# Come trovare e rimuovere i duplicati in Salesforce | Dedupely > Come deduplicare Salesforce passo passo: trova Leads, Contacts e Accounts duplicati, uniscili in blocco e mantieni Flows, trigger Apex e sincronizzazione HubSpot. - URL: https://dedupe.ly/it/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Guida alla deduplicazione di Salesforce Per [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aggiornato 30 ottobre 2026 Trova lead, contatti e account duplicati nella tua organizzazione e uniscili in massa, passo dopo passo. Dedupely si collega direttamente alla tua org Salesforce per trovare e unire i duplicati, dalle semplici corrispondenze esatte ai casi complessi, senza rompere Flow, trigger o integrazioni. Funziona con ogni edizione di Salesforce. ### Prima di iniziare - **I permessi Salesforce giusti:** un profilo System Administrator, o un ruolo con **Modify All Data**, oppure **Modifica** e **Elimina** permessi sugli oggetti che vuoi deduplicare. - **Salesforce collegato a Dedupely.** Vedi [Collega il tuo CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm). - **Org molto personalizzata?** Collega prima un Salesforce Sandbox per provare come le unioni influiscono su Flow, trigger Apex e integrazioni. ### Oggetti Salesforce supportati Puoi deduplicare questi oggetti di Salesforce: - Account - Contatti - Lead - Opportunità - Individuals, quando la tua org li usa - Oggetti personalizzati Non puoi unire record di tipi di oggetto diversi, ad es. un Lead con un Contact. ### Problemi comuni di duplicati in Salesforce Le org di Salesforce sono molto personalizzate e condivise da molti team, quindi gli amministratori non possono rischiare di rompere processi o report: - **Le Duplicate Rules hanno delle lacune.** Le regole di corrispondenza non colgono refusi, soprannomi e differenze di formato. I record salvati nello stesso momento, come le righe di un'importazione, non vengono confrontati tra loro. E le Duplicate Rules non girano su alcune azioni, come la conversione dei lead (a meno che Apex Lead Convert sia attivo) o l'aggiunta di record con Lightning Sync o Einstein Activity Capture. - **La sincronizzazione HubSpot-Salesforce.** Unire in un CRM senza tenere conto della sincronizzazione può causare cicli di aggiornamento, record ricreati o valori sovrascritti. - **Automazioni ereditate.** Anni di trigger Apex, Process Builder e Flows fanno sì che un'unione poco attenta possa attivare automazioni inattese o rompere i collegamenti a vecchi ID. - **Il limite di unione di 3 record e gli avvisi ignorati.** Salesforce permette di unire a mano solo 3 record alla volta, e le Duplicate Rules sono spesso impostate su "alert" invece che su "block", così i commerciali le ignorano. ### Come funziona l'unione nativa di Salesforce Added 24 settembre 2026 Dedupely unisce tramite l'API di Salesforce. Controlli quali valori sopravvivono con le [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), ma ogni unione segue comunque le regole integrate di Salesforce: - **Il record master mantiene il suo ID.** Gli altri record dell'unione vanno nel Cestino di Salesforce, dove restano 15 giorni prima che Salesforce li elimini definitivamente. - **I record collegati vengono spostati.** I campi vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti, e i record figli (Opportunities, Tasks, Cases, Notes ed elenchi correlati personalizzati) vengono ricollegati al record master. - **L'automazione viene eseguita.** Le unioni attivano eventi standard di Salesforce, quindi i trigger Apex attivi e i Flow attivati dai record girano come al solito. - **Opportunities e oggetti personalizzati vengono uniti da Dedupely.** Salesforce non ha un'unione per questi oggetti, quindi Dedupely aggiorna il record che resta, gli ricollega i record figli ed elimina gli altri. Email, file, note, ruoli di contatto dell'opportunità e righe di prodotto degli altri non vengono spostati. - **Unioni che Salesforce rifiuterebbe:** record che puntano l'uno all'altro, o valori di una picklist dismessa. Dedupely li individua prima di un'unione, e **Impostazioni di sicurezza** → **Opzioni di merge** decide se chiedere, correggere o saltare. Una corrispondenza saltata passa nella **Attention Required** scheda. - **Le gerarchie degli account restano intatte.** Un'unione si ferma se gli account sono nella stessa gerarchia padre–figlio. Quando un account padre viene unito a un altro account, i suoi account figli passano all'account che resta. ### Come deduplicare i record di Salesforce, passo dopo passo - **Prova prima.** Se la tua org ha molto codice personalizzato, Flow o sincronizzazioni tra sistemi, collega un Sandbox e osserva gli effetti a valle. Per le org standard, apri **View Match Details** e controlla i risultati per campo nella colonna **Merge Preview** prima di unire o automatizzare. - **Deduplica i tuoi dati storici.** Unisci prima i duplicati storici. Così si riduce il rischio che vecchi record sovrascrivano dati attivi nelle future unioni automatiche. - **Decidi cos'è un duplicato per ogni fonte.** Traccia da dove arrivano i duplicati (Web-to-Lead, integrazioni, la sincronizzazione con HubSpot). Usa una corrispondenza rigida per la pulizia automatica e lascia i casi limite alla revisione. - **Crea una Duplicate Search per ogni scenario.** Crea una Duplicate Search separata per ogni origine o tipo di duplicato, invece di un'unica ricerca ampia. - **Proteggi i processi a valle con Auto Match.** Usa [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) per i casi limite. Ricevi un avviso quando i duplicati raggiungono la tua soglia, e puoi unirli, rifiutarli o inviarli a [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review) per un team lead. - **Automatizza.