Einen Merge rückgängig machen

Holen Sie versehentlich gemergte Datensätze innerhalb von 30 Tagen zurück und verhindern Sie, dass sie erneut abgeglichen werden.

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Wenn zwei Datensätze, die keine Dubletten waren, gemergt wurden, können Sie den Merge 30 Tage lang über Merge History rückgängig machen. Dedupely erstellt die zusammengeführten Datensätze mit ihren Details von vor dem Merge neu, bringt ihre Verknüpfungen zurück und markiert sie als keine Dubletten, damit sie nicht erneut abgeglichen werden.

Rückgängig machen ist ein Weg zurück bei echten Fehlern, kein Schritt in Ihrem Prozess: Behandeln Sie jeden Merge als endgültig und testen Sie Ihre Suchen und Merge Rules bevor Sie mergen.

Wann sollten Sie einen Merge rückgängig machen?

Machen Sie einen Merge rückgängig, wenn die Datensätze keine Dubletten waren: zwei verschiedene Personen, zwei Firmen mit demselben Namen oder eine Niederlassung, die in die Zentrale gemergt wurde.

Waren die Datensätze Dubletten, aber der falsche Wert blieb, machen Sie den Merge nicht rückgängig. Korrigieren Sie den Wert in Ihrem CRM und setzen Sie Merge Rules damit der richtige Wert beim nächsten Mal gewinnt.

So machen Sie einen Merge rückgängig

Hinzugefügt

  1. Gehen Sie zu Merge History im linken Menü, und suchen Sie den Merge mit dem Record Type Dropdown und die Merges durchsuchen .
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte am Merge und dann auf Details anzeigen. Das Fenster Merge-Details zeigt das Ergebnis, den ursprünglichen Primary Record und die entfernten Datensätze nebeneinander.
  3. Prüfen Sie unten links das Datum neben Rückgängig machbar bis.
  4. Klicken Sie auf Merge rückgängig machen.
  5. Prüfen Sie, was wiederhergestellt wird, und bestätigen Sie.
Das Fenster Merge-Details: das Ergebnis, der ursprüngliche primäre Datensatz und der entfernte Datensatz nebeneinander, mit "Rückgängig machbar bis" und der Schaltfläche Merge rückgängig machen unten links

Was ein Rückgängigmachen zurückbringt

  • Die weggemergten Datensätze, neu in Ihrem CRM erstellt mit ihren Details von vor dem Merge.
  • Ihre Verknüpfungen, etwa verknüpfte Firmen, Kontakte und Deals, wieder zu ihnen zurückgeführt.
  • Die Felder des Primary Record, zurück auf ihre Werte von vor dem Merge, solange niemand sie seitdem bearbeitet hat.

Der primäre Datensatz bleibt in Ihrem CRM. Die Datensätze werden dann als keine Dubletten markiert und landen unter Abgelehnte Treffer, daher gleichen Suche, Auto Match und Auto Merge sie nicht erneut ab.

Was ein Rückgängigmachen nicht zurückbringen kann

  • Die ursprünglichen Datensatz-IDs, außerhalb von Salesforce. Neu erstellte Datensätze erhalten neue IDs, daher folgen Verknüpfungen und Integrationen, die auf die alten IDs zeigen, nicht. In Salesforce kommt ein in den letzten 15 Tagen gemergter Datensatz mit seiner eigenen ID aus dem Papierkorb zurück.
  • Seit dem Merge bearbeitete Werte. Wenn jemand nach dem Merge ein Feld am Primary Record geändert hat, bleibt der neue Wert bestehen.
  • Nur-Lese-Werte, etwa das Erstellungsdatum und den Verlauf des Datensatzes.
  • Listenmitgliedschaften und Einschreibungen in Workflows oder Sequenzen. Neu erstellte Datensätze können auch Workflows starten, die für neue Datensätze eingerichtet sind.
  • Verknüpfungen zwischen den zusammengeführten Datensätzen selbst, etwa wenn eine Mutter- und eine Tochterfirma zusammengeführt wurden.
  • Werte, die Ihr CRM nicht mehr akzeptiert, etwa eine gelöschte Dropdown-Option. Diese werden nach dem Rückgängigmachen aufgelistet.
  • In HubSpot eine E-Mail-Adresse, die HubSpot nicht freigibt aus dem Primary Record. Der wiederhergestellte Kontakt wird ohne sie angelegt, und das Rückgängigmachen weist darauf hin.

Welche Merges lassen sich rückgängig machen?

Lässt sich rückgängig machen Nicht rückgängig zu machen
Merges der letzten 30 Tage in HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts und Tabellen, einschließlich Merges durch Auto Merge und Dedupely Intelligence Merges älter als 30 Tage
Merges, die vor der Verfügbarkeit von Rückgängig gemacht wurden
HubSpot-Leads
HubSpot-Firmen-Merges in einem mit Salesforce synchronisierten Portal
Merges, die in HubSpot und Salesforce gleichzeitig über eine HubSpot-Salesforce-Integration erfolgen
Pipedrive-Produkte

Für einen Merge, der sich nicht rückgängig machen lässt, nutzen Sie die Originalwerte in Merge History, um Ihre Daten wiederherzustellen. Siehe Ich habe die falschen Datensätze zusammengeführt: Was jetzt?

