Auto Match
Auto Match continua a cercare nuovi record in background e ti avvisa quando le nuove corrispondenze raggiungono la soglia che imposti. Non si unisce nulla da solo: decidi tu se unire ogni corrispondenza, mandarla in Manual Review o rifiutarla.
In sintesi
- Funziona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e file CSV
- Incluso in
- Ogni piano, e in pieno nella prova gratuita di 7 giorni
- Cosa fa
- Abbina automaticamente i nuovi record finché non raggiungono la tua soglia
Come funziona Auto Match
-
Attivala per una ricerca duplicati
Auto Match continua a eseguire quella ricerca man mano che i nuovi record si sincronizzano.
-
Imposta la soglia
Scegli quante nuove corrispondenze servono prima di ricevere una notifica.
-
Ricevi una notifica, poi decidi
Apri le nuove corrispondenze e uniscile, inviale a Manual Review o rifiutale.
Auto Match o Auto Merge?
Entrambi continuano a trovare nuovi duplicati. La differenza è chi prende la decisione.
| Auto Match | Auto Merge | |
|---|---|---|
| Cosa fa | Trova nuove corrispondenze e ti avvisa | Trova e unisce nuove corrispondenze secondo una pianificazione |
| Chi decide | Tu, corrispondenza per corrispondenza | Le tue impostazioni: opzioni di corrispondenza, Merge Rules e pianificazione |
| Ideale per | Duplicati da controllare per primi: nomi simili, email condivise, account chiave | Duplicati che unisci sempre allo stesso modo: email esatte, invii ripetuti di moduli |
| Un buon adattamento quando | Vuoi il controllo di ogni unione senza tenere traccia di nuove corrispondenze in ogni momento | Sai come va unita ogni corrispondenza di una ricerca |
Da sapere
- Non si unisce nulla da solo. Auto Match trova e avvisa soltanto. Ogni unione è una tua decisione.
- Segue la tua ricerca. Auto Match usa i campi, i tipi di corrispondenza e i filtri della Duplicate Search su cui è attivo.
- Funziona nella prova gratuita. Prova Auto Match per intero sul tuo CRM.
- Le Impostazioni di sicurezza si applicano comunque. Le corrispondenze con troppi record o dati di esempio vanno nella scheda Escluse, come in qualsiasi ricerca.
- Tutti vengono notificati per impostazione predefinita. Chi nell'account non ha bisogno degli avvisi può disattivarli dal menu Notifiche.
Domande su Auto Match
No. Trova nuove corrispondenze e ti avvisa. Decidi tu cosa succede a ciascuna.
Auto Match ti avvisa e attende la tua decisione. Auto Merge unisce le corrispondenze secondo la pianificazione che imposti, usando le tue Merge Rules.
Uno che puoi rivedere in una sola seduta. Se le notifiche arrivano troppo spesso, alzalo. Se vuoi saperlo prima, abbassalo.
Tutti nell'account, per impostazione predefinita. Puoi disattivare le notifiche di Auto Match dal menu Notifiche.
Sì, per intero, sul tuo CRM.
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