** Quando le ricerche sono collaudate rispetto ai sistemi a valle, attiva Auto Merge con una pianificazione per unire i duplicati ricorrenti da moduli e integrazioni. ### Cosa succede dopo Dopo ogni unione in Salesforce: - **Il record master mantiene il suo ID**, e tutti i record correlati vengono spostati su di esso. - **La tua automazione parte.** Controlla i Flows o i trigger Apex che reagiscono a unioni o eliminazioni. - **Anche HubSpot viene unito.** Se HubSpot e Salesforce sono collegati in Dedupely, i record HubSpot corrispondenti vengono uniti nella stessa azione. Vedi [Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). - **Ogni unione viene registrata** in [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni da Merge History, tranne le unioni fatte in Salesforce e HubSpot contemporaneamente (vedi [Annulla un'unione](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge)), ma considera ogni unione definitiva. Per le unioni più vecchie, scarica il tuo Merge History e usalo per ripristinare i valori originali in Salesforce. ### Risoluzione dei problemi **Non riesco a collegare Salesforce, o le unioni falliscono.** Al tuo utente Salesforce potrebbero mancare dei permessi. Ti serve un profilo System Administrator, **Modify All Data**, oppure **Modifica** e **Elimina** su quell'oggetto. Chiedi al tuo admin Salesforce di aggiornare il profilo, poi riprova. **Un'unione ha avviato un'automazione che non mi aspettavo.** Le unioni attivano gli eventi standard di Salesforce, quindi Flows e trigger Apex vengono eseguiti. Prova le Duplicate Searches in un Sandbox, e metti in pausa o regola l'automazione prima di unire in produzione. **I record uniti continuano a tornare, oppure i valori cambiano avanti e indietro tra HubSpot e Salesforce.** Di solito è la sincronizzazione HubSpot-Salesforce. Vedi [Unire i duplicati con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). **In un'unione sono rimasti i valori sbagliati.** Controlla la regola del Primary Record e aggiungi regole per campo in [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). Guarda l'anteprima di alcune corrispondenze prima della prossima unione in blocco. ### Domande frequenti sulla deduplicazione di Salesforce - **Serve un'edizione specifica di Salesforce per usare Dedupely?** No. Dedupely funziona con ogni edizione di Salesforce. - **Perché le mie Duplicate Rules di Salesforce non intercettano tutti i duplicati?** Le regole di corrispondenza standard spesso non colgono refusi, soprannomi e varianti di indirizzo. I record salvati nello stesso momento, come le righe di un'importazione, non vengono confrontati tra loro, e le regole non si attivano in alcune azioni, come la conversione dei lead senza Apex Lead Convert. - **Posso unire i duplicati in blocco in Salesforce?** Non in modo nativo. Salesforce ti fa unire a mano, fino a 3 record alla volta. Dedupely unisce in blocco migliaia di record con un'unica azione. - **Dove finiscono i record perdenti dopo un'unione?** Nel Cestino di Salesforce, dove restano 15 giorni e si possono ripristinare prima che Salesforce li elimini definitivamente. - **Posso unire record con l'integrazione HubSpot-Salesforce attiva?** Sì. Puoi unire record con Dedupely mentre l'integrazione HubSpot-Salesforce è attiva. Leggi la nostra guida su [l'integrazione HubSpot-Salesforce](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration) prima, per evitare cicli di sincronizzazione. - **Posso controllare quale record e quali valori vincono?** Sì. Le Merge Rules ti permettono di scegliere il record master (ad es. il più vecchio, il più recente o il più completo) e di impostare regole campo per campo per i campi standard e personalizzati. - **Posso abbinare gli Accounts sul dominio aziendale?** Sì. Usa Domain Root per confrontare i siti web in base alla radice (ignorando *www*, *.com*, ecc.), e Ignored Terms per saltare suffissi legali come *Inc.* oppure *LLC* nei nomi di Account. - **Posso deduplicare Opportunities e Custom Objects?** Sì. Salesforce non ha un'unione per questi oggetti, quindi Dedupely li unisce da sé: aggiorna il record che resta, ricollega i record figli ed elimina gli altri. - **Posso provare prima in una Sandbox?** Sì. I record di Sandbox contano sul limite di record del piano come qualsiasi altro record sincronizzato. ### Prossimo [How to Find Duplicates Crea la tua prima Duplicate Search e scegli cosa conta come duplicato.](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-find-duplicates) ### Storico dei cambiamenti - 24 settembre 2026 #### Scelte di merge prima di un merge rischioso Dedupely prevede quattro rifiuti del CRM prima di un accorpamento: limiti di associazione e conteggio fusioni di HubSpot, record di Salesforce che si puntano a vicenda, e valori di picklist di Salesforce ritirati. Rispondi Sempre chiedi, Applica la correzione, o Salta in Impostazioni di sicurezza. Una corrispondenza saltata si sposta a Azione richiesta. [Ogni modifica nella knowledge base](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog) ### Ancora bloccato? Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom. - Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact) - Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide.md) - Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Dietro l'articolo ### Gaby Salinas Marketing Assistant presso Dedupely Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare. In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica. [Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner) Vai al contenuto