Una persona, più indirizzi email

La maggior parte dei CRM cerca duplicati su un solo indirizzo email. Quando la stessa persona compare con un'email personale, una nuova email di lavoro o un indirizzo salvato in un campo personalizzato come "Email 2", il CRM crea un nuovo contatto. In Dedupely trovi questi duplicati confrontando la persona invece dell'email: nome più telefono o azienda. Poi scegli quale email resta in ogni unione con le Merge Rules.

Perché una persona diventa più contatti?

Come confrontare senza l'email

Lascia l'email fuori dalla corrispondenza e confronta la persona:

Aggiungi Email e i tuoi campi email personalizzati ai Visible Fields, per confrontare gli indirizzi durante la revisione. Vedi Trovare i duplicati nascosti.

E le email in due campi separati?

Se i vecchi indirizzi stanno in un campo personalizzato come "Email 2", una ricerca su Email ed Email 2 abbina solo i record con gli stessi due indirizzi, anche se scambiati tra i campi. Corrispondenza tra campi (attivo per impostazione predefinita) gestisce lo scambio. I record con "Email 2" vuoto escono da quella ricerca, e i record che condividono un solo indirizzo non corrispondono.

Per intercettare una persona che condivide un solo indirizzo, confronta invece sulla persona, come sopra. Se il CRM salva più email in un campo, basta condividerne una per avere una corrispondenza. Dedupely Intelligence confronta tutti i campi email di un contatto, quindi trova anche persone che condividono un solo indirizzo.

Quale email sopravvive all'unione?

I campi email di un CRM non accettano Append, quindi in ogni campo email vince un valore. Decidi quale prima di unire:

• Tenere l'email di lavoro: imposta come Primary Record il record su cui lavora il tuo team (Ultimo record aggiornato), oppure usa una regola a livello di campo su Email.
• Controlla il Merge Preview in View Match Details per vedere quale email sopravvive.
• Tieni traccia degli altri indirizzi: Merge History conserva i valori originali di ogni record unito, e puoi scaricarla come CSV.

Alcuni CRM conservano l'altra email da soli. Pipedrive combina tutte le email e i telefoni unici quando i record vengono uniti.

Configurazione di esempio

Un team è migrato da un altro CRM, e i vecchi indirizzi sono finiti in un campo personalizzato "Email 2". I contatti tornano come nuovi record quando le persone compilano i moduli con quegli indirizzi.

1. Ricerca 1: First Name (Similar Words, Match nicknames) · Last Name (Exact) · Phone Number (Similar). Visible Fields: Email, Email 2, Company.
2. Ricerca 2: First Name (Similar Words, Match nicknames) · Last Name (Exact) · Company (Similar Words, Ignored terms). Stessi Visible Fields.
3. Merge Rules: Primary Record impostato su Last Updated Record.
4. Revisione: Auto Match su entrambe le ricerche, rivisto ogni settimana. Le corrispondenze poco chiare vanno in Manual Review.

Errori comuni

• Corrispondenza sull'email. È proprio ciò che cambia. Confronta sulla persona.
• Confrontare solo sul nome. Molte persone condividono un nome. Aggiungi telefono o azienda.
• Perdere l'indirizzo che usa il tuo team. Controlla la Merge Preview e imposta come Primary Record il record su cui lavora il team.
• Auto Merge su ricerche basate sul nome. Rivedile prima con Auto Match.

Domande frequenti sui contatti con più email

• Perché il mio CRM non ha intercettato questi duplicati? La maggior parte dei CRM controlla un solo campo email. Un indirizzo diverso, o uno salvato in un campo personalizzato, non viene controllato.
• Dedupely può tenere entrambe le email in un solo campo email? No. I campi email di un CRM non accettano valori aggiunti. Vince un valore, e Merge History conserva l'altro.
• Su quali campi dovrei confrontare invece? Nome, cognome e telefono o azienda, con Match nicknames attivo.
• Posso vedere entrambe le email durante la revisione? Sì. Aggiungi i campi email ai Visible Fields.