Mehrere CRMs in einem Dedupely-Konto

Sie können so viele CRMs mit einem Dedupely-Konto verbinden, wie Sie brauchen: verschiedene CRMs (etwa HubSpot und Salesforce) oder mehrere Konten desselben CRMs (etwa drei HubSpot-Portale). Jedes verbundene CRM ist unabhängig. Es hat eigene Duplicate Searches, Merge Rules und Safety Settings, und Dedupely gleicht Datensätze nur innerhalb dieses CRMs ab. Gemeinsam sind das Datensatzlimit Ihres Plans, die Abrechnung und Ihr Duplicate Report. Ihr Team, die Security Policy und das Audit Log werden in jedem CRM eingerichtet.

Wann verbinden Teams mehrere CRMs?

• Mehrere Regionen oder Marken, jede mit eigenem Portal oder eigener Org.
• Marketing und Vertrieb auf verschiedenen CRMs, etwa HubSpot für Marketing und Salesforce für Vertrieb.
• Ein Salesforce Sandbox und die Produktion, um Ihre Suchen und Merge Rules zu testen, bevor Sie echte Daten zusammenführen. Siehe den Leitfaden zur Salesforce-Dublettenbereinigung.
• Eine Migration oder eine Übernahme, ein CRM nach dem anderen. Siehe So deduplizieren Sie vor und nach einer CRM-Migration.

Was ist getrennt und was gemeinsam?

Da jedes CRM unabhängig ist, gleicht Dedupely nie einen Datensatz eines CRM mit dem eines anderen ab, und ein Merge ändert nur das CRM, in dem er passiert. Einzige Ausnahme ist ein HubSpot-Portal und eine Salesforce-Org, die miteinander synchronisiert und in Dedupely verknüpft sind: Ihre synchronisierten Duplikate werden in beiden CRMs gleichzeitig zusammengeführt. Siehe Dubletten zusammenführen mit HubSpot-Salesforce-Integration.

Ein weiteres CRM hinzufügen

1. Klicken Sie auf CRM im linken Menü.
2. Klicken Sie auf + Add New CRM or CSV unten in der Liste.
3. Wählen Sie Ihr CRM und verbinden Sie es. Siehe CRM verbinden.
4. Aktivieren Sie die Objekte, die Sie deduplizieren möchten. Die erste Synchronisierung dauert meist 2–15 Minuten für bis zu 50.000 Datensätze und bis zu 10–12 Stunden für über 1M Datensätze.

So behalten Sie Ihre Datensatzzahl im Griff

Datensätze aller verbundenen CRMs zählen auf dasselbe Limit. So bleiben Sie im Rahmen Ihres Plans:

• Aktivieren Sie nur die Objekte, die Sie deduplizieren in jedem CRM unter CRM Settings. Wenn Sie ein Objekt abschalten, sinkt Ihre Zahl synchronisierter Datensätze.
• Ein CRM nach dem anderen deduplizieren , wenn Sie nah am Limit sind.
• Denken Sie daran: Sandboxes zählen mit. Schalten Sie die Objekte eines Sandbox ab, sobald Sie mit dem Testen fertig sind.
• Nutzen Sie Tabellen für einmalige Listen. Tabellen-Uploads zählen nicht zu Ihrem Datensatzlimit.

Bis zu 10 % über Ihrem Limit haben Sie 10 Tage, um upzugraden oder Objekte abzuschalten. Danach wird jedes CRM in Ihrem Konto schreibgeschützt, bis Sie das tun. Siehe Billing & Usage.

So richten Sie jedes CRM ein

Da jedes CRM eigene Einstellungen hat, richten Sie jedes einzeln ein:

1. Duplicate Searches: Beginnen Sie mit den Vorlagen und ergänzen Sie dann eigene für die Daten dieses CRMs.
2. Merge Rules: Jedes CRM führt anders zusammen, legen Sie also für jedes Ihren Primary Record und Regeln auf Feldebene fest. Siehe den Leitfaden zu Ihrem CRM.
3. Safety Settings: prüfen Sie die Standards für jedes Objekt. In HubSpot legen Sie außerdem Ihre Merge-Optionen fest.
4. Automatisierung: Aktivieren Sie Auto Match oder Auto Merge pro Suche, sobald Sie sie getestet haben.

Beispiel-Einrichtung

Ein Unternehmen mit einem HubSpot-Portal für Europa, einem für die USA und Salesforce für den Vertrieb.

1. Alle drei verbinden mit einem Dedupely-Konto. Sie erscheinen im linken Menü als getrennte CRMs.
2. HubSpot EU und HubSpot USA: Contacts und Companies aktiv, jeweils mit eigenen Suchen und Merge Rules, und Auto Merge auf der Suche „exakte E-Mail“.
3. Salesforce: Accounts und Contacts aktiv, mit Merge Rules passend zum Master-Datensatz-Verhalten von Salesforce. Zuerst in einer Sandbox getestet, deren Objekte danach abgeschaltet wurden.
4. Plan: 40.000 + 25.000 + 60.000 = 125.000 synchronisierte Datensätze zählen zum Plan.
5. Team: Jedes regionale Team wird seinem eigenen HubSpot-Portal hinzugefügt, das Vertriebsteam Salesforce.

Häufige Fehler

• Erwarten, dass Dedupely Duplikate zwischen zwei CRMs findet. Es gleicht Datensätze innerhalb eines CRMs ab. Ist derselbe Kunde in zwei CRMs, deduplizieren Sie jedes separat.
• Merge Rules einmal festlegen und annehmen, sie gälten überall. Sie werden pro CRM festgelegt.
• Die Objekte einer Sandbox aktiviert lassen. Seine Datensätze zählen weiter zu Ihrem Plan.
• Jedes Objekt in jedem CRM aktivieren. Ihre Datensatzzahl wächst schnell. Beginnen Sie mit dem, was Sie gerade deduplizieren.

FAQ zu mehreren CRMs

• Wie viele CRMs kann ich verbinden? So viele, wie Sie brauchen, auch mehrere Konten desselben CRM.
• Kann Dedupely Datensätze zwischen zwei verbundenen CRMs abgleichen? Nein. Jedes CRM ist unabhängig, und Dedupely gleicht Datensätze innerhalb eines CRMs ab.
• Werden Merge Rules zwischen CRMs geteilt? Nein. Merge Rules, Safety Settings, Duplicate Searches und Merge History sind für jedes CRM getrennt.
• Zählen alle meine CRMs zu einem Datensatzlimit? Ja. Datensätze aller verbundenen CRMs werden addiert. Tabellen zählen nicht.
• Kann mein Team über alle meine CRMs hinweg arbeiten? Ja, sobald Sie jede Person zu jedem CRM hinzufügen, das sie braucht. Jedes CRM hat eigene Einstellungen, auch dazu, wer darin arbeitet.