Importa elenchi di eventi e prospect senza creare duplicati

Come importare un elenco senza aggiungere duplicati

1. 

   Passo 1Preparare

   Come prepari gli elenchi di eventi e di prospect per l'importazione?

   Dai la stessa intestazione alle colonne equivalenti in ogni file e controlla i formati rispetto ai requisiti di importazione del CRM. Conserva copie dei file originali prima di cambiare qualsiasi cosa.

   • Ogni file ha bisogno di una riga di intestazione. Quando combini i file, solo le colonne con intestazioni identiche diventano un unico campo.
   • Segna come multivalore le colonne che possono contenere più valori, come le email, così le unioni mantengono ogni valore invece di sovrascriverlo.
   • Le colonne arrivano come testo, quindi uniforma prima nel file date e formati di telefono.
2. 

   Passo 2Pulito

   Come rimuovi i duplicati da un elenco prima di importarlo?

   Carica i tuoi elenchi in Dedupely come file CSV, combinati in uno o separati, poi unisci i duplicati ed esporta un file pulito. Non serve collegare un CRM.

   • Esegui Duplicate Searches su email, o nome con azienda, con corrispondenza esatta o simile.
   • Imposta le Merge Rules così vincono i valori non vuoti e i campi a più valori vengono accodati.
   • Scopri come funziona lo strumento CSV nella pagina CSV. Per un caso una tantum, gli strumenti CSV gratuiti uniscono due elenchi e deduplicano un file nel browser.
3. 

   Passo 3Importazione

   Come importi un elenco senza duplicare i contatti esistenti?

   Mappa il file pulito nell'importatore del CRM e abbina per email le persone, per dominio le aziende, o per ID record quando ce l'hai. Prova prima un piccolo campione, poi importa il resto.

   • Controlla che i record esistenti siano stati aggiornati invece che duplicati, e che i campi obbligatori e le associazioni siano arrivati.
   • Importa le aziende prima delle persone, così i contatti si collegano all'account giusto.
4. 

   Passo 4Individuare

   Come trovi i duplicati che un'importazione ha comunque creato?

   Collega il CRM, filtra le Duplicate Searches sui record creati dall'importazione e unisci ciò che è sfuggito. Poi impostalo una volta, così il prossimo elenco viene gestito allo stesso modo.

   • Usa Filtri avanzati per tenere le corrispondenze in cui uno o più record sono stati creati alla data di importazione. Se l'elenco è arrivato in più giorni, inserisci ogni data e imposta il filtro su Qualsiasi. Scegli "only one" per vedere solo i nuovi record che duplicano quelli esistenti.
   • Dedupely Intelligence trova corrispondenze vicine, come un soprannome o una seconda email.
   • Vedi Unisci in automatico i duplicati in arrivo per unire con una pianificazione le importazioni future.
   31%meno record di persone dopo l'unioneLeggi il caso di studio