Unioni sicure
La sicurezza delle unioni è tutto ciò che Dedupely fa perché tu possa continuare a unire con fiducia. Le Impostazioni di sicurezza mettono da parte le corrispondenze rischiose, vedi ogni record unito prima che succeda, Dedupely controlla i limiti propri del tuo CRM, e ogni unione è registrata con i suoi valori originali, chi ha unito e quando.
In sintesi
- Funziona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e file CSV
- Incluso in
- Ogni piano e la prova gratuita di 7 giorni
- Cosa fa
- Ti dà la sicurezza per continuare a unire
Prima, durante e dopo ogni unione
-
Prima
Le Impostazioni di sicurezza mettono da parte le corrispondenze rischiose, e Dettagli corrispondenza ti mostra un'anteprima del record unito prima che tu unisca.
-
Durante
Dedupely controlla i limiti del CRM e lascia fuori ogni unione che potrebbe superarli, come un'unione che romperebbe la tua sync HubSpot–Salesforce.
-
Dopo
Merge History conserva ogni valore originale, insieme a chi ha unito e quando, e l'Audit Log traccia ogni modifica.
Cosa controlla Dedupely prima di un'unione
| Verifica | Cosa succede |
|---|---|
| Troppi record in una sola corrispondenza | Le corrispondenze oltre il tuo limite (20 per impostazione predefinita, impostato per oggetto) vanno in Corrispondenze escluse. |
| Dati di esempio o segnaposto | Valori come test@test.com o N/A mandano la corrispondenza in Corrispondenze escluse. |
| Valori molto brevi | Le corrispondenze basate su valori di una o due lettere finiscono in Corrispondenze escluse. |
| HubSpot: troppe associazioni | Tu scegli: chiedi sempre, unisci e tieni le associazioni che vanno bene, oppure salta. |
| HubSpot: troppe unioni passate su un record | Tu scegli: chiedi sempre, unisci copiando i dati, oppure salta. |
| HubSpot e Salesforce sincronizzati | Dedupely unisce in entrambi i CRM contemporaneamente ed esclude ogni unione che potrebbe rompere la sync. |
| Gerarchie degli account Salesforce | Un'unione si ferma se gli account sono nella stessa gerarchia padre–figlio. |
Da sapere
- Le Impostazioni di sicurezza sono attive per impostazione predefinita, per ogni oggetto.
- Auto Merge non decide mai al posto tuo. Salta le Corrispondenze escluse e tutto ciò che è impostato su "Chiedi sempre".
- Considera le unioni definitive. La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni, ma l'annullamento riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate. Visualizza prima l'anteprima e usa Merge History per vedere cosa è cambiato.
- Custom Merge per i record ad alto rischio: scegli ogni valore da solo, campo per campo.
- L'Audit Log traccia ogni modifica. Ogni unione e modifica delle impostazioni nel tuo account, per le persone il cui ruolo dà loro accesso.
Domande sulla sicurezza delle unioni
Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni. Annullare riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate, quindi ti consigliamo di considerare le unioni definitive. Merge History conserva i valori originali di ogni unione, insieme a chi ha unito e quando.
Le tue Impostazioni di sicurezza (record per corrispondenza, dati di esempio e valori molto brevi), più i limiti del tuo CRM, come le associazioni di HubSpot e le gerarchie degli account di Salesforce.
Sì. Dedupely unisce in entrambi i CRM contemporaneamente ed esclude ogni unione che potrebbe rompere la sync.
Sì. Apri Dettagli corrispondenza per vedere il record unito, oppure usa Custom Merge per scegliere ogni valore da solo.
Le persone del tuo account il cui ruolo dà loro accesso.
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Prova la sicurezza dell'unione sul tuo CRM.
