile dell'account?
Solo se le tue regole lo consentono. Senza Merge Rules decide la logica di unione del CRM. Con le regole scegli tu: per esempio, il responsabile del record più vecchio tiene l'account, e una Lose Rule fa sì che un ex dipendente non vinca mai. Controlla la Merge Preview prima di unire.
Dedupely può avvisare i commerciali prima che creino un duplicato?
No. Dedupely non interrompe i commerciali né blocca i record. Trova e unisce i duplicati dopo che sono stati salvati, con la pianificazione che scegli. Tieni attivi anche gli avvisi sui duplicati del CRM e concordate come team come si scrivono i nomi delle aziende.
Come si abbinano soprannomi come Bob e Robert?
Attiva Match nicknames in Similar Words sul campo del nome, o usa Fuzzy per nomi che suonano simili. Abbina il nome a un altro campo, come telefono o azienda, così due persone diverse con lo stesso nome non corrispondono.
Due contatti condividono il telefono dell'ufficio. Verranno uniti?
Solo se ogni campo della ricerca corrisponde. Confronta su almeno tre campi, come nome, cognome e telefono, e invia le corrispondenze poco chiare a Manual Review. Se sono due persone diverse, rifiuta la corrispondenza, e non tornerà.
