Auto Merge
Auto Merge unisce i nuovi duplicati che trova una ricerca duplicati, secondo la pianificazione che imposti. Usa le opzioni di corrispondenza e le Merge Rules di quella ricerca, salta tutto ciò che le tue Impostazioni di sicurezza hanno messo da parte, e tiene il passo con i duplicati che sai che continueranno a tornare.
In sintesi
- Funziona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e file CSV
- Incluso in
- Ogni piano, mensile o annuale
- Cosa fa
- Unisce i duplicati in arrivo in background
Come funziona Auto Merge
-
Scegli una Duplicate Search
Scegli una ricerca i cui risultati unisci sempre allo stesso modo, come le corrispondenze esatte per email.
-
Imposta la pianificazione
Scegli con quale frequenza gira e in quali ore.
-
Lascialo girare
Auto Merge unisce in background, e ogni unione è registrata in Merge History.
Unisci secondo la tua pianificazione
Scegli ogni quanto gira Auto Merge, poi restringilo ai giorni e alle ore che si adattano al tuo team.
| Con quale frequenza | Cosa significa |
|---|---|
| Il prima possibile | Riparte non appena finisce l'ultima esecuzione |
| Ogni X minuti, ore, giorni, settimane o mesi | Tu imposti il numero |
| In giorni specifici della settimana | Per esempio, lunedì e giovedì |
| In giorni specifici del mese | Per esempio, il 1° e il 15 |
Tra un'ora e l'altra: scegli una finestra, per esempio ogni lunedì tra le 8 e le 9, così le unioni avvengono prima che il team inizi a lavorare.
I tempi esatti di esecuzione possono variare leggermente in base al carico dei dati.
Da sapere
- Segue le tue impostazioni. Auto Merge usa le opzioni di corrispondenza, le Merge Rules e la pianificazione della ricerca.
- Non unisce mai ciò che richiede il tuo intervento. Le Corrispondenze escluse e tutto ciò che è impostato su "Chiedi sempre" vengono saltati.
- Funziona nella prova gratuita. Auto Merge usa le tue 20 unioni gratuite e si ferma quando finiscono.
- Ogni unione viene registrata in Merge History, con i valori originali.
- Considera le unioni definitive. Esegui una ricerca e controlla le sue corrispondenze prima di pianificarla.
Evviva! Il tuo CRM ora si deduplica da solo.
Hai trovato, controllato e unito i tuoi duplicati, e Auto Merge tiene fuori quelli nuovi.
Domande su Auto Merge
Il prima possibile, ogni pochi minuti, ore, giorni, settimane o mesi, oppure in giorni della settimana o del mese specifici. Puoi anche scegliere una finestra di ore.
Ricerche i cui risultati unisci sempre allo stesso modo, come le corrispondenze esatte per email da moduli, importazioni o liste di webinar.
No. Salta le Corrispondenze escluse e tutto ciò che le tue scelte di unione impostano su "Chiedi sempre".
Sì. Usa le tue 20 unioni gratuite e si ferma quando finiscono.
Sì. Metti in pausa o disattiva Auto Merge su qualsiasi Duplicate Search, in qualsiasi momento.
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Glossario
Metti la tua prossima ricerca su Auto Merge.