Wie es weitergeht

  • Die Datensätze sind zurück in Ihrem CRM als getrennte Datensätze mit neuen IDs (in Salesforce mit eigenen IDs innerhalb von 15 Tagen).
  • Sie stehen unter Abgelehnte Treffer, daher werden sie nicht erneut abgeglichen oder gemergt. Wenn Sie sie doch mergen möchten, wählen Sie den Treffer unter Abgelehnte Treffer aus und klicken auf Remove from Rejected.
  • Wenn Ihr CRM einen Teil des Rückgängigmachens verweigert hat, listet der Merge jede Verknüpfung oder jedes Feld auf, das er nicht wiederherstellen konnte, unter Aufmerksamkeit erforderlich. Beheben Sie die Ursache in Ihrem CRM und klicken Sie dann auf Rückgängig erneut versuchen.

Fehlerbehebung

Ich sehe "Merge rückgängig machen" nicht. Der Merge ist möglicherweise älter als 30 Tage, vor der Verfügbarkeit von Rückgängig gemacht worden oder ein Typ, der sich nicht rückgängig machen lässt, etwa HubSpot-Leads, Pipedrive-Produkte oder ein Merge, der gleichzeitig in HubSpot und Salesforce erfolgte. Nutzen Sie stattdessen Merge History, um die Originalwerte wiederherzustellen.

Das Rückgängigmachen zeigt "Aufmerksamkeit erforderlich". Ihr CRM hat einige Verknüpfungen oder Felder abgelehnt, etwa wegen einer Berechtigung, eines Pflichtfelds oder eines Werts, den es nicht mehr akzeptiert. Beheben Sie es in Ihrem CRM und klicken Sie dann auf Rückgängig erneut versuchen.

Ein wiederhergestellter Datensatz hat einen Workflow gestartet. Neu erstellte Datensätze zählen in Ihrem CRM als neue Datensätze, daher können Workflows für neue Datensätze starten. Prüfen Sie die Einschreibungstrigger Ihrer Workflows, bevor Sie einen Merge rückgängig machen.

Einem wiederhergestellten Datensatz fehlt seine E-Mail-Adresse. In HubSpot gehört die E-Mail möglicherweise noch dem Primary Record, und HubSpot lässt nicht zu, dass zwei Kontakte sie teilen. Das Rückgängigmachen zeigt, welche E-Mail ausgelassen wurde.

Häufige Fragen zum Rückgängigmachen eines Merges

  • Wie lange habe ich Zeit, einen Merge rückgängig zu machen? 30 Tage. Das Fenster Merge-Details zeigt das genaue Datum neben Rückgängig machbar bis.
  • Werden die rückgängig gemachten Datensätze erneut abgeglichen? Nein. Sie werden als keine Dubletten markiert und landen unter Abgelehnte Treffer.
  • Behalten wiederhergestellte Datensätze ihre ursprünglichen IDs? In Salesforce ja, für Datensätze, die in den letzten 15 Tagen gemergt wurden: Sie kommen aus dem Papierkorb zurück. Überall sonst nein: Sie werden mit neuen IDs neu erstellt.
  • Kann ich einen Merge rückgängig machen, um zu ändern, welche Werte gewonnen haben? Nein. Rückgängig machen ist nur für Datensätze gedacht, die keine Dubletten waren. Um einen Wert zu ändern, bearbeiten Sie ihn in Ihrem CRM und aktualisieren Ihre Merge Rules.
  • Kann ich einen Merge rückgängig machen, den Auto Merge oder Dedupely Intelligence gemacht hat? Ja. Sie werden auf dieselbe Weise rückgängig gemacht, über Merge History.
  • Kann ich Merges in Tabellen rückgängig machen? Ja, für 30 Tage, wie bei CRM-Merges.
  • Kann ich einen Merge rückgängig machen, der vor der Verfügbarkeit dieser Funktion gemacht wurde? Nein. Nutzen Sie Merge History, um die Originalwerte wiederherzustellen.

Als Nächstes

Auto Match Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Duplikate auftauchen, damit Ihr CRM dauerhaft sauber bleibt.

Changelog

  1. Einen Merge 30 Tage lang rückgängig machen

    Machen Sie einen Merge in den Merge-Details 30 Tage lang rückgängig, in jedem CRM und in Tabellen. Die zusammengeführten Datensätze kommen mit ihren Verknüpfungen zurück, und der Treffer wandert nach Abgelehnte Treffer. Nicht für HubSpot-Leads, Pipedrive-Produkte, Merges, die in HubSpot und Salesforce gleichzeitig erfolgt sind, HubSpot-Firmen in einem mit Salesforce synchronisierten Portal oder Merges vor der Einführung von Rückgängig.

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Porträt von Gaby Salinas

Hinter dem Artikel

Gaby Salinas

Marketing-Assistentin bei Dedupely

Gaby Salinas kam aus dem Marketing und der Werbung zu CRM-Daten. Deshalb betrachtet sie Dubletten von zwei Seiten: die Abgleichs- und Zusammenführungslogik dahinter und die Auswirkungen auf die Menschen, die mit dem CRM arbeiten, etwa den Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden zweimal anruft, den Administrator, dem die Schuld gegeben wird, und die Bereinigung, mit der niemand anfangen will.

Als Marketing-Assistentin bei Dedupely verfolgt sie, wie RevOps-Teams, Endnutzer, Berater und technische Teams tatsächlich mit ihren Daten arbeiten: die Datensätze, denen sie nicht mehr vertrauen, die Workarounds, die sie entwickeln, und den Moment, in dem sie sich schließlich zur Bereinigung entschließen. Was sie dabei herausfindet, prägt einen Großteil dessen, was Dedupely veröffentlicht.

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"Vor allem hat uns das Customer-Success-Team von Dedupely beeindruckt, das immer wieder weit mehr leistet als erwartet."

Isaac J

Salesforce-Nutzer

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