Ich habe die falschen Datensätze zusammengeführt: Was jetzt?

Wenn die Datensätze keine Dubletten waren und der Merge aus den letzten 30 Tagen stammt, machen Sie ihn über Merge History rückgängig: siehe Einen Merge rückgängig machen. Bei älteren Merges und Merges, die sich nicht rückgängig machen lassen, sind Ihre Originaldaten nicht verloren: Merge History von Dedupely bewahrt bei jedem Merge die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte, und Sie können sie als CSV herunterladen, um in Ihrem CRM wiederherzustellen, was Sie brauchen. Dieses Playbook führt Sie in fünf Schritten durch die Wiederherstellung, vom Stoppen laufender Merges bis zur Korrektur der Suche, die sie ausgelöst hat.

Schritt 1: Laufende Merges stoppen

• Bulk-Merge läuft: klicken Sie auf Cancel all. Bereits laufende Merges werden abgeschlossen, die übrigen abgebrochen.
• Auto Merge: Öffnen Sie das Dashboard von Auto Merge der Suche und klicken Sie auf Pause (behält Ihren Zeitplan) oder Disable (schaltet es ab). Siehe Auto Merge.

Tun Sie das zuerst, damit sich derselbe Fehler nicht wiederholt, während Sie der Sache nachgehen.

Schritt 2: Herausfinden, was zusammengeführt wurde

1. Gehen Sie zu Merge History im linken Menü.
2. Wählen Sie das Objekt im Record Type und filtern Sie nach Datum.
3. Klicken Sie auf die drei Punkte eines Merges, um die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte zu sehen.
4. Klicken Sie auf das Pop-out-Symbol, um den zusammengeführten Datensatz in Ihrem CRM zu öffnen.

Admins sehen außerdem, wer einen Merge ausgeführt hat und wann, im Audit Log.

Schritt 3: Wiederherstellung festlegen

Ihr CRM bietet Ihnen vielleicht zusätzliche Optionen:

• Salesforce: der Master-Datensatz behält seine ID, und die anderen Datensätze landen 15 Tage im Papierkorb, bevor Salesforce sie endgültig löscht. Legen Sie Datensätze aus der CSV neu an.
• HubSpot: Merges sind dauerhaft, und der zusammengeführte Datensatz bekommt meist eine neue ID. Legen Sie den Datensatz aus der CSV neu an.
• Pipedrive: Merges sind endgültig. Legen Sie den Datensatz aus der CSV neu an.

Schritt 4: Ihre Daten wiederherstellen

1. In Merge History, klicken Sie oben rechts auf den Download-Pfeil, um die CSV herunterzuladen.
2. Finden Sie den Merge und die Originalwerte, die Sie brauchen.
3. Stellen Sie die Werte in Ihrem CRM wieder her oder legen Sie den Datensatz neu an. Bei vielen Datensätzen holen Sie die IDs der verbleibenden Datensätze aus dem Export Ihres CRMs und importieren die korrigierten Werte mit diesen IDs, damit Ihr CRM bestehende Datensätze aktualisiert, statt neue anzulegen.
4. Verschieben Sie bei Bedarf Aktivitäten, Deals und Kontakte zurück auf den neu angelegten Datensatz in Ihrem CRM.

Schritt 5: Verhindern, dass es wieder passiert

• Lehnen Sie den falschen Treffer ab. Legen Sie einen Datensatz neu an, kann er wieder denselben Datensatz treffen. Lehnen Sie diesen Treffer ab, damit er in keiner Suche für dieses Objekt wiederkommt. Siehe Abgelehnte Treffer.
• Verschärfen Sie die Suche. Gleichen Sie mindestens drei Felder ab, nutzen Sie strengere Optionen (z. B. Exact statt Fuzzy) oder fügen Sie einen Filter hinzu. Siehe Falsche Treffer vermeiden.
• Korrigieren Sie Ihre Merge Rules , falls die falschen Werte gewonnen haben. Siehe Merge Rules.
• Testen, bevor Sie hochskalieren. Führen Sie 1–2 Single Merges und 1–2 per Bulk-Merge zusammengeführte Seiten aus, bevor Sie alles zusammenführen, und prüfen Sie zuerst die Spalte Merge Preview .
• Die Suche zurück auf Auto Match stellen , falls sie auf Auto Merge stand, bis sie keine falschen Treffer mehr findet.

Beispiel

Ein Vertriebsteam ließ Auto Merge auf einer Kontaktsuche laufen, die nur Last Name (Exact) und Email (Domain Root) abglich. Über Nacht führte es Kollegen mit demselben Nachnamen in derselben Firma zusammen.

1. Stoppen: Sie deaktivierten Auto Merge für die Suche.
2. Finden: In Merge History filterten sie nach dieser Nacht und fanden 37 Merges.
3. Wiederherstellen: Sie luden die CSV herunter, legten die 37 Kontakte per Import mit ihren ursprünglichen E-Mails und Ownern neu an und verschoben bei 5 von ihnen die Deals von Hand zurück.
4. Vorbeugen: sie lehnten die 37 Treffer ab, bauten die Suche auf First Name (Exact) + Last Name (Exact) + Email (Exact) neu auf und ließen sie zwei Wochen auf Auto Match laufen, bevor sie Auto Merge wieder einschalteten.

Häufige Fehler

• Erst untersuchen, dann Auto Merge stoppen. Es läuft nach Zeitplan weiter, während Sie nachsehen.
• Datensätze trennen, obwohl nur Werte falsch waren. Waren die Datensätze echte Duplikate, stellen Sie einfach die Werte wieder her.
• Datensätze neu anlegen, ohne den Treffer abzulehnen. Beim nächsten Scan werden sie wieder als Treffer erkannt.
• Importieren ohne die Datensatz-ID. Ihr CRM legt neue Datensätze an, statt die zu aktualisieren, die Sie korrigieren wollten.

FAQ zur Wiederherstellung nach einem falschen Merge

• Kann ich einen Merge in Dedupely rückgängig machen? Ja, bei den meisten Merges innerhalb von 30 Tagen über Merge History. Bei älteren Merges laden Sie Ihre Merge History als CSV herunter und stellen damit die Originalwerte in Ihrem CRM wieder her. Siehe Einen Merge rückgängig machen.
• Gehen meine Originaldaten verloren? Ihre Feldwerte nicht. Merge History bewahrt die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte jedes Merges. Aktivitäten und Verknüpfungen gehen auf den verbleibenden Datensatz über, außer wo die API Ihres CRMs das nicht zulässt: In Nimble CRM werden Aufgaben, Deals, Events und Nachrichtenverlauf mit dem Duplikat entfernt, und in Close CRM lassen sich Aufgaben und Meetings eines Kontakts nicht verschieben.
• Kann ich sehen, wer einen Merge ausgeführt hat? Ja, wenn Sie Admin sind. Prüfen Sie das Audit Log.
• Werden dieselben Datensätze erneut zusammengeführt? Nicht, wenn Sie den Treffer ablehnen. Abgelehnte Treffer bleiben aus jeder Suche für dieses Objekt heraus, auch aus Auto Merge.
• Stellt Dedupely die Daten für mich wieder her? Nein. Sie stellen ihn in Ihrem CRM wieder her, mit den Werten aus der CSV von Merge History. Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie den Support per E-Mail oder Live-Chat